SASA 4 Milyar 365 Milyon Sermaye Artırıyor!

SASA Polyester'den dev  sermaye artırım kararı geldi !

Şirket mevcut 5.321.653.794,10 TL olan sermayesini tahsisli sermaye artırımı yoluyla  4.365.000.000 artıracak !

Peki tahsisli sermaye artışı nedir ?

Tahsisli sermaye artırımı da bir çeşit bedelli sermaye artırımıdır. Ancak sadece belirli yatırımcıların faydalanabileceği şekilde yapılır. 

Yani her pay sahibi yatırımcı bu sermaye artırımından yararlanamaz.

Bedelli sermaye artırımları genel olarak, yatırımcıların şirkete nakit desteği ile yeni paylar alması olarak açıklanabilir.

Tahsisli sermaye artırımlarında, şirkete nakit olarak destek olacak yatırımcılar belirlenmiştir.

Bu yeni çıkan lotlar ise halka arz edilmeksizin Erdemoğlu Holding A.Ş.'nin olacak.

SASA dan gelen açıklama ve elde edilecek fonun kullanım alanları şu şekilde:

Raporun Hazırlanma Amacı
Sermaye Piyasası Kurulunun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği’nin “Bedelli
sermaye artırımından elde edilen fonların kullanımına ilişkin yapılacak
açıklamalar” başlıklı 33. maddesi uyarınca, halka açık olmayan
ortaklıkların paylarının sermaye artırımı yoluyla halka arzı ile payları
borsada işlem gören halka açık ortaklıklar tarafından yapılacak bedelli
sermaye artırımlarında, sermaye artırımından elde edilecek fonun hangi
amaçla kullanılacağına ilişkin bir rapor hazırlanması, bu raporun yönetim
kurulunca karara bağlanarak izahnamenin ya da ihraç belgesinin onayı
amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu’na yapılacak başvuru sırasında
gönderilmesi ve kamuya açıklanmasının zorunlu olduğu hükme
bağlanmıştır. Bu kapsamda Şirket, söz konusu hüküm gereği yapılması
planlanan nakdi ve tahsisli sermaye artırımından sağlanacak fonun
kullanım yerlerine ilişkin bu rapor hazırlanmıştır.

Sermaye Artırım Kararı
Şirketimiz Yönetim Kurulunun 08.02. 2024 tarihli ve 4 sayılı toplantısında özetle;
Şirket’in 5.321.653.794,10 TL olan çıkarılmış sermayesinin, 15.000.000.000 TL
kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, mevcut ortakların rüçhan hakları tamamen
kısıtlanmak suretiyle tahsisli olarak, toplam 4.365.000.000 TL (dört milyar üç yüz
altmış beş milyon Türk Lirası) satış hasılatı elde edilecek şekilde Borsa İstanbul
A.Ş.'nin Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü çerçevesinde primli
olarak belirlenecek pay satış fiyatına göre hesaplanacak nominal sermaye tutarı
kadar nakit sermaye artırımı yoluyla artırılmasına ve çıkarılacak yeni payların
tamamının halka arz edilmeksizin tahsisli satış yöntemi ile Şirket’in hâkim ortağı
Erdemoğlu Holding A.Ş.’ye satılmasına karar verilmiştir.

Sermaye Artırımının Gerekçesi
Şirket’in hâkim ortağı Erdemoğlu Holding A.Ş. tarafından 12.12. 2023
tarihinde yapılan KAP duyurularında özetle; Holding’in sahip olduğu ve
Sasa Polyester Sanayi A.Ş.’nin (SASA) çıkarılmış sermayesinin %2,5’ine
tekabül eden 135 milyon adet SASA payının nitelikli kurumsal
yatırımcılara hızlandırılmış talep toplama yöntemiyle pay başına 43,10
TL’den satıldığı, bu işlemden 5.818.500.000 TL brüt hasılat elde edildiği,
Holding’in bu işlemden elde ettiği gelirin en az %75’ini SASA’ya
aktarmayı taahhüt ettiği, aktarımın önce hissedar kredisi olarak
gerçekleştirileceği ve daha sonra SASA nezdinde Sermaye Piyasası

Kurulundan alınacak izni takiben gerçekleştirilecek tahsisli sermaye
artırımına katılım payına dönüştürüleceği ifade edilmiştir.
Yönetim Kurulunun 08.02.2024 tarihli kararı uyarınca yapılacak nakdi ve
tahsisli sermaye artırımı karşılığı olan 4.365.000.000 TL, Erdemoğlu
Holding A.Ş. tarafından Şirket’e hissedar kredisi olarak Ekim 2023-Aralık
2023 dönemi içinde nakden gönderilen ve Şirket hesaplarında “İlişkili
Taraflara Borçlar/Erdemoğlu Holding A.Ş.” kalemi altında izlenen Şirket
borçlarından mahsup edilecektir. Başka bir ifade ile sermaye artırımının
karşılığı olan fonun tamamı Şirket’e nakden yatırılmış bulunmaktadır.

Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yeri:
Yukarıda ayrıntılı bahsedildiği üzere Yönetim Kurulunun 08.02.2024
tarihli uyarınca yapılacak nakdi ve tahsisli sermaye artırımı karşılığı olan
toplam 4.365.000.000 TL, Erdemoğlu Holding A.Ş. tarafından Ekim 2023-
Aralık 2023 dönemi içinde Şirket’e hissedar kredisi olarak nakden yatırılan
ve Şirket hesaplarında “İlişkili Taraflara Borçlar/Erdemoğlu Holding A.Ş.”
kalemi altında izlenen Şirket borçlarından mahsup edilecektir.
Erdemoğlu Holding A.Ş. tarafından Şirket’e Ekim 2023-Aralık 2023
döneminde hissedar kredisi olarak nakden yatırılan 4.365.000.000 TL;
banka havalesi yoluyla Şirket’in banka hesaplarına intikal etmiş olup,
muaccel ve yapılacak sermaye artırımında sermaye koyma borcundan
mahsup edilebilecek niteliktedir. Hissedar kredisi olarak yatırılan bu tutar;
Şirket’in devam eden yatırımlarının finansmanı, kısa vadeli borçların
kapatılması ve işletme sermayesi ihtiyacı nedeniyle kullanılmış olup fon
kullanım yerleri, tutarları ve toplam fon tutarı içindeki oranları aşağıdaki
tabloda gösterilmiştir.