2.213.100.000 TL'lik SURGY Halka Arzı Pahalı Mı?

Sur Tatil Evleri GYO A.Ş., halka arz için belirlediği fiyatı 49,18 TL olarak açıkladı.

Toplamda 2.213.100.000 TL'lik büyüklüğe sahip olacak halka arz, sermaye artırımı ve mevcut ortak satışı yöntemiyle gerçekleşecek.

Sabit fiyat ile talep toplama ve eşit dağıtım yöntemine göre yapılacak halka arzın halka açıklık oranı ise %26,87 olacak.

Halka arz 7-8 Aralık yani bugün ve yarın talep toplayacak. Tahsisat grupları arasında ise yurt içi bireysel yatırımcılara %80 oranında 36.000.000, yurt içi kurumsal yatırımcılara ise %20 oranında 9.000.000 pay ayrılacak.

Borsa İstanbul işlem kodu ise SURGY olarak belirlendi. Detaylar, halka arzın tamamlanmasının ardından açıklanacak.

SURGY hakkında Marbaş Menkul Değerler'in yorumu ise şöyle olmuş:

Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.’nin Fiyat Tespit Raporunda yer alan bilgilerin açıklayıcı ve verilerle desteklenmiş olduğunu düşünmekteyiz. Şirket’e, sektöre ve Şirket’in sektördeki yerine ilişkin olarak verilen bilgi ve verilerin yeterince açıklayıcı olduğunu düşünüyoruz.

Şirket’in halka arz edilecek pay başına değerinin tespitinde Maliyet Yaklaşımı Analizi ve Pazar Yaklaşımı Analizi kullanılmış olmasını, Maliyet Yaklaşımı Analizi ve Pazar Yaklaşımı Analizine eşit ağırlık verilmiş olmasını uygun buluyoruz.

İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanan Fiyat Tespit Raporu’nda Maliyet Yaklaşımı Analizi ve Pazar Yaklaşımı Analizi ile Şirket’in halka arz öncesi özkaynak değeri 8.920.217.127 TL olarak hesaplanmış olup, halka arz öncesi özsermaye değeri üzerinden, %20,05 halka arz iskonto oranı uygulanarak, halka arz fiyatı hisse başına 49,18 TL olarak hesaplanmış olmasını makul buluyoruz.