1,6 Milyar TL Kâr Açıklayan Çimento Şirketi %62 Yükselecek!

Deniz Yatırım, Çimsa İçin Hedef Fiyatı 51,30 TL Olarak Belirledi

Deniz Yatırım, Çimsa (CIMSA) için hedef fiyatını 51,30 TL olarak belirleyerek hisse için "AL" tavsiyesinde bulundu.

Şirketin mevcut fiyatı 31,76 TL seviyesinde olup, Deniz Yatırım'ın belirlediği hedef fiyata ulaşması durumunda %62'lik bir getiri potansiyeli bulunuyor.

Çimsa hisseleri, son 12 ay içerisinde 23,59 TL ile 49,53 TL aralığında işlem gördü. Hisse senedinin 3 aylık ortalama işlem hacmi 304 milyon TL seviyesinde gerçekleşirken, şirketin sermayesi 946 milyon TL olarak kaydedildi.

Değerlendirme: Olumlu

Deniz Yatırım'ın CIMSA ile ilgili yaptığı açıklama:

Enflasyon muhasebesi uygulanmış verilere göre, Çimsa, 2Ç24’te 5.762 milyon TL satış geliri, 1.460 milyon TL FAVÖK ve 1.278 milyon TL net kar açıkladı. Muhasebe değişikliği nedeniyle 2Ç24 döneminde finansallarında, parasal kazanç/kayıp kalemi altında 331 milyon TL’lik olumlu etki oluştu.

Enflasyon muhasebesi etkilerini içeren 2Ç24 finansallarında, yıllık bazda satış geliri ve FAVÖK kalemlerinde azalış gerçekleşirken, net kar tarafında artış gerçekleşti. Ayrıca, marjların geçen seneye kıyasla daha iyi performans gösterdiği görüldü.

Bir önceki çeyrekte görülen ürün fiyatlamalarındaki baskının ardından bu çeyrekte marjlarının güçlü seyretmesi sayesinde, tatillerin etkisiyle reel büyüme görülmemesine rağmen, açıklanan finansal sonuçları olumlu olarak
değerlendiriyoruz.