Günlük Bist / Forex Bülteni 03.05.2024

Günlük Bist / Forex Bülteni 03.05. 2024

Her sabah, güne Trive  Yatırım’ın piyasa ve gündeme dair oluşturmuş olduğu günlük bülteni ile başlıyoruz. Ayrıca bir önceki günün özeti, piyasadaki önemli gelişmeler ve ekonomi- finans dünyasına ait gündem maddelerini içeren videoya aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

Trive Günlük Bülten

BİST 100 endeksinde ilk önemli destek seviyesi 10,134.43 seviyesinde bulunuyor. Bu seviyenin olası aşağı yönlü ataklarda aşağı yönlü kırılması durumunda zarar kes seviyesini 9,973.16 olarak değerlendirmekteyiz. Yukarı yönlü hareketlerde ise öncelikli direnç 10,245.83 seviyesinden geçmektedir. Bu direncin yukarı yönlü kırılması durumunda 10,357.23 seviyesini öncelikli kısa vadeli teknik hedef olarak değerlendirmekteyiz.

BIST 100 endeksi son işlem gününü %1.62 değer kazancıyla 10,208.65 seviyesinden tamamlamıştır.Endeks gün içinde en düşük 10,097.39 en yüksek 10,208.79 seviyesini gördü. Toplam işlem hacmi 180.2 milyar TL olarak gerçekleşti.Sektör endekslerinden en çok değer kazanan %3.90 ile BIST MEN. KIYM. Y. O. endeksi olurken, en çok değer kaybeden ise - %3.76 ile BIST SPOR endeksi olarak gerçekleşti. İşlem hacmi en yüksek 70.9 milyar TL ile BIST SINAİ oldu.

*BİST 100 endeksi içerisinde yer alan 84 hissenin fiyatı artarken 16 hissenin fiyatı azaldı.

ABD borsalarının dünü pozitif tamamladıkları gözlendi. Kapanışta S&P 500 %0.91 , Dow Jones %0.85 , Nasdaq %1.51 değer kazandı. Avrupada Almanya DAX endeksi 0.2 düşerken İngiltere FTSE endeksi günü 0.63 yükselişle tamamladı.

Türkiye'nin 10 yıllık tahvil faizi bir önceki güne göre 111.4 baz puan yükselerek günü 27.29 seviyesinden tamamlamıştır.

ABD 10 yıllık tahvil faizinde bir önceki güne göre 4.2 baz puan düşerek günü 4.58 seviyesinden tamamlamıştır.

Bist30

BİST30 endeks vadeli işlem sözleşmesinde ilk destek 11,775.42 seviyesinde bulunuyor. Bu seviyenin aşağı yönlü kırılması durumunda zarar kes seviyesi 11,539.72 olarak değerlendirilebilir . Yukarı yönlü hareketlerde direnç 11,953.42 seviyesinden geçmektedir. Direnç seviyesinin yukarı yönlü kırılması durumunda 12,131.42 seviyesi öncelikli kısa vadeli teknik hedef olaraktır.Sözleşmede toplam açık pozisyon sayısı 257914 adet olup açık pozisyonda önceki işlem gününe göre 11027 adetlik artış dikkat çekmektedir.

Bist Sanayi

BİST30 endeks vadeli işlem sözleşmesinde ilk destek 11,775.42 seviyesinde bBİST sanayi endeksinde birinci destek seviyesi 14,819.01 seviyesinden geçmekte olup bu seviyenin aşağı yönlü kırılması durumunda zarar kes seviyesi olarak 14,493.93 seviyesi kullanılabilir. Yukarı yönlü ataklarda ise direnç 15,071.62 seviyelerinden geçmektedir. Bu direnç seviyesinin yukarı yönlü kırılması durumunda ise 15,324.23 seviyesi öncelikli kısa vadeli teknik hedef konumunda değerlendirilebilirulunuyor. Bu seviyenin aşağı yönlü kırılması durumunda zarar kes seviyesi 11,539.72 olarak değerlendirilebilir . Yukarı yönlü hareketlerde direnç 11,953.42 seviyesinden geçmektedir. Direnç seviyesinin yukarı yönlü kırılması durumunda 12,131.42 seviyesi öncelikli kısa vadeli teknik hedef olaraktır.Sözleşmede toplam açık pozisyon sayısı 257914 adet olup açık pozisyonda önceki işlem gününe göre 11027 adetlik artış dikkat çekmektedir.

Bist Banka

BİST banka endeksinde ilk etapta olası geri çekilmelerde birinci destek seviyesi konumunda olan 13,060.95 seviyesinin alım yönünde izlenebileceği düşüncesindeyiz. Zarar kes seviyesini ise 12,589.54 seviyesi olarak belirlemekteyiz. Alım pozisyonldarında bu seviyenin altına dikkat edilmeli . Olası yukarı yönlü ataklarda ise ilk etapta 13,469.41 birinci direnç seviyesinin aşılması durumunda teknik olarak kısa vadede yukarı hareket hız kazanabilir. Olası böyle bir durumda 13,877.87 seviyesi öncelikli kısa vadeli teknik hedef konumunda olacaktır.

