HATSN halka arzında hesabıma kaç lot düşer?

Hat-san Halka Arz Detayları

Halka Arz Tarihi : 14-15 Eylül 2023

Halka Arz Fiyatı: 22,60 TL

Dağıtım Yöntemi: Eşit Dağıtım

Pay: 44,300,000 Lot

Aracı Kurum: Info Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Bist Kodia: HATSN

Halka Açıklık Oranı: %20

Halka Arz Büyüklüğü: 1 Milyar TL

Halka Arz Şekli

- Sermaye Artırımı: 33.462.907 Lot

-Ortak Satış: 10.837.093 Lot (Pekar Grup İnşaat A.Ş.)

Tahsisat Grupları

31.010.000 Lot (%70) Yurt İçi Bireysel Yatırımcı

8.860.000 Lot (%20) Yurt İçi Kurumsal Yatırımcı

4.430.000 Lot (%10) Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcı 

Hesabıma Kaç Lot Düşer?

1.3 Milyon katılım~ 24 Lot (542 TL),

1.7 Milyon katılım 19 Lot (429 TL),

2.1 Milyon katılım ~ 15 Lot (339 TL),

2.5 Milyon katılım 13 Lot (293 TL),

2.9 Milyon katılım ~ 11 Lot (248 TL),

3.3 Milyon katılım ~ 10 Lot (226 TL),

3.7 Milyon katılım ~ 9 Lot (203 TL),

Hat-San Gemi Finansal Gücü

2022 Hasılat: 1,1 milyar TL

2022 Brüt Kâr: 534,3  Milyon TL

2021 Hasılat: 458 Milyon TL

2021 Brüt Kâr: 79,9 Milyon TL

2020 Hasılat: 384,1 Milyon TL

2020 Brüt Kâr: 47,1 Milyon TL

2020 yılında 384,2 milyon TL olan hasılat, 2021 yılında 2020 yılına göre 19,2% artışla 458,1 milyon TL’ye, 2022 yılında da 2021 yılına göre 147,2% artışla 1,1 milyar TL’ye yükselmiştir.

2021 yılında pandemi etkilerinin devam etmesi, şirketin kaynaklarının bir kısmını yeni yatırım olan yüzer havuz inşası ve A-21 parselde 2020 yılında kullanım hakkı elde edilen bölümün düzenlenmesinde kullanması sebebiyle şirketin satışları 2020 yılına göre sınır artış göstermiştir. 2022 yılında pandemi etkisinin neredeyse sona ermesiyle artan sipariş miktarı, yükselen döviz kurları ve eski yüzer havuzun satışına bağlı olarak şirketin hasılatı. 2021 yılına göre 147,2% artış göstermiştir, Finansal tablo dönemlerinde şirketin hasılatının yıllık bileşik büyüme oran: 72%’ dir.

Hat-San Gemi, Fiyat İstikrarı ve Hedefleri

1 yıl boyunca ihraççı pay satışı yapılmayacak.
6 ay boyunca ortaklar tarafından pay satışı yapılmayacak.
5 gün boyunca 2,16 milyon adet günlük alım emri verilecek. (Pekar Grup İnşaat

Fiyat istikrarı planlanmamaktadır.

Hat-San Gemi Halka Arz Geliri Nerede Kullanılacak?

İhraç edilecek 33.462.907 TL nominal değerli pay karşılığı elde edilecek kaynaktan halka arz maliyetleri düşüldükten sonra kalan kısmının;

75% ile 85%’inin şirketin gemi üretim ve tamir ve bakim kapasitesinin artırılması teminen yüzer havuz inşa edilmesinde ya da satın alınmasında kullanılmasına,
15% ile 25%’inin Enerji Piyasasi Düzenleme Kurumu ve gerekli diper kurumlardan izin almak ve ilgili mevzuatlara uygun olmak koşuluyla şirket’in kendi kullanacağı: elektriği üretmek için elektrik üretim santrali kurulması ve mevcut gemi üretim ve tamir ve bakım tesislerinin iyileştirilmesi ve yenilenmesinde kullanilmasına, İhtiyaç duyulması halinde yukarıda ifade edilen fon kullanim kalemleri arasinda 10% kadar geçiş yapılabilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

Hat-San Hakkında

HAT-SAN Tersanesi bir “PEKAR GRUP” kuruluşudur. Madencilik, inşaat, dış ticaret ve enerji sektörlerinde faaliyet gösteren PEKAR GRUP, 2006 yılında gemi inşa ve denizcilik faaliyetlerine yatırım yapma kararı almıştır. Altınova/Yalova’da Tersaneler için ayrılan alanda 2007 yılında tersane yatırımlarına başlamıştır.

Şirket esas sözleşmesinin “Amaç ve Konu” başlıklı 3. maddesi çerçevesinde şirketin faaliyet konusu özetle; yerli yabancı her tonajdaki gemi inşa tesisleri, tersaneler, otel, yolcu gemisi, yat, satın almak, kiralamak, inşa etmek veya ettirmek, gemi ve diğer yüzer havuz vasıtalara periyodik bakım, onarım hizmetlerini verme amacı ile tersane ve yüzer havuz işletmeciliği yapmak ve Esas Sözleşmede yazılı olan diğer işleri yapmaktır.

Şirketin ana faaliyet alan yen gemi inşaatı, gemi tamir bakımı ve gemi dönüşümü faaliyetleridir.

Yeni Gemi İnşası:

Hat-San Tersanesi, üretim tesisleri ve kızaklar ile her türlü gemiyi inşa etmekte olup ayrıca tersane alanında deniz veya kara kullanım amacı her türlü çelik konstrüksiyonu da inşa etmektedir.

Tamir ve Bakım:

Hat-San Tersanesi, Panamax yüzer havuz müşterilerine gemi tamir ve bakımında hizmet vermektedir.

Dönüşüm Projeleri:

Hat-San Tersanesi, özel dönüşüm projelerinde de faaliyet göstermektedir.

Gemi ve diğer yüzer tesislerin boy uzatma projeleri, kullanım amacını değiştiren revizyonları, yeni makine, ekipman, fabrika kurulumları veya gemilerde ağır çelik konstrüksiyon işleri verilen hizmetler arasındadır.