ALTNY Halka Arzı Bugün Başladı Hesaba Kaç Lot Verir

Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş. (ALTNY) halka arzı bugün başlıyor.

8-10 Mayıs 2024 tarihlerinde 09:00-17:00 saat aralığında halka arz edilecek.

Yıldız Pazar'da işlem görmeye hazırlanan şirketin hisseleri, Türkiye Sanai Kalkınma Bankası A.Ş., Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. konsorsiyumu tarafından yönetilecek ve 32,00 TL fiyat aralığından sunulacak.

Halka arz, toplamda 58,823,530 lot payı kapsayacak ve 'Eşit Dağıtım' yöntemi ile gerçekleştirilecek.

Şirketin sermaye yapısı 35,294,118 lot sermaye artırımı ve Hakan Altınay ile Leviten Capital'in toplamda 23,529,412 lot ortak satışıyla güçlendirilecek.

Fonların Kullanım Alanları:

- Yeni tesis ve üretim teknolojilerine %50
- Ar-Ge ve ürün geliştirme teknolojilerine %15
- Global pazarlama ve satış ağının geliştirilmesine %5
- İşletme sermayesine %15
- Finansal borçların ödenmesine %5
- Şirket alımları ve iş ortaklıklarının kurulmasına %10

ALTNY konsorsiyum üyeleri:  
A1 Capital Menkul Değerler A.Ş.
Acar Menkul Değerler A.Ş.
Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Akbank T.A.Ş.
Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.
Ahlatçı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
ALB Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Alnus Yatırım menkul Değerler A.Ş.
Alternatif Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Anadolu Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Bizim Menkul Değerler A.Ş.
Bulls Yatırım menkul Değerler A.Ş.
Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
Denizbank A.Ş.
Dinamik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Garanti Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Garanti Bankası A.Ş.
Fibabanka A.Ş.
Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Global Menkul Değerler A.Ş.
Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Halk Bankası A.Ş.
ICBC Yatırım menkul Değerler A.Ş.
ING Menkul Değerler A.Ş.
İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
INTEGRAL Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
InvestAZ Yatırım menkul Değerler A.Ş.
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İş Bankası A.Ş.
Marbaş Menkul Değerler A.Ş.
Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Odeabank A.Ş.
Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Pay Menkul Değerler A.Ş.
PhillipCapital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Piramit Menkul Kıymetler A.Ş.
Prim Menkul Değerler A.Ş.
QNB Finansbank A.Ş.
QNB Finans Yatırım Menkul Değerler
Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Şekerbank A.Ş.
Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
TEB A.Ş.
TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.
Ünlü Menkul Değerler A.Ş.
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.
Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Vakıflar Bankası A.Ş.
Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.
Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Ziraat Bankası A.Ş.

Halka arz edilecek hisselerin:

- Yurt içi bireysel yatırımcılara %69
- Grup çalışanlarına %1
- Yurt içi kurumsal yatırımcılara %30 tahsis edilmiştir.

Katılımcılar için sunulan lotlar ve tahmini maliyetler:

- 2.1 Milyon katılım ~ 20 Lot (640 TL)

- 2.5 Milyon katılım ~ 17 Lot (544 TL)

- 2.9 Milyon katılım ~ 14 Lot (448 TL)

- 3.3 Milyon katılım ~ 13 Lot (416 TL)

- 3.7 Milyon katılım ~ 11 Lot (352 TL)

- 4.1 Milyon katılım ~ 10 Lot (320 TL)

- 4.5 Milyon katılım ~ 9 Lot (288 TL)

- 4.9 Milyon katılım ~ 8 Lot (256 TL)

KOTON ve LILAK halka arzları kadar talep gelirse hesaba 12 lot 384TL dağıtım yapılır.

- Fiyat istikrarına yönelik bir plan bulunmamakla birlikte, Ziraat Yatırım halka arz gelirlerinin %25'ini 15 gün süreyle koruyacak.

- Halka açıklık oranı %25 olarak belirlenmişken, halka arzda %26,48 iskonto uygulanacak.

- Halka arzın toplam büyüklüğü yaklaşık 1,8 milyar TL olarak hesaplanmıştır.