MEKAG Halka arzı Pahalı mı? Dev Aracı Kurum Ne Dedi?

Meka Beton Santralleri (MEKAG) geçen hafta SPK tarafından onaylanan tek halka arz!

Halka arz işlemi5-6 Ekim Perşembe ve Cuma günlerinde 2 gün boyunca gerçekleşecek olan halka arz hissesinin fiyat tespit raporları da yayınlanmaya başladı.

MEKAG halka arz fiyatı şirketin gerçek ederini yansıtıyor mu? Hisse bu fiyattan alınır mı?

Halka arz özetine bakalım:

Şirket 50.000.000TL olan mevcut sermayesini 62.500.000TL ye çıkartıyor.

Yeni sermayeyi temsil eden 12.500.000TL nominal hisse halka arz edilecek.

4.400.000 lot mevcut ortak  pay satışı da halka arzda gerçekleştirilecek.

Toplam 16.900.000 lot hissenin satışının yapılacağı halka arzın hisse satış fiyatı 25TL olacak

Halka arz büyüklüğü 422.500.000TL olacak.

Halka arz şekli: Tamamı eşit

Halka arz tarihi: 5-6 Ekim Perşembe Cuma

Halka arza bütün aracı kurumlardan, normal bir hisseye alış emri girer gibi katılabilirsiniz.

Katılım endeksine uygun

Halka arza kaç lot başvuralım?

2 milyon katılımcı olursa: 9 lot 225TL

2.250 katılımcı olursa:8 lot 200TL

2.500 katılımcı olursa: 7 lot 175TL

3 milyon katılımcı olursa: 5-6 lot 125-150TL

3.250 katılımcı olursa: 5 lot 125 TL

3.500 katılımcı olursa: 4-5 lot 100-125TL

Gedik Yatırım MEKAG halka arz fiyatı için bilanço değerlendirmesi yaptı:

• Fiyat Tespit Raporu’nda Meka Beton hakkında verilen bilgilerin kapsamlı, yeterli ve anlaşılır olduğunu düşünüyoruz. Şirket ve sektör hakkında verilen bilgiler oldukça detaylıdır.
• Meka Beton için yapılan değerleme çalışmasında İndirgenmiş Nakit Akımları ve Piyasa Çarpanları Analizi kullanılmıştır. Kullanılan değerleme yöntemlerinin net ve anlaşılır bir şekilde açıklandığını düşünüyoruz.
• Kullanılan yöntemler içerisinde İndirgenmiş Nakit Akımları ve Çarpan Analizi çıktısına eşit ağırlık verilmesini ihtiyatlı buluyoruz.
Kullanılan değerleme yöntemleri sonrasında pay başına değerden %21,92 iskonto oranı uygulanarak 25,00 TL pay başına fiyat hesaplanmıştır.