HEKTS'tan son dakika açıklaması çalışmalar başladı!

HEKTAŞ Paya Dönüştürülebilir Tahvil ihraç edecek!

Şirket, Ar-Ge yatırımlarının satış operasyonlarının finansmanını sağlamak ve devam eden Ar-Ge projelerini finanse etmek amacıyla Paya Dönüştürülebilir Tahvil (Convertible Bond) ihraç edilmesine,

 Esas sözleşme değişikliği uygun görüşü ve izni için Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı nezdinde gerekli yasal izin başvurularının yapılmasına, gerekli izinlerin alınmasını müteakip esas sözleşme değişikliğinin Genel Kurul onayına sunulmasına karar verildiği bildirildi.

Paya Dönüştürülebilir Tahvil Nedir?

Paya dönüştürülebilir tahviller PDT ihraçcı ortaklığın sermaye artırımıyla çıkaracağı paylara veya zahname ve sirkülerde belirtilen esaslar çerçevesinde temin edilen ihraçcı paylarına dönüştürme hakkı veren boçlanma aracıdır.

Paya dönüştürülebilir tahvillerin (PDT) vadesi 365 günden az olamaz, ek olarak PDTler ancak vade tanhinden 365 gün sonra paya dönüştürülebilir. PDT vadesi içinde dönüştürme hakkını kullanmayan yatırımcıların bu hakları ortadan kalkar ve yatırımcılara anapara ve kazandıkları faizler ödenir. PDT'ler nominal değer üzerinden paya dönüştürülebilirler Donüştürme tarihinde faiz ödemesi varsa bu ödeme de nominal değere eklenerek paya dönüştürülebilir dönüştürme fanhine kadarki faizler ise yatırımcıya nakden ödenir.

Tahviller karşılığı verilecek olan payların fiyatı "dönüştürme fiyatı", PDT'nin nominal değeri karşılığı venlecek pay adedi ise "değiştirme oranı" olarak adlandırılmıştır.

Tahvil Nedir?

Borçlanma araçlarından olan tahviller; devlet veya kurumlar tarafından daha ucuza finansman sağlamak için çıkartılar. Bir yıldan uzun süreli vadesi olan tahvillerde alıcı yani tahvili alan kişi tahvili çıkartan veya satan tarafa fon sağlayan rolündedir.

Tahviller herhangi bir ortaklık durumu oluşturmaz. Alıcıya yani fon sağlayıcıya ödediği parayı ve faizini alma hakkı sağlar.

Tahvil satışı yapan taraf için hem ucuz hem de uzun vadeli bir finansman sağlamış olunur böylece.

Devlet ve özel sektör tahvili olmak üzere iki ana gruba ayırabiliriz;

Devler tahvilleri ve özel sektör tahvilleri arasındaki fark nedir?

İsminden de anlaşılabileceği gibi, hazine müsteşarlığı tarafından devletin ana para ihtiyacını karşılamak için ihracı yapılan faiz sertifikalarıdır.

Öte yandan özel sektör tahvilleri ise anonim şirketler tarafından finansman sağlamak için çıkartılan borçlanma araçlarındandır.

Bunlara ek olarak, tahvil ihracını gerçekleştiren ülkenin para biriminden farklı bir para birimi üzerinden yapılan tahviller ise günümüzde “Eurobond” ismi ile bilinen eurotahvillerdir. Bu tahvillerin ihracı bir banka ya da konsorsiyum ile yapılabilir.