Sasa paya dönüştürülebilir tahvil ihracına başladı

Sasa Polyester tarafından yapılan basın açıklamasına göre:

SASA Polyester Sanayi A.Ş., Adana, Türkiye (ISIN: TRASASAW91E4) (“SASA” veya “Şirket”), bugün, Borsa İstanbul’da işlem gören Şirket’in yeni ve/veya mevcut, tamamı ödenmiş adi pay senetlerine (“Paylar”) dönüştürülebilen 2026 vadeli, birinci derece teminatsız borç, 200 milyon Avro’luk garantili paya dönüştürülebilir tahvillerin (“Tahviller”) ihracının (“İhraç”) başlatıldığını duyurmaktadır.

İhraç gelirleri nerede kullanılacak?

İhraçtan elde edilecek net gelirler, mevcut borçların yeniden finansmanı, mevcut ve gelecekteki yatırımların finansmanı ve genel kurumsal amaçlar için kullanılacaktır.

Şirket, Yönetmelik S (Regulation S) uyarınca toplam 200 milyon Avro anapara tutarındaki Tahviller’i, minimum 100.000 Avro değerindeki birimlerde, Amerika Birleşik Devletleri, Avustralya, Kanada, Güney Afrika, Japonya ve Türkiye dışındaki kurumsal yatırımcılara tahsisli satış yoluyla ihraç etmeyi amaçlamaktadır. Tahviller’e esas teşkil eden Paylar’ın sayısı Tahvillerin dönüştürme fiyatında,sulandırıcı etkilerden (dilutive events) (Şirket’in sermaye artırımı yapması gibi) kaynaklanan herhangi bir değişiklik olması halinde uyumlu şekilde değiştirilecektir ve ayrıca İhraç Tarihinin birinci yıl dönümü, ikinci yıl dönümü, üçüncü yıl dönümü ve dördüncü yıl dönümünde (zamanı gelince

yayımlanacak olan Tahvillerin hüküm ve koşullarında tanımlanacaktır) belirli dönüştürme fiyat güncellemeleri yapılacaktır.

Şirket Hakkında

SASA, polyester elyaf, filament iplik, polyester bazlı polimerler, özel polimerler ve ara ürünlerde (DMT)

dünyanın önde gelen üreticilerinden biridir. SASA, sektördeki liderlik sorumluluğunu güçlü teknik mirası

ve yüksek üretim kapasitesiyle birleştirip harmanlayarak tasarımdan üretim ve dağıtıma kadar tüm süreci

başarıyla yönetmektedir. SASA, polyester sektöründeki faaliyetlerine 1966 yılında başlamıştır.

Kuruluşundan bu yana aralıksız yaptığı yatırımlar sayesinde hızla büyüyerek alanında öncü

kuruluşlardan biri olmuştur.

Bizleri twitter üzerinden takip ederek özel haberlere ilk siz ulaşabilirsiniz. Telegram kanalımıza üye olup anında şirket haberlerine ulaşabilirsiniz=> https://t.me/paraajansi