Altınkılıç Gıda (ALKLC) Halka Arzına Dair Tüm Detaylar!

Altınkılıç Gıda ve Süt San. Tic. A.Ş. ( ALKLC), 29-30  Mayıs 2024 tarihleri arasında gerçekleştireceği halka arz ile piyasalarda yerini almaya hazırlanıyor.

Şirketin hisseleri, Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. aracılığı ile Borsa İstanbul Ana Pazar'da eşit dağıtım yöntemiyle sunulacak. Halka arz edilecek toplam 33.885.000 lot hisse için belirlenen fiyat 22,98 TL olarak açıklandı.

BIST KATILIM ENDEKSİNE UYGUN!

Halka arz, verilen tarihlerde 10.00-13.00 saatleri arasında borsada satış yöntemi ile gerçekleştirilecek.

Fon Kullanımı ve Yatırım Planları

Halka arzdan elde edilecek gelirler, şirketin genişleyen işletme faaliyetlerini desteklemek ve borç yükünü hafifletmek üzere kullanılacak. Fonların %65-70'i işletme sermayesi artırımına, %10-12'si Burhaniye OSB'deki tesis yatırımına yönlendirilecek. Ayrıca, %3-4'lük bir payla makine alımı, iyileştirme ve modernizasyon faaliyetleri için kaynak ayrılacak. Şirket aynı zamanda mevcut yeni ürünlerine yönelik reklam ve pazarlama faaliyetleri için %4-5 ve finansal borçların kapatılması için %12-15 oranında fon ayıracak.

Halka Arz Detayları

Halka arz, Borsa İstanbul'da "Sabit Fiyatla Talep Toplama" yöntemi ile gerçekleştirilecek ve herhangi bir tahsisat grubu öngörülmemiştir. Potansiyel yatırımcılara, katılımlarına göre değişen lot miktarları sunulacak; 

2.1 Milyon katılım -> 17 Lot (390 TL)

2.5 Milyon katılım -> 14 Lot (321 TL)

2.9 Milyon katılım -> 12 Lot (275 TL)

3.3 Milyon katılım -> 11 Lot (252 TL)

3.7 Milyon katılım -> 10 Lot (229 TL)

4.1 Milyon katılım -> 9 Lot (206 TL)

4.5 Milyon katılım -> 8 Lot (183 TL)

4.9 Milyon katılım -> 7 Lot (160 TL)

Finansal Performans

Altınkılıç Gıda'nın 2023 yılı hasılatı 1,8 milyar TL olarak gerçekleşirken, brüt kârı 510,4 milyon TL'ye ulaştı. Bu rakamlar, 2022 yılında 1,5 milyar TL hasılat ve 422,6 milyon TL brüt kâr ile karşılaştırıldığında şirketin sürekli bir büyüme içinde olduğunu göstermektedir. 2021 yılında ise 1,2 milyar TL hasılat ve 380,8 milyon TL brüt kâr elde edilmişti.

Ek Bilgiler

Halka arz sürecinde fiyat istikrarının sağlanması amacıyla, halka arz gelirlerinin %20'si 30 gün süreyle korunacak. Ayrıca, ihraççı ve ortaklar tarafından bir yıl süreyle satmama taahhüdü verilmiştir. Halka arzın toplam büyüklüğü yaklaşık 778 milyon TL olup, şirketin piyasada %30,25 oranında halka açıklık sağlaması beklenmektedir.