Tureks (MARBL) Halka Arz Fiyatı Pahalı mı?

Turunç Tureks Madencilik İç ve Dış Ticaret A.Ş. MARBL kodu ile 2-3 Kasım tarihlerinde Borsa'da satış yöntemiyle halka arz olacak!

Firmanın halka arzında fiyat 10,97 TL olarak belirlendi. Bu fiyat ile halka arz büyüklüğü 649,9 Milyon TL olacak ve yatırımcılara eşit dağıtım gerçekleştirilecek.

MARBL'nin 58.976.404 adet hissesi halka arz edilcek.

Şirketin halka arz gerekçeleri: 

• Şirket’in mevcut büyüme hedeflerinin devamlılığının sağlanması
• Verimliliğin artırılması
• Finansal borçluluğunun azaltılması olarak sıralanabilir. 

Halka arzdan elde edilecek gelirin;

• %35-%40’ına karşılık gelen tutarının finansal maliyetlerin azaltılmasında -
• %30-%35’ine karşılık gelen tutarının fabrika kapasite artırıcı makine yatırımı ve teknolojik yatırımlar ile enerji maliyetlerini düşürücü yatırımlara 
• %30-%35’ine karşılık gelen tutarının ise işletme sermayesinin güçlendirilmesinde kullanılması planlanmaktadır.

Şirket hakkında Gedik Yatırım fiyat tespit raporu yayınladı. Bu rapora göre Gedik Yatırım ne söyledi?

"Fiyat Tespit Raporu’nda Tureks Turunç hakkında verilen bilgilerin kapsamlı, yeterli ve anlaşılır olduğunu düşünüyoruz.

Şirket ve sektör hakkında verilen bilgiler oldukça detaylıdır.Tureks Turunç için yapılan değerleme çalışmasında İndirgenmiş Nakit Akımları ve Piyasa Çarpanları Analizi kullanılmıştır.

Kullanılan değerleme yöntemlerinin net ve anlaşılır bir şekilde açıklandığını düşünüyoruz. Kullanılan yöntemler içerisinde İndirgenmiş Nakit Akımları ve Çarpan Analizi çıktısına eşit ağırlık verilmesini ihtiyatlı buluyoruz.

Kullanılan değerleme yöntemleri sonrasında pay başına değerden %18 iskonto oranı uygulanarak 10,97 TL pay başına fiyat hesaplanmıştır."