Bugünün Öne Çıkan Hisse Senetleri: Canadian National Railway ve Corning!!!

Bugünün Öne Çıkan Hisse Senetleri: Canadian National Railway ve Corning!!! Deniz Yatırım Bugünün Öne Çıkan Hisse Senetlerini Değerlendirdi. İşte Detaylar...

HİSSE SENETLERİ ÖNE ÇIKANLAR

CANADIAN NATIONAL RAILWAY (CNI)

Sektör: Endüstriyel Ürün - Endüstri: Lojistik Hizmetleri - Güncel Fiyat: 97$ - Hedef Fiyat: 110$

Canadian Naonal Railway (CNI), yüksek marjlı verim ve doğru ürün karması disiplinine yeniden odaklanarak zirveye dönmeyi hedefliyor.

Kanada'nın doğu ve batı kıyılarından New Orleans'a uzanan 20000 millik hat ve önemli bir intermodal kapasitesiyle CN, yerine konulması neredeyse imkansız bir altyapıya sahiptir. Şirket, operasyonel verimliliğini arttırmak için temel prensiplerine geri dönüyor: ray enflasyonunun üzerinde fiyatlama, bekleme sürelerini azaltma, tren hızlarını arttırma ve daha kârlı hatlara odaklanma.

Ayrıca, Port of Prince Rupert ile olan stratejik bağlansı, Asya-Kuzey Amerika carende CN'yi krik bir oyuncu konumuna geriyor. Bu strateji, serbest nakit akışını ve %2,7'lik temettü verimini destekleyerek, temettü artışları için alan yaratıyor. Şirketin 27 yıldır kesinsiz temettü arttırmış olması, bu stratejinin güvenilirliğini pekiştiriyor.

Hisse senedi, son zirvesine göre %19 düşüşle, yatırımcılar için iskontolu bir kalite fırsatı sunuyor. Şirketin operasyonel oranını kademeli olarak iyileştirmesi ve temettülerini arttırması bekleniyor. Analistler, 2026'ya kadar yıllık %7 gelir artışı ve %10 EPS büyümesi öngörerek CN'nin iskrarlı performansını destekliyor.

Hacim döngüselliği, hava olayları ve düzenleyici baskılar gibi riskler bulunsa da, CN, uzun vadeli ve temettü odaklı yarımcılar için cazip bir seçenek olarak öne çıkıyor.

CORNING (GLW)

Sektör: Teknoloji - Endüstri: Elektronik Ekipman - Güncel Fiyat: 85$ - Hedef Fiyat: 90$

Corning, yapay zekâ altyapısında çip ürecisi olmamakla birlikte, ağ katmanında kritik bir rol oynuyor. Contour Flow fiberi, GPU kümelenmelerinin genişlemesiyle ortaya çıkan bakır kabloların mesafe ve bant genişliği sınırlamalarına karşı doğal bir çözüm sunuyor.

Örneğin, bir NVIDIA Blackwell düğümü bile yüzlerce mil bakır kablo kullanabiliyor; bu ihyaç, yapay zekâ veri merkezleri büyüdükçe katlanarak artıyor. Bu talep, şirken finansal sonuçlarına net bir şekilde yansıyor.
2025 yılının ikinci çeyreğinde toplam ciro %12 artışla 4,04 milyar dolara ulaşırken, Optik İletişim segmenti %41'lik etkileyici bir büyüme kaydetti. Bu segmentin net kârı da %73 artışla 247 milyon dolara yükselerek toplam kârın yaklaşık yarısını oluşturdu.

Şirketin ayrıca otomotiv camı ve ekran camı gibi geleneksel iş kolları da bulunuyor; ancak uzun vadeli değer yaratımında asıl katalizörün optik iletişim segmenti olacağı öne çıkıyor. Hisse senedi yılbaşından bu yana %75 yükselmiş olsa da, 37 katlık fiyat/kazanç oranıyla NVIDIA, AMD ve Broadcom gibi yapay zekâ çip ürecilerine kıyasla iskontolu işlem görüyor.

2030 yılına kadar yapılması beklenen 4 trilyon dolarlık yapay zekâ veri merkezi yarımları göz önüne alındığında, Corning'in yüksek performanslı fiberdeki liderliği, uzun vadeli bir büyüme potansiyeline işaret ediyor.



WhatsApp'ta özel haber grubumuza katılmak için tıklayın! Katılım ücretsizdir!