Halka Arz Geliri Enerji Yatırımında Kullanıldı

EUREN hissesi 16,25 Lira halka arz fiyatıyla, Haziran 2022 de borsada işleme başladı. 

Şirket halka arzdan 532.335.168 TL halka arz geliri elde etmişti ve bu geliri ne şekilde değerlendirmeyi planladığını bir raporla borsa yatırımcısına açıklamıştı.

Ancak bu arada enerji maliyetlerindeki beklenmedik artış, şirketi halka arz gelirini enerji yatırımlarında değerlendirmenin daha mantıklı olacağı yönünde bir karara vardırdı.

Şirket halka zr gelirinin büyük kısmını enerji yatırımında kullandığını açıkladı.

EUREN haftalık grafik:

Şirketen gelen KAP açıklaması:

Fon Kullanıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararı Revize

18.11.2022 tarihinde yayınlamış olduğumuz KAP haberinde de belirtildiği gibi; Son aylarda