Onaylı izahname yayınlandı! Smart Güneş Enerjisi halka arz oluyor!

Onaylı izahname yayınlandı! Smart Güneş Enerjisi halka arz oluyor!

Smart Güneş Enerjisi şirket hakkında

Anahtar teslim kurulum hizmetleri ve PV modül üretimi alanlarında Avrupa’nın önde gelen entegre güneş enerjisi şirketlerinden Smart Güneş Teknolojileri olarak, ticari ve perakende kullanıcılarına geniş yelpazede güneş enerjisi çözümleri sunmaktayız.

2009 yılında kurulan ve merkezi İstanbul’da olan şirketimiz; Türkiye, Almanya, ve Ukrayna’da bulunan ofisleri ve Gebze’de 23.500 m² alan üzerinde kurulu üretim tesisi ile faaliyetlerini sürdürmektedir.

Gebze, Kocaeli’deki üretim tesisimizde arazi ve çatı güneş enerjisi santrallerinde kullanılmak üzere kristal silikon hücre bazlı yüksek verimli fotovoltaik güneş paneli üretilmektedir.

Yıllık 1200 MW üretim kapasitesine sahip, 23.500 m2 kapalı alana kurulu son teknoloji otomatik üretim hatlarımızda Multi Busbar, PERC, Half-Cut Cell ve Bifacial teknolojileri kullanılarak, verimliliği yüksek, üstün kaliteli güneş paneli üretimi gerçekleştirilmektedir.

Aracı kurum hangisi?

QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve TSKB eş liderliğinde bir konsorsiyum tarafından halka arz faaliyetleri yürütülecek.

Halka arz yöntemi nasıl olacak?

Sermaye artırım yoluyla şirketin ve Halka Arza katılan pay sahibinin paylarının halka arz edilmesiyle ORSANSAL dağıtım yoluyla halka arz edilecek.

Ne kadar pay halka arz edilecek?

Paylarını Halka Arz edecek olan pay sahibi şirketin 127,500,000 TL nominal tutarındaki mevcut sermayesini oluşturan payların tamamına sahiptir. Halka Arz eden pay sahibinin sahip olduğu toplam 6,340,000 TL nominal değerli paylar halka arz edilecek ve 121,160,000 TL değerinde payı kalacaktır.

Ek satış olması halinde pay sahibinin elinde bulundurduğu 6,340,000 TL değerindeki paylarda dağıtıma tabii tutulacaktır.

Şirketin sermaye artırımı ile gerçekleşecek halka arzdan toplam 357.000.000 TLbrüt, 335.128.843 TL net gelir etme etmesi beklenmektedir.

Halka Arz Eden Pay Sahibi ise 88.760.000 TL brüt, 84.498.869 TL net gelir edecektir (Ek satışlar hariç )

Halka arz geliri nerde kullanılacak?

Taslak izahnamede yer alan bilgilere göre halka arzdan elde edilecek gelirin;

• %30-35 kadarlık bölümü ile hücre yatırımı
• %3-5 lik kısmı ile AR-GE ve ÜR-GE faaliyetleri
• %30-35 kadarlık bölümü ile işletme sermayesinin güçlendirilmesi ve mevcut kredilerin kapatılması,
• -25 lik kısmı yeni yatırımlar
• %2-3 dikey entegrasyon geliştirme faaliyetleri
• %3-5 lik kısmı ile ise yatırım geliştirme ve teknolojik yatırımlarda kullanılacak.

Halka arz sonrası verilen taahhütler neler?

• Şirket ve halka arz eden pay sahibi tarafından 12 ay boyunca bedelli sermaye artırımı yapılmayacak
• Dolaşımdaki payların artmasına yol açacak girişimde bulunulmayacak
• 6 ay süreyle tekrar geri alım kapsamındaki paylar satışa konu edilemeyecek
• İhraççı pay sahipleri 1 yıl süreyle halka arz fiyatının altında bir fiyattan satış yapmayacaklarını taahhüt etmiş durumdalar.

Belirli olmayan bir süre için, Kurul ücretlerinde %50 oranında indirim yapılmıştır. Yukarıda belirlenen bu maliyetlerden %50 indirim yapılacaktır. Toplam maliyet ve pay başına maliyet hesaplarında bu indirimler dikkate alınmıştır.

SİMGE EREL

Onaylı izahname yayınlandı! Smart Güneş Enerjisi halka arz oluyor! Onaylı izahname yayınlandı! Smart Güneş Enerjisi halka arz oluyor!

Bizleri twitter üzerinden takip ederek özel haberlere ilk siz ulaşabilirsiniz. Telegram kanalımıza üye olup anında şirket haberlerine ulaşabilirsiniz=> https://t.me/paraajansi – https://paraajansi.com.trOnaylı izahname yayınlandı! Smart Güneş Enerjisi halka arz oluyor! Onaylı izahname yayınlandı! Smart Güneş Enerjisi halka arz oluyor! Onaylı izahname yayınlandı! Smart Güneş Enerjisi halka arz oluyor!