BMS sermaye artırımından elde edilecek gelirle ne yapacak?

BMS sermaye artırımından elde edilecek gelirle ne yapacak?

BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (BMSCH)

Şirket halka arz izahnamesinde fon kullanım yerleri aşağıdaki şekilde belirtilmiştir;

Halka arz gelirinin, aşağıda yer aldığı şekilde %30-%50’sinin işletme sermayesi ihtiyacının karşılanması, %25-35’inin kredi borçlarının geri ödenmesi ve %25-35’inin yatırım harcamalarının finansmanı kapsamında kullanılması planlanmaktadır.

Bu Kapsamda;

İşletme Sermayesi:

Şirket, büyüyen üretim kapasitesine paralel olarak hammadde alımları

için ve özellikle ihracattan kaynaklanan ticari alacakların finansmanını sağlamak amacı ile

halka arz gelirlerinin %46’sını işletme sermayesi olarak kullanmıştır.

Kısa Vadeli Borçlanmalar ve Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımlarının Kapatılması:

Şirket halka arz gelirlerinin -%35’lik kısmı ile vadesi gelen Kısa Vadeli kredi borçlarının

kapatılması planlanmıştır. 30.09.2022 tarihine kadar 24.966.372,97 TL kısa Vadeli borç

ödemesi yapılmış olup, Kısa Vadeli kredi borçların tamamı vadelerinde kapatılmıştır. Halka

Arz gelirlerinin %31’i Kısa vadeli kredilerin kapatılmasında kullanılmıştır.

Yatırımlar:

Şirket, Aliağa Organize Sanayi Bölgesi (ALOSBİ) 150 ada, 18 parselde yer alan 10.000 m2 kapalı fabrika alanına, Çelik Hasır ve Nervürlü Çubuk (Soğuk Demir Çekme) Üretim Tesisi yapımı çalışmalarına başlamış olup inşaat çalışmaları devam etmektedir. 30.09.2022 tarihi itibari ile gerçekleşen inşaat yatırım harcaması 13.728.884,73 TL’dir.

SONUÇ:

Şirketimiz paylarının 02.06.2021 tarihinde gerçekleştirilen halka arz yoluyla ihraç edilen 12.200.000 adet payın satışından Net 55.883.870,97 TL, Satışa Hazır bekletilen Payların Sermaye artırım yöntemi ile satılmasından ise Net 24.063.750-TL olmak üzere toplam 79.947.620,97-TL net gelir elde edilmiştir.

Halka arzdan elde edilen net gelirin Fon kullanımı incelendiğinde, işbu rapor tarihi itibariyle olmak üzere, Şirket’in toplam tutarı 79.947.620,97 TL olarak hesaplanan net halka arz gelirlerinin, halka arz izahnamesinde belirtilen planlamaya sadık kalmak suretiyle, ilgili işvkolları ve faaliyetlerine aktardığı anlaşılmaktadır. İşbu rapor tarihi itibariyle, halka arz gelirinden elde edildiği halde, izahnamede belirtilen iş kolları ve faaliyetlerine aktarılmamış olan gelirlerin toplamı 4.763.055,62 TL tutarındadır. Henüz kullandırımı yapılmamış olan bu tutar, TL cinsinden olmak üzere, risksiz bankacılık ürünlerinde değerlendirilmekte ve TL cinsi üzerinden olmak üzere en iyi şekilde nemalandırılmaktadır.

Saygılarımızla,

Bms Çelik Hasır Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Para Ajansı Telegram grubuna üye olun => https://t.me/paraajansi paraajansı

Bizi Twitter’da takip edin =>https://twitter.com/home