Forex Bülteni

Bugün günlerden verilerin verisi ABD tarım dışı istihdam günü olacaktır. Fed faiz kararında pas geçmesi sonrasında faiz indirimi için veri odaklı olduklarını açıkça belirtirken, faiz indirimi için aceleci olunmaması vurgusunu tekrarlamıştır. TDİ verisi mevcut durumda 1 adet faiz indirimi beklentisini 2 adet veya 0 olarak değiştirecek potansiyele sahip olduğu için piyasalar tarafından önemle takip edilecektir. Fed sonrası mevcut durumda ilk faiz indirimi eylül toplantısından kasım toplantısına kaymıştır.

TDİ verisini beklerken Yen tarafında BoJ müdahalesi öne çıkmaktadır. USDJPY paritesi 135 altında baskılanmaya devam etmektedir. USDJPY tarafında müdahale etkinliği ve algı değişimi için 150/151 seviyesini izliyoruz. EURUSD paritesi 1.07 üzerinde kalıcılığına devam ederken, $ endeksi 105 seviyesinde dengelenmektedir. Ons altın 2300 seviyesinde TDİ verisi beklerken, petrol 84 seviyesinde azalan jeopolitik risk temasıyla hareket etmektedir.

ABD tarım dışı istihdam verisi için Reuters terminalinde yer alan beklenti 243K olurken, en düşük beklenti 150K – en yüksek beklenti 280K olarak yer almaktadır. Önceki veri pozitif sürpriz yaparak 303K seviyesinde gerçekleşirken, cuma günü verinin 300K üzeri veya altı gelip gelmeyeceği önemle takip edilecektir. ABD ekonomisinden devam eden güçlü büyüme ve istihdam dinamikleri yumuşak iniş senaryosunu zayıflatırken, fed faiz indirim beklentilerini ötelemektedir. Mevcut durumda eylül ayı için indirim fırsatı halen devam ederken, gelen/gelecek veri setine göre piyasa beklentiyi aralık ayına kaydırmaktadır. Mevcut durumda 1 adet faiz indirimi beklentisi güçlü kalmaya devam ederken veri odaklı Fed duruma göre aksiyon alacaktır. Veri için optimal seviye 200K olarak takip ederken, ilgili seviye Fed’in yumuşak niş senaryosunu destekleyerek faiz indirim beklentilerini yükseltebilir. 250K-300K aralığından gelebilecek veri, yumuşak iniş senaryolarını bozar ve faiz indirim ihtimalini zayıflatarak güçlü $ temasını devreye alabilir. Özetle piyasa bu yıl öyle veya böyle bir faiz indirimi beklentisini korumak için çabalamaktadır.

Bugün açıklanacak tarım dışı istihdam verisine bağlı olarak altın tarafında oynaklık ön planda olacaktır. Altın için orta vadeli dönemde $2700 beklentimiz güncelliğini korurken, gram altın için 2850/3000 bölgesini orta dönemde takip ediyoruz. $ değer kazanımı ve ABD 10 yıllık tahvil getirisinde yukarı yöne rağmen rekor tazeleyen altın dinamiklerinde jeopolitik risk teması ve merkez bankaları rezerv çeşitlendirme başlıca pozitif nedenler arasında yer alırken, Fed olası faiz indirim teması da destek sağlamaktadır. Fakat son gelen enflasyon verileri sonrasında Fed bu yıl 3 adet faiz indirimi yapar beklentilerinden ciddi olarak gerileme olması ons altın tarafında Fed beklentisini törpülemektedir. TDİ verisi ons altının $2300 üzerinde veya altında kalıcı olup olmayacağını netleştirecektir.

Yurt içi piyasalar için önce nisan ayı enflasyon verileri daha sonra ise açıklanması durumunda S&P kredi derecelendirme kuruluşunun ülke not değerlendirmesi takip edilecektir.

Türkiye tarafında bugün günlerden enflasyon olacaktır. Nisan ayı enflasyon için beklentimiz aylık %2.90 – yıllık %69.34 olarak yer almaktadır. Piyasa beklentisi %3.4 - %3.5 arasında olurken, %3 altında gelebilecek enflasyon verisi USDTRY tarafına satış getirebilir. Fakat USDTRY paritesi için 32 altında fiyatlamanın çok kalıcı olacağını düşünmüyoruz.

S&P kredi derecelendirme kuruluşu Türkiye için kredi not değerlendirmesini 3 Mayıs Cuma günü açıklayabilir. Kredi notu tarafında uygulanan sıkılaştırıcı ekonomi politikaları, faiz artışları ve iyileşen dış politika teması nedeniyle not artışı beklentimiz güncelliğini korumaktadır.

Bugün veri akışında Türkiye enflasyon, ABD tarım dışı istihdam, ABD ortalama saatlik kazançlar, ABD işsizlik oranı, ABD hizmet PMI, Baker Hugs sondaj kule sayısı izlenecektir.

Trive’da hesap aç, yatırıma başla.