Günlük Bist / Forex Bülteni 02.05.2024

Günlük Bist / Forex Bülteni 02.05. 2024

Her sabah, güne Trive  Yatırım’ın piyasa ve gündeme dair oluşturmuş olduğu günlük bülteni ile başlıyoruz. Ayrıca bir önceki günün özeti, piyasadaki önemli gelişmeler ve ekonomi- finans dünyasına ait gündem maddelerini içeren videoya aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

Trive Günlük Bülten

BİST 100 endeksinde ilk önemli destek seviyesi 10,010.74 seviyesinde bulunuyor. Bu seviyenin olası aşağı yönlü ataklarda aşağı yönlü kırılması durumunda zarar kes seviyesini 9,865.34 olarak değerlendirmekteyiz. Yukarı yönlü hareketlerde ise öncelikli direnç 10,106.81 seviyesinden geçmektedir. Bu direncin yukarı yönlü kırılması durumunda 10,202.88 seviyesini öncelikli kısa vadeli teknik hedef olarak değerlendirmekteyiz.

BIST 100 endeksi son işlem gününü %0.37 değer kaybıyla 10,045.74 seviyesinden tamamlamıştır.Endeks gün içinde en düşük 10,036.81 en yüksek 10,132.88 seviyesini gördü. Toplam işlem hacmi 160.0 milyar TL olarak gerçekleşti.Sektör endekslerinden en çok değer kazanan %0.96 ile BIST SİGORTA endeksi olurken, en çok değer kaybeden ise -%4.37 ile BIST SPOR endeksi olarak gerçekleşti. İşlem hacmi en yüksek 55.6 milyar TL ile BIST SINAİ oldu.

*BİST 100 endeksi içerisinde yer alan 31 hissenin fiyatı artarken 68 hissenin fiyatı azaldı. 1 hissenin fiyatında değişim olmadı.

ABD borsalarının dünü karışık tamamladıkları dikkat çekmektedir.

Türkiye'nin 10 yıllık tahvil faizi bir önceki güne göre değişime uğramayarak günü 26.18 seviyesinden tamamlamıştır.

ABD 10 yıllık tahvil faizinde bir önceki güne göre 7.3 baz puan düşerek günü 4.62 seviyesinden tamamlamıştır.

Bist30

BİST30 endeks vadeli işlem sözleşmesinde ilk destek 11,654.17 seviyesinde bulunuyor. Bu seviyenin aşağı yönlü kırılması durumunda zarar kes seviyesi 11,456.88 olarak değerlendirilebilir . Yukarı yönlü hareketlerde direnç 11,794.17 seviyesinden geçmektedir. Direnç seviyesinin yukarı yönlü kırılması durumunda 11,934.17 seviyesi öncelikli kısa vadeli teknik hedef olaraktır.Sözleşmede toplam açık pozisyon sayısı 246887 adet olup açık pozisyonda önceki işlem gününe göre 35396 adetlik artış dikkat çekmektedir.

Bist Sanayi

BİST sanayi endeksinde birinci destek seviyesi 14,602.29 seviyesinden geçmekte olup bu seviyenin aşağı yönlü kırılması durumunda zarar kes seviyesi olarak 14,418.32 seviyesi kullanılabilir. Yukarı yönlü ataklarda ise direnç 14,714.17 seviyelerinden geçmektedir. Bu direnç seviyesinin yukarı yönlü kırılması durumunda ise 14,826.05 seviyesi öncelikli kısa vadeli teknik hedef konumunda değerlendirilebilir.

Bist Banka

BİST banka endeksinde ilk etapta olası geri çekilmelerde birinci destek seviyesi konumunda olan 13,268.99 seviyesinin alım yönünde izlenebileceği düşüncesindeyiz. Zarar kes seviyesini ise 12,844.85 seviyesi olarak belirlemekteyiz. Alım pozisyonldarında bu seviyenin altına dikkat edilmeli . Olası yukarı yönlü ataklarda ise ilk etapta 13,628.90 birinci direnç seviyesinin aşılması durumunda teknik olarak kısa vadede yukarı hareket hız kazanabilir. Olası böyle bir durumda 13,988.81 seviyesi öncelikli kısa vadeli teknik hedef konumunda olacaktır.

