Hazine: Eurobond’a 15 milyar dolar üzerinde talep geldi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı yeni yılın ilk yurtdışı borçlanmasına ilişkin detayları açıkladı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2021 yılı dış finansman programı çerçevesinde Dolar cinsinden 2026 ve 2031 vadeli çift dilim bir tahvil ihracı gerçekleştirmek üzere geçen hafta Citi, Goldman Sachs ve JP Morgan’a yetki vermişti.

Buna göre çift dilimli 2026 ve 2031 vadeli dolar cinsi eurobond ihracında toplam satış tutarının 3,5 milyar dolar oldu. Toplam talep 15 milyar doların üzerinde oldu.

Ocak 2026 vadeli tahvilin kupon oranı yüzde 4,75, getiri oranı yüzde 4,90 olarak; Haziran 2031 vadeli tahvilin kupon oranı yüzde 5,875, getiri oranı ise yüzde 5,95 olarak gerçekleşti.

Hazine’nin açıklamasına göre toplam yatırımcı talebi, uluslararası sermaye piyasalarında şu ana kadar gerçekleşen ihraçlara gelen en yüksek yatırımcı talebi oldu.

Eurobond nedir?

Eurobond, Hazine ve Maliye Bakanlığı veya özel sektör tarafından, yurtdışından kaynak sağlamak amacıyla döviz cinsinden ihraç edilen uzun vadeli borçlanma araçlarıdır. Uluslararası piyasalarda genellikle USD veya EUR cinsinden ihraç edilmektedir.

(bloomberght.com)