BIST100 Günü %1,19 Düşüş İle 11.332 Puandan Tamamladı!

BIST100 Günü %1,19 Düşüş İle 11.332 Puandan Tamamladı! Toplam işlem hacmi 227 milyar TL. Önümüzdeki Dönemdeki En Önemli Risk İse, Eylül Enflasyonu Olarak Öne Çıkıyor.



Beklentiler ve Haberler

BIST100 endeksinin güne hafif pozitif başlamasını bekliyoruz.

ABD piyasaları üç günlük yükselişin ardından dün kâr realizasyonu yaşarken, bu sabah vadeli kontratlar pozitif bölgede işlem görüyor. BM zirvesinden gelen jeopolitik gelişmeler ve Fed'in olası faiz indirim patikası, piyasa duyarlılığını şekillendirmeye devam ediyor.

Yurt içinde görece sakin ortam yatırımcıların TCMB'nin önümüzdeki iki toplantıda olası faiz indirimlerine odaklanmasına imkân tanıyor. Geçtiğimiz haftaki güçlü borsa performansı sonrası kısa vadede dalgalanma görülmesi muhtemel olsa da, Türkiye'nin 5 yıllık CDS'lerindeki gerilemenin de desteğiyle ana trend yukarı yönlü olmaya devam ediyor.

Yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beyaz Saray'da Başkan Trump ile görüşecek. Görüşmede Boeing, F-35 programı ve CAATSA yaptırımlarının ele alınması bekleniyor.

Bununla birlikte, iyimserlik ve hisse senetlerine yönelik iştaha rağmen, devam eden belirsizlikler bazı yatırımcıları temkinli kılabilir. Özellikle sabit getirili varlıklarda cazip getirilerin devam etmesi bu ihtimali artırıyor. Bu çerçevede, teknik göstergelerin BIST100'ün yönünü belirlemede önemli rol oynaması bekleniyor.

Endekste dün 11.294 boşluk seviyesi kapanırken, 11.137 ile 11.040 ara destek seviyeleri olarak izlenebilir. 11.468 boşluk, 11.540, 11.605 ve 11.718 (283 ABD doları) seviyeleri ise başlıca direnç seviyeleri olarak dikkat çekiyor.

Önümüzdeki dönemdeki en önemli risk, Eylül enflasyonu olarak öne çıkıyor. TCMB'nin Ağustos Ayı Fiyat Gelişmeleri Raporu'nda gıda ve tütün fiyatlarındaki artışa işaret edilmesi ve olumsuz hava koşullarının gıda fiyatlarını yukarı çekmesi, yukarı yönlü baskıların şinyalini veriyor. İşlenmemiş gıdada önceki dönemdeki destekleyici eğilim tersine dönerken, işlenmiş gıria enflasyonu hızlandı.

Ağustos TÜFE aylık %2,04 ile beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Eylül için bazı tahminler aylık %2,5 artışa işaret ediyor. Bu gerçekleşme yıllık enflasyonu %32,4'e düşürecek olsa da, TCMB'nin 2025 yılı için %29 enflasyon hedefini tutturması yolunda önemli bir risk oluşturuyor. Bu da faiz indirim alanının, mevcut beklentilere kıyasla daha sınırlı olabileceğini düşündürüyor.

BIST100 Teknik Görünüm ve Günün Öne Çıkan Hisse Önerileri

BIST100 günü %1,19 düşüş ile 11.332 puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi 227 milyar TL.

Bugünün yurtiçi makro gündeminde Eylül ayı kapasite kullanım oranı ve Reel Kesim Güven Endeksi izlenecek.

Hafta geri kalan kısmında hanehalkı ve reel kesimin 12 ay ileriye dönük enflasyon beklentileri, TCMB rezervleri, yabancı portföy hareketleri, yurtiçi yerleşiklerin döviz mevduatları ve bankacılık sektörü finansalları açıklanacak. Ayrıca siyasi haber akışı da etkili olmaya devam edecek.

Küresel piyasalarda ise Almanya'da Ifo endeksi ve ABD'de yeni konut satışları öne çıkacak. Hafta boyunca ABD'de ayrıca Ağustos çekirdek PCE ve PCE enflasyonu, kişisel gelir ve harcamalar, 2Ç25 nihai GSYH ve Michigan Üniversitesi'nin nihai tüketici güven endeksi verileri takip edilecek.

BIST100 11.432 11.293 bandında hareket etti.