365 Liralık Hisseye 520 Lira Hedef Fiyat Verildi
365 Liralık Hisseye 520 Lira Hedef Fiyat Verildi. MLP Sağlık MPARK son günlerde model portföylerde sık sık görmeye başladığımız hisselerden. Gedik Yatırım hisseye hedef fiyat raporu yayınladı.
24 Aralık 2025 Çarşamba 11:00
365 Liralık Hisseye 520 Lira Hedef Fiyat Verildi. MLP Sağlık MPARK son günlerde model portföylerde sık sık görmeye başladığımız hisselerden. Gedik Yatırım hisseye hedef fiyat raporu yayınladı.
Son günlerde bazı kurumların model portföylerinde sık sık görmeye başladığımız hisseye Gedik Yatırım da hedef fiyat açıkladı. Kurum hisseye 520 TL hedef fiyat tespit etti ve %44 kazanç beklediğini açıkladı.
Gedik Yatırım MLP Sağlık MPARK raporu
Son çeyrekte olumlu seyir devam etmektedir. SUT fiyat artışı, özellikle 2026 yılı karlılığı açısından olumlu. Doktorların bordroya geçişine rağmen yeni hastaneler, atılan verimlilik adımları ve güçlü SUT(Sağlık Uygulama Tebliği) tarifesinin artışıyla marjlarda daralma beklenmiyor.
➢ Bu yıl içerisinde 4 hastane satın alınmış olup, toplamda yaklaşık 950 yatak kapasitesi eklenmiştir.
➢ Geçtiğimiz dönemde artan yatırım harcamalarına kıyasla önümüzdeki dönemde Yatırım Harcamaları / Net satışlar oranının %10 civarına gerilemesi bekleniyor. Bu da nakit yaratımını açısından önümüzdeki dönemde destekleyici olacaktır.
➢ Güçlü nakit yaratımı ve azalan yatırım harcamaları ihtiyacıyla 2027 yılında temettü dağıtılması planlanmaktadır.
➢ 2026 yılında net satışlarda reel büyüme ve FAVÖK marjında iyileşme öngörüyoruz
➢ Şirket 2026 beklentilerimize göre 4.1x FD/FAVÖK ve 7.2x F/K rasyosuyla işlem görmektedir.
Son günlerde bazı kurumların model portföylerinde sık sık görmeye başladığımız hisseye Gedik Yatırım da hedef fiyat açıkladı. Kurum hisseye 520 TL hedef fiyat tespit etti ve %44 kazanç beklediğini açıkladı.
Gedik Yatırım MLP Sağlık MPARK raporu
Son çeyrekte olumlu seyir devam etmektedir. SUT fiyat artışı, özellikle 2026 yılı karlılığı açısından olumlu. Doktorların bordroya geçişine rağmen yeni hastaneler, atılan verimlilik adımları ve güçlü SUT(Sağlık Uygulama Tebliği) tarifesinin artışıyla marjlarda daralma beklenmiyor.
➢ Bu yıl içerisinde 4 hastane satın alınmış olup, toplamda yaklaşık 950 yatak kapasitesi eklenmiştir.
➢ Geçtiğimiz dönemde artan yatırım harcamalarına kıyasla önümüzdeki dönemde Yatırım Harcamaları / Net satışlar oranının %10 civarına gerilemesi bekleniyor. Bu da nakit yaratımını açısından önümüzdeki dönemde destekleyici olacaktır.
➢ Güçlü nakit yaratımı ve azalan yatırım harcamaları ihtiyacıyla 2027 yılında temettü dağıtılması planlanmaktadır.
➢ 2026 yılında net satışlarda reel büyüme ve FAVÖK marjında iyileşme öngörüyoruz
➢ Şirket 2026 beklentilerimize göre 4.1x FD/FAVÖK ve 7.2x F/K rasyosuyla işlem görmektedir.