Günlük Bist / Forex Bülteni 14.05.2024

Günlük Bist / Forex Bülteni 14.05. 2024

Her sabah, güne Trive  Yatırım’ın piyasa ve gündeme dair oluşturmuş olduğu günlük bülteni ile başlıyoruz. Ayrıca bir önceki günün özeti, piyasadaki önemli gelişmeler ve ekonomi- finans dünyasına ait gündem maddelerini içeren videoya aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

Trive Günlük Bülten

BİST 100 endeksinde ilk önemli destek seviyesi 9,978.41 seviyesinde bulunuyor. Bu seviyenin olası aşağı yönlü ataklarda aşağı yönlü kırılması durumunda zarar kes seviyesini 9,697.20 olarak değerlendirmekteyiz. Yukarı yönlü hareketlerde ise öncelikli direnç 10,211.13 seviyesinden geçmektedir. Bu direncin yukarı yönlü kırılması durumunda 10,443.85 seviyesini öncelikli kısa vadeli teknik hedef olarak değerlendirmekteyiz.

BIST 100 endeksi son işlem gününü %1.59 değer kaybıyla 10,055.98 seviyesinden tamamlamıştır. Endeks gün içinde en düşük 10,055.98 en yüksek 10,288.70 seviyesini gördü. Toplam işlem hacmi 143.6 milyar TL olarak gerçekleşti.Değer kazanan sektör endeksi bulunmazken, en çok değer kaybeden ise -%5.29 ile BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM endeksi olarak gerçekleşti. İşlem hacmi en yüksek 52.0 milyar TL ile BIST SINAİ oldu.

*BİST 100 endeksi içerisinde yer alan 10 hissenin fiyatı artarken 90 hissenin fiyatı azaldı.

ABD borsalarının dünü karışık tamamladıkları dikkat çekmektedir.

Avrupada Almanya DAX endeksi 0.16 düşerken İngiltere FTSE endeksi günü 0.22 düşüşle tamamladı.

Türkiye'nin 10 yıllık tahvil faizi bir önceki güne göre 19.6 baz puan yükselerek günü 23.90 seviyesinden tamamlamıştır.

ABD 10 yıllık tahvil faizinde bir önceki güne göre 1.8 baz puan düşerek günü 4.49 seviyesinden tamamlamıştır.

Bist30

BİST30 endeks vadeli işlem sözleşmesinde ilk destek 11,405.50 seviyesinde bulunuyor. Bu seviyenin aşağı yönlü kırılması durumunda zarar kes seviyesi 11,103.23 olarak değerlendirilebilir . Yukarı yönlü hareketlerde direnç 11,652.25 seviyesinden geçmektedir. Direnç seviyesinin yukarı yönlü kırılması durumunda 11,899.00 seviyesi öncelikli kısa vadeli teknik hedef olaraktır.Sözleşmede toplam açık pozisyon sayısı 262373 adet olup açık pozisyonda önceki işlem gününe göre 2628 adetlik azalış dikkat çekmektedir

Bist Sanayi

BİST sanayi endeksinde birinci destek seviyesi 14,378.17 seviyesinden geçmekte olup bu seviyenin aşağı yönlü kırılması durumunda zarar kes seviyesi olarak 13,927.67 seviyesi kullanılabilir. Yukarı yönlü ataklarda ise direnç 14,759.04 seviyelerinden geçmektedir. Bu direnç seviyesinin yukarı yönlü kırılması durumunda ise 15,139.91 seviyesi öncelikli kısa vadeli teknik hedef konumunda değerlendirilebilir.

Bist Banka

BİST banka endeksinde ilk etapta olası geri çekilmelerde birinci destek seviyesi konumunda olan 13,226.16 seviyesinin alım yönünde izlenebileceği düşüncesindeyiz. Zarar kes seviyesini ise 12,874.18 seviyesi olarak belirlemekteyiz. Alım pozisyonldarında bu seviyenin altına dikkat edilmeli . Olası yukarı yönlü ataklarda ise ilk etapta 13,513.77 birinci direnç seviyesinin aşılması durumunda teknik olarak kısa vadede yukarı hareket hız kazanabilir. Olası böyle bir durumda 13,801.38 seviyesi öncelikli kısa vadeli teknik hedef konumunda olacaktır.

