Önümüzdeki Hafta Halka Arz Var! 4,5 Milyar TL'lik Satış!

Rönesans Gayrimenkul Yatırım A.Ş. (RGYAS) piyasaya açılıyor!

BIST Katılım Endeksi ile uyumlu değil.

Halka arz edilecek fiyat: 135 TL (%25 indirimli)

Halka arz tarihleri: 17, 18 ve 19 Nisan, Çarşamba, Perşembe ve Cuma (09.00-18.00 arası)

Dağıtım yöntemi: Bireysele eşit oranda dağıtım (T1-T2 Bakiye kullanılmayacak)

Piyasaya sürülecek hisse oranı: %27,50

Satışa çıkarılacak toplam hisse sayısı: 33.357.450 lot (%80'i, yani 26.685.960 lot, yurt içi bireysel yatırımcılara; %20'si, yani 6.671.490 lot, yurt içi kurumsal yatırımcılara ayrılacak)

Halka arzın toplam büyüklüğü: 4.503.255.750 TL

Şeffaflık oranı: %10,08

Önemli garantiler: Halka arz gelirlerinin %25'i ile 30 gün boyunca fiyat stabilizasyon işlemleri yapılması planlanıyor. Ayrıca, şirket ortakları tarafından bir yıl süreyle sermaye artırımı yapılmayacağı, halka arz fiyatının altında hisse satışı yapılmayacağı taahhüt edilmiştir.

Halka arz gelirlerinin kullanımı: %60-65 finansal borç ödemesi, %15-20 Maltepe Konut Parkı'na yatırım, %10-15 işletme sermayesi, %5-10 ticari borç geri ödemeleri için ilişkili taraflara ödeme.

Halka arz konsorsiyumu: Ak Yatırım, Deniz Yatırım, A1 Capital, Acar, Ahlatçı, Alb Yatırım, Alnus, Alternatif, Anadolu, Ata, Bizim, Buls, Burgan, Dinamik, Garanti, Gedik, Global, Halk, ICBC, İNG, İnfo, İntegral, İş Yatırım, Marbaş, Meksa, Osmanlı, Oyak, Philipcapital, Piramit, QNB, Şeker, Tacirler, TEB, Tera, Trive, Turkish, Ünlü, Vakıf, Yapı Kredi, Yatırım Finansman, Ziraat Yatırım.

Tahmini hisse dağıtım miktarları, yüksek talep durumunda:

- 2.000.000 katılımcı: 13-14 lot, 1755-1890 TL
- 2.250.000 katılımcı: 11-12 lot, 1485-1620 TL
- 2.500.000 katılımcı: 10-11 lot, 1350-1485 TL
- 2.750.000 katılımcı: 9-10 lot, 1215-1350 TL
- 3.000.000 katılımcı: 8-9 lot, 1080-1215 TL