Dev aracı kurum ATAKP halka arzına ne dedi? Hesabıma kaç lot düşer?

Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda bugün Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (GEDIK) tarafından Atakey Patates Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.(ATAKP)' nin Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu yayımlandı. Aracı kurum bu halka arza ne dedi? ATAKP halka arzında hesabıma kaç lot düşer? Talep toplama tarihi ne zaman? Tüm soruların cevabı haberimizin devamında...

Öncelikle ATAKP halka arzının detaylarını verelim...

ATAKP

Talep toplama tarihi : 19-20-21 Temmuz
Halka arz fiyatı : 39,50 TL
Lot sayısı : 28.224.000
Halka arz büyüklüğü : 1.114.848.000

Dağıtım yöntemi 
Bireysele eşit dağıtım
%80'i bireysel yatırımcı
%20'si kurumsal yatırımcı

Konsorsiyum Lideri
İş Yatırım - ATA Yatırım

İskonto oranı 
%30 (T1 - T2 kullanılamaz)

Taahhütler 
15 gün fiyat istikrarı planlanmaktadır.
1 yıl boyunca bedelli sermaye artırımı yapılmayacaktır ve şirket ortakları tarafından pay satılmayacaktır.

Halka arz geliri kullanım alanı 
%50 kapasite artırımı
%35 finansal borçlar
%15 yatırım finansmanı

Katılıma göre hesabıma kaç lot düşer?
300.000 katılıma 75 lot (2963 TL)
500.000 katılıma 45 lot (1778 TL)
700.000 katılıma 32 lot (1264 TL)
900.000 katılıma 25 lot (988 TL)
1.100.000 katılıma 21 lot (830 TL)

Aracı kurum bu halka arza ne dedi?
Aracı kurumun yayımladığı raporda ;

Şirket, halka arzdan brüt 836.136.000 TL, net 806.780.810 TL gelir elde edecektir.

Değerleme çalışmasında Piyasa Çarpanları Analizi ve İndirgenmiş Nakit Akımları Analizi kullanılmıştır. İndirgenmiş Nakit Akımları Analizi'ne göre elde edilen değer %50, Piyasa Çarpanları Analizine göre elde edilen değer %50 ağırlıklandırılarak nihai değer tespit edilmiştir.

Şirketin ağırlıklandırılmış özkaynak değeri 6.679.935.051 TL olarak hesaplanmaktadır.

Değerleme yöntemleri sonucundan elde edilen ağırlıklandırılmış özkaynak değeri üzerinden yapılan hesaplamaya göre Şirketin halka arz iskontosu öncesi pay değeri 56,80 TL olarak hesaplanmaktadır. Bu değere yaklaşık %30 halka arz iskontosu uygulanarak Şirket'in pay başına halka arz fiyat 39,50 TL olarak belirlenmiştir.

•Fiyat Tespit Raporu’nda AtaKey Patates Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. hakkında verilen bilgilerin kapsamlı, yeterli ve anlaşılır olduğunu düşünüyoruz. Şirket ve sektör hakkında verilen bilgiler oldukça detaylıdır.
• AtaKey için yapılan değerleme çalışmasında “İndirgenmiş Nakit Akımları” ve “Piyasa Çarpanları Analizi” kullanılmıştır. Kullanılan değerleme yöntemlerinin net ve anlaşılır bir şekilde açıklandığını düşünüyoruz.
• Değerleme yöntemi olarak İndirgenmiş Nakit Akımları ve Piyasa Çarpanları Analizi’ne sırasıyla %50 - 50 ağırlık verilmesinin makul olduğunu düşünüyoruz.
Kullanılan değerleme yöntemleri sonrasında pay başına değerden %30 iskonto oranı uygulanarak 39,50 TL pay başına fiyat hesaplanmıştır