Forex Bülteni

Fed beklendiği şekilde faiz oranını sabit bırakırken, fed Başkanı Powell konuşmasında tonlama bir miktar şahin olarak devreye girmiştir. Faizi indirimi için erken derken, faiz artışı olması olası değil vurgusunu yapmıştır. Veri odaklı para politikasıyla yumuşak iniş senaryosu devam etmektedir. Piyasalar bu yıl indirim olabileceğine inanmaya devam ederken, mevcut veri akışında 1 adet faiz indirimi olabileceği fiyatlanmaktadır. Baz senaryo ise eylül toplantısında olası indirimden kasım toplantısında ilk indiriminin gelmesi şeklinde değişikliğe uğramıştır. Aralık toplantısında olukça zayıf ihtimalle ikinci indirim hamlesi gelebilir. Negatif senaryo tarafında ise güçlü veri akışının devam etmesi durumunda bu yıl hiç faiz indirimi olmadan indirim beklentilerinin 2025 ilk çeyrek dönemine kalması olacaktır.

Fed faiz kararı sonrasında $ endeksi 105.5 – 106 arasında dengelenirken, oynaklık fazla olmaktadır. Bunun nedeni ise Japonya Merkez Bankası’nın Yen tarafına güçlü müdahale etmesidir. USDJPY paritesi 157.50 seviyelerinden 153 seviyesine sert gerilemiştir. Her ne kadar BoJ resmi olarak müdahale ettiğini açıklamasa bile durum net olarak müdahaledir. Müdahale sonrası güncel olarak USDJPY paritesi 155.85/156 seviyesinde dengelenmektedir. Hafta boyunca BoJ müdahalelerinin Yen üzerinde etkili olmasını bekliyoruz. EURUSD paritesi 1.07 üzerinde hareket ederken, ons altın $2300 üzerinde kalarak $2320 seviyesinde bulunmaktadır. Petrol fiyatı azalan jeopolitik risk temasına bağlı gerileyerek 85 seviyesi altında kalıcı olmaktadır.

Bu haftanın en önemli gelişmesi olarak Nisan ayına ilişkin açıklanacak verilerin verisi ABD tarım dışı istihdam verisi takip edilecektir. Reuters terminalinde yer alan beklenti 243K olurken, en düşük beklenti 150K – en yüksek beklenti 280K olarak yer almaktadır. Önceki veri pozitif sürpriz yaparak 303K seviyesinde gerçekleşirken, cuma günü verinin 300K üzeri veya altı gelip gelmeyeceği önemle takip edilecektir. ABD ekonomisinden devam eden güçlü büyüme ve istihdam dinamikleri yumuşak iniş senaryosunu zayıflatırken, fed faiz indirim beklentilerini ötelemektedir. Mevcut durumda eylül ayı için indirim fırsatı halen devam ederken, gelen/gelecek veri setine göre piyasa beklentiyi aralık ayına kaydırmaktadır. Mevcut durumda 2 adet faiz indirimi beklentisi güçlü kalmaya devam ederken veri odaklı Fed duruma göre aksiyon alacaktır. Veri için optimal seviye 200K olarak takip ederken, ilgili seviye Fed’in yumuşak niş senaryosunu destekleyerek faiz indirim beklentilerini yükseltebilir. 250K-300K aralığından gelebilecek veri, yumuşak iniş senaryolarını bozar ve faiz indirim ihtimalini zayıflatarak güçlü $ temasını devreye alabilir. 

Bu haftanın öne çıkabilecek varlıkları arasında altın yer alırken, cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam verisine bağlı oynaklık ön planda olacaktır. Altın için $2700 beklentimiz güncelliğini korurken, gram altın için 2850/3000 bölgesini orta dönemde takip ediyoruz. $ değer kazanımı ve ABD 10 yıllık tahvil getirisinde yukarı yöne rağmen rekor tazeleyen altın dinamiklerinde jeopolitik risk teması ve merkez bankaları rezerv çeşitlendirme başlıca pozitif nedenler arasında yer alırken, Fed olası faiz indirim teması da destek sağlamaktadır. Fakat son gelen enflasyon verileri sonrasında Fed bu yıl 3 adet faiz indirimi yapar beklentilerinden ciddi olarak gerileme olması ons altın tarafında Fed beklentisini törpülemektedir.

Türkiye için bu hafta enflasyon verisi ve kredi not değerlendirmesi başlıkları öne çıkacaktır. Nisan ayı enflasyon için beklentimiz aylık %2.90 – yıllık %69.34 olarak yer almaktadır. S&P kredi derecelendirme kuruluşu Türkiye için kredi not değerlendirmesini 3 Mayıs Cuma günü açıklayabilir. Kredi notu tarafında uygulanan sıkılaştırıcı ekonomi politikaları, faiz artışları ve iyileşen dış politika teması nedeniyle not artışı beklentimiz güncelliğini korumaktadır.

Bugün veri akışında Almanya/Avrupa Bölgesi imalar sektörü PMI, ABD fabrika siparişleri, Kanada dış ticaret rakamları, ABD doğal gaz stokları takip edilecektir.

Trive’da hesap aç, yatırıma başla.