Forex Bülteni

Fed’in faiz indirimi beklentisi eylül toplantısı olarak devam ederken, veri setine bağlı değişeceğini unutmamak
gerekiyor. Veri seti içinde bu hafta açıklanacak ABD çekirdek ve manşet enflasyon verileri beklentileri
şekillendirecektir. USDJPY paritesinde 155 üzerinde hareket devam ederken, bu durum $ endeksini 105 üzerinde
kalmasına destek vermektedir. Göreceli güçlü $ teması, EURUSD paritesinin 1.08 üzerinde kalmasını engellerken,
ons altını 2350 seviyesi altında baskılamaktadır. Fed Başkanı Powell’ın konuşması ve ABD enflasyon verilerine ilave
olarak piyasalar tarafından Yen değer kaybı izlenecektir. BoJ’un olası müdahalesi için 157-158 bölgesi devreye
girebileceğini düşünüyoruz.
Japonya Maliye Bakanı Suzuki açıklamalarda bulundu; Diğer politikaların uygulanmasını engellememek ve politika
yapımının genel etkinliğini azaltmamak için yakın politika koordinasyonunu sürdürmek önemlidir. Karşılıklı politika
hedeflerimiz arasında herhangi bir sürtüşme olmamasını sağlamak için BOJ ile yakından iletişim kurmaya devam
edeceğiz.
Bugün Fed Başkanı Powell’ın konuşması ve çarşamba günü açıklanacak ABD çekirdek ve manşet tüketici
enflasyonu verileri Fed faiz indirim beklentisini şekillendirebilir.
Fed üyelerinden gelen açıklamalarda faiz indirimi için erken olabileceği vurgusu yapılmaktadır. Son olarak Fed
Başkan Yardımcısı Jefferson açıklamalarda bulundu; Bu veriler (enflasyon) gelene kadar politika faizini kısıtlayıcı
bölgede tutmanın uygun olduğunu düşünüyorum
Bugün, Fed Başkanı Powell konuşması; 2024 yılına 3 adet faiz indirimi beklentisiyle başlayan piyasalar gelen güçlü
ekonomik veriler sonrasında bu beklentiyi 1 indirim olarak güncellerken, faiz indirim olup olmayacağını merak
etmektedir Başkan Powell’ın bu hafta yapacağı konuşmada bunun ipuçlarını arayacağız. Powell kuvvetle
muhtemel enflasyon vurgusunu tekrarlarken, faiz indirim olasılığının faiz artışı olasılığına göre daha güçlü
olduğuna inandığını tekrarlaması devreye girebilir. Yaklaşan ABD seçimleri dikkate alınınca Powell’ın işi zor
olacaktır. İndirim mesajını güçlü verse bir dert vermese bir dert şeklinde bir açmaza doğru gitmektedir. Bundan
dolayı yumuşak iniş senaryosunu destekleyecek sözlü yönlendirme ve veri odaklı para politikası yaklaşımını söylemeye devam edecektir. Çarşamba, ABD enflasyon verileri; enflasyon verilerinden gözler il etap olarak çekirdek enflasyon verisinde
olacaktır. Nisan ayı için aylık %0.3 (önceki %0.4) yıllık %3.6 (önceki %3.8) beklenti yer alırken, manşet enflasyon
için aylık %0.4 (önceki %0.4) yıllık %3.4 (önceki %3.5) beklenti öne çıkmaktadır. Veri yorumlamasında düşük
çekirdek ve manşet enflasyon verileri Fed faiz indirim beklentilerini güçlendirip, $’a satış - $’a karşı diğer varlıklar
ve ABD endekslerine alım getirebilir. Beklentinin üzerinde enflasyon verileri tersi durumu tetikleyerek güçlü $
temasını etkin kılabilir. Açıklanacak enflasyon verisinin pozitif veya negatif sürpriz yapması durumda Fed faiz
indirimi beklentisi mevcut durum olan 1 adet beklentiden 0 adet (indirmeme!) veya 2 adet indirim olarak
beklentileri şekillendirecektir. Mevcut durumda piyasalar eylül toplantısında 1 adet faiz indirimi beklentisini
sürdürürken, veri takiplerine devam etmektedir.
Ons altın 2350 üzerinde kalıcılığına devam ederken, bu hafta gelecek olan ABD enflasyon verileri ve Başkan Powell
konuşmasına bağlı olarak minimum 50 puanlık aşağı veya yukarı yönlü hareketi tetikleyebilir. Orta dönemli olarak
beklentimiz $2700 olarak güncelliğini korurken, gram altın için 2850/3000 bölgesini orta dönemde izlemeye
devam ediyoruz.
ECB tarafında Fed öncesi faiz indirimi yönlendirmesi ve beklentisi etkin olmaya devam ederken, ECB tutanakları
ve ECB üyelerinden gelen mesajlar net olarak faiz indirimine işaret etmektedir. Faiz indiriminin konuşulduğu,
savaşın devam ettiği, durgunluğun etkin olduğu, büyümenin ciddi ivme kaybettiği Avrupa tarafında EURUSD
paritesi için maksimum 1.10 seviyesini öngörürken, her yukarı yönlü sert ivmelenmenin bir satış imkanı
verebileceğini değerlendiriyoruz. EURUSD paritesi için kısa dönemli olarak 1.08 direnç seviyesini takip ediyoruz.
ABD enflasyon verisi ve Fed Başkanı Powell konuşması 1.08 üzerinde veya altında kalıcılığı netleştirme potansiyeli
bu hafta öne çıkacaktır.
Bugün veri akışında İngiltere işsizlik, Almanya ZEW endeksi, OPEC aylık raporu, ABD üretici fiyatları ve API petrol
stokları verileri izlenecektir.

Trive’da hesap aç, yatırıma başla.