Akfen’den sermaye artırımı ve kullanım yeri raporu

Şirket 02.06.2021 tarihinde 1.000.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 344.646.332 TL olan çıkarılmış sermayesinin mevcut ortakların rüçhan haklarının kullandırılarak, 555.353.668 TL (%161,13726 oranında) artırılarak 900.000.000 TL‘ye çıkartılmasına karar vermiş ve bunun için Sermaye Piyasası Kuruluna (SPK) başvuruda bulunmuştu. Söz konusu sermaye artırımına İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılık etmektedir.

555.353.668 TL‘lik bedelli sermaye artırım tutarının Hamdi Akın tarafından 44.378.444 TL ve Akfen Holding A.Ş.’den 33.832.717 TL olmak üzere toplamda 78.211.161 TL‘lik kısmı önceden Şirkete nakden aktarılmış olup, söz konusu tutarlar işbu sermaye artırımında ortak alacaklarına mahsuben kullanılacaktır.

Kalan 477.142.507 TL‘lik paylarla ilgili rüçhan haklarının kullanılması ve rüçhan haklarının kullanılmasının ardından kalan payların Borsa İstanbul A.Ş.’nin Birincil Piyasası’nda satılamayanlar olması halinde satılamayan kısmının tamamının, bedelleri tam ve nakden ödenmek üzere satın alınacağı Hamdi Akın, Akfen Holding A.Ş. ve Akfen International Holding B.V. tarafından taahhüt edilmiştir.

SPK nezdindeki değerlendirme süreci devam etmektedir.

Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Rapor

Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.’nin 1.000.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 344.646.332 TL olan çıkarılmış sermayesi 555.353.668 TL (%161,13726 oranında) artırılarak 900.000.000 TL’ye çıkarılacak olup, Pay Tebligi, 12/4 uyarınca sermaye koyma borcunun rüçhan hakkı sahiplerince nakden ödenmesine veya nakden konuldugu mali müşavir raporu ile tespit edilen fonlar sebebiyle oluşan borçlardan, muaccel olması kaydıyla, mahsup edilmesine karar verilmiştir.

Bedelli sermaye artırımı kapsamında ihraç edilecek 555.353.668 TL nominal değerli pay karşılığ minimum 555.353.668 TL olması beklenen sermaye artırımı gelirinden 1.650.000 TL olması beklenen masraflar düşüldükten sonra 553.703.668 TL kaynak elde edilmesi planlanmakla birlikte, işbu karar tarihi itibariyla Şirketimizin ortaklarından Akfen Holding A.Ş.’den 44.378.444 TL ve Hamdi Akın’dan 33.832.717 TL olmak üzere toplamda sağlanan 78.211.161 TL’lik kaynağın sermaye artırımında Şirketimiz borçlarına mahsuben kullanılması sonucunda sermaye artırımından elde edilecek nihai kaynak tutarının 475.492.507 TL olması beklenmektedir.

Şirketimizin sahip olduğu portföyün çoğunluğunun “Otel” olması nedeniyle Covid-19 Pandemisinin son iki sezondur yarattıiği gelir kaybı doğrultusunda borç servisinde sıkıntı yaşamamak, borç servisi karşılama oranının yükseltilmesi, Şirketin kar payı dağıtmaya uygun bir yapıya getirilmesi ve Şirketimizin sermaye yapısının güçlendirilmesi amacıyla yapılacak işbu sermaye artırımından elde edilecek fonun ekteki raporda belirtilen şekilde Şirketimizin borç miktarının ve faiz yükünün azaltılması kapsamında 44.000.000 Euro’ya karşılık gelen kısmı Şirketimizin banka kredi ödemelerinde, kalan tutar ise işletme sermayesi ihtiyacının karşılanmasında kullanılacaktır.

Ayrıica Şirketimiz ortakları Hamdi Akın’dan alınan 33.832.717 TL borcun 28.941 278 TL’lik kimi iştirak (Fıratcan İnşaat Ticaret ve Turizm Anonim Şirketi’nin Q oranındaki hissesinin) alımında kullanılmış olup, kalan 4.891 439 TL’lik kısım ile Akfen Holding AS ‘den alınan 44.378.444 TL tutarındaki borç ise kredi ödemesinde kullanılmıştır.

Şirket Adı: Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

Sektör: Gayrimenkul Yat. Ort.

Faaliyet Alanı: SPK’nın Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına ilişkin düzenlemelerinde yazılı amaç ve konularla iştigal etmek ve esas olarak gayrimenkullere, gayrimenkullere dayalı sermaye piyasası araçlarına, gayrimenkul projelerine ve gayrimenkullere dayalı haklara yatırım yapmak üzere ve kayıtlı sermayeli olarak faaliyet gösteren halka açık anonim ortaklıktır.

Pazar: Yıldız Pazar

Dahil Endeksler: XUTUM, XUMAL, XGMYO, XTUMY, XYLDZ

Kayıtlı Sermaye: 1.000.000.000

Ödenmiş Sermaye: 344.646.332

Halka Arz Tarihi: 05.05.2011

Halka Açıklık Oranı (%): 11

Bizleri twitter üzerinden takip ederek özel haberlere ilk siz ulaşabilirsiniz. Telegram kanalımıza üye olup anında şirket haberlerine ulaşabilirsiniz=> https://t.me/paraajansi

SAKİNE KARACA