Mega Metal (MEGMT) Halka Arz Fiyatı Pahalı Mı?

Megametal, halka arz için belirlediği fiyatı 28,30 TL olarak duyurdu. Toplamda 1.775.825.000 TL'lik büyüklüğe sahip olan halka arz, sermaye artırımı, mevcut ortak satışı ve ek satış yöntemleriyle gerçekleştirilecek.

Sabit fiyat ile talep toplama ve eşit dağıtım yöntemine göre düzenlenecek olan halka arzın açıklık oranı ise %23,68 olarak belirlendi.

Halka arzın talep toplama süreci 7-8 Aralık 2023 tarihlerinde (bugün ve yarın) tamamlanacak.

Ek satış kapsamında 9.750.000 payın tahsisat grupları arasında dağıtımı şu şekilde gerçekleşecek: Yurt içi bireysel yatırımcılara %74 oranında 39.220.000, yurt içi kurumsal yatırımcılara %25 oranında 13.250.000, şirket çalışanlarına ise %1 oranında 530.000 pay ayrılacak.

Borsa İstanbul işlem kodu ise MEGMT olarak belirlendi. Detaylar, halka arzın tamamlanmasının ardından açıklanacak.

Marbaş Menkul Değerler'in MEGMT için açıkladığı fiyat tespit raporu ise şu şekilde:

• Mega Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin Fiyat Tespit Raporunda yer alan bilgilerin açıklayıcı ve verilerle desteklenmiş olduğunu düşünmekteyiz. Şirket’e, sektöre ve Şirket’in sektördeki yerine ilişkin olarak verilen bilgi ve verilerin yeterince açıklayıcı olduğunu düşünüyoruz.

•Şirket’in halka arz edilecek pay başına değerinin tespitinde iki temel İndirgenmiş Nakit Akımları ve Piyasa Çarpanları Analizi kullanılmış olmasını, İndirgenmiş Nakit Akımları ve Piyasa Çarpanları Analizine eşit ağırlık verilmiş olmasını uygun buluyoruz.

• A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanan Fiyat Tespit Raporu’nda İndirgenmiş Nakit Akımları ve Piyasa Çarpanları Analizi ile Şirket’in halka arz öncesi özkaynak değeri 9.085.530.193 TL olarak hesaplanmış olup, halka arz öncesi özsermaye değeri üzerinden, %30 halka arz iskonto oranı uygulanarak, halka arz fiyatı hisse başına 28,30 TL olarak hesaplanmış olmasını makul buluyoruz.