Dev Gıda Şirketinden 351 Milyon Dolarlık Tahvil Alımı!

Ülker Bisküvi Sanayi A.Ş.(ULKER), 2025 vadeli tahvilleri için başlattığı alım teklifini tamamladığını duyurdu.

27 Haziran 2024 tarihinde yapılan açıklamada, 30 Ekim 2020'de ihraç edilen ve toplamda 650 milyon ABD Doları nominal değere sahip olan 30 Ekim 2025 vadeli tahvillerin (eurobond) hak sahibi yatırımcılardan alım sürecinin başlatıldığı belirtilmişti.

Bu süreç sonucunda, toplam 351.709.000 ABD Doları nominal değerindeki tahvillerin alım teklifi toplandı.

Ülker Bisküvi, bu tahvilleri ilgili yatırımcılardan satın aldı ve takas sürecini 10 Temmuz 2024 tarihinde tamamladı.

Bu alımın ardından, Ülker'in 30 Ekim 2025 vadeli tahvillerinin kalan bakiye miktarı 225.222.000 ABD Doları olarak açıklandı.

Şirket, geri alım işlemi için gerekli fonu 8 Temmuz 2024 tarihinde takası tamamlanan, 8 Temmuz 2031 vadeli ve toplamda 550 milyon ABD Doları nominal değere sahip yeni tahvil (eurobond) satışından elde edilen gelirle karşıladı.

Şirketten gelen KAP açıklaması haberin devamında yer almaktadır:

27.06.2024 tarihli özel durum açıklamamızda  Şirketimiz tarafından 30 Ekim 2020 tarihinde ihraç ve satışı tamamlanan 30 Ekim 2025 vadeli toplam 650.000.000 ABD Doları nominal tutarlı tahvillerin (eurobond) hak sahibi ve maliki yatırımcılarına yönelik alım teklifi sürecinin (tender offer) başlatıldığı kamuya açıklanmıştı. İşbu özel durum açıklamamız itibariyle bahsi geçen alım teklifi süreci tamamlanmış ve 351.709.000 ABD Doları toplam nominal tutarında alım teklifi toplanmıştır. 351.709.000 ABD Doları tutarındaki tahvillerin (eurobond) Şirketimiz tarafından ilgili yatırımcılardan satın alınması ve takas süreci 10 Temmuz 2024 tamamlanmistir. Geri alınan tahvillerin takasının tamamlanmasını takiben, Şirketimizin 30 Ekim 2025 vadeli tahvillerinden (eurobonds) kalan bakiye miktar 225.222.000 ABD Doları olacaktır.

Bu geri alım için gerekli olan fon, Şirketimizin 8 Temmuz 2024 tarihinde takasını tamamladığı 8 Temmuz 2031 vadeli toplam 550.000.000 ABD Doları nominal değerli tahvillerin (eurobond) satışından elde edilen gelirle karşılanmıştır.