Bu şirket halka arz gelirinin %45 ile borçlarını ödeyecek!

Bu şirket halka arz gelirinin %45 ile borçlarını ödeyecek!

Barem Ambalaj şirketi toplamda 10.5 milyon TL nominal değerindeki payı halka arz etmişti. Bunun 7.500.000 TL nominal değerindeki payı sermaye artırım yoluyla gerçekleştirmişti. Dolayısıyla burdan elde edilen gelir direkt olarak şirketin kasasına girip şirketin menfaati için kullanılacak. Halka arz süreci biten ve bir aydır Borsa İstanbul’da işlem gören şirket bugün sermaye artırımı ile halka arz ettikleri gelirin nerede kullanılacağını kamuoyuyla paylaştı.

7.5 milyon değerindeki payın geliri olan 270.000.000 TL’den toplam 12.296.717,66 TL halka arz masrafları olarak kullanılmış olup masraf düşüldükten sonra 257.703.282,34 TL tutarındaki net gelirin izahnamenin 28.2. maddesi uyarınca dağılımı aşağıdaki gibi kullanılacağı açıklandı.

Finansal Borçların Ödenmesi:

Şirket’in gerek stokların finansmanı gerekse de kapasite artırıcı ve modernizasyon kapsamındaki

makine, ekipman ve teçhizat yatırımlarının önemli bir kısmının banka kredisi ve leasing işlemi yoluyla

finanse edilmesine bağlı olarak finansal borçluluğu bulunduğundan, halka arzdan elde edilecek

kaynağın %45’ine karşılık gelen kısmı ile kısa vadeli finansal borçlanmalar içerisinde yer alan spot ve

rotatif krediler ile hammadde alımları kapsamında oluşan kredi kartı borçlarının kapatılması ve vadesi

gelen taksitli kredilerinin anapara ve faiz ödemelerinin yapılması öngörülmüştür

İşletme Sermayesi İhtiyaçlarının Karşılanması:

Kâğıt ve karton, Şirket’in üretim faaliyetlerini gerçekleştirebilmesi için gerekli olan ana

hammaddelerden olup, söz konusu hammaddelerin temininin yabancı kaynaklar ile finanse edilmesinin

getirmiş olduğu faiz yükünün en aza indirgenmesi ve bu kapsamda işletme sermayesi olarak

hammadde temininin halka arzdan elde edilecek kaynağın %55’ine karşılık gelen kısmı ile karşılanması

planlanmıştır.

İhtiyaç duyulması halinde yukarıda ifade edilen fon kullanım kalemleri arasında %10 kadar geçiş

yapılabilecektir.

Fon kullanımı incelendiğinde Şirket ve yatırımcıların menfaati göz önüne alınarak halka arz izahnamesinde belirtilen planlamaya sadık kalınmak suretiyle elde edilen net gelirin kullanımı 08.09.2022 itibariyle aşağıdaki gibidir.

• Finansal Borçların Ödenmesi için ayrılan paydan 26.495.000,00 TL kullanılmış olup, bu tutar

bankalarda vadesi gelen spot kredi kapatılması, şirket kredi kart ödemesi, taksitli kredi taksit

ödemeleri için kullanılmıştır.

• İşletme Sermayesi İhtiyaçlarının Karşılanması için ayrılan paydan 99.360.032,29 TL kullanılmış

olup, bu tutar ana hammadde olan karton ve kağıt alımları için kullanılmıştır.

halka arz geliri

Para Ajansı Telegram grubuna üye olun => https://t.me/paraajansi paraajansBizi Twitter’da takip edin =>https://twitter.com/home

paraajansı

halka arz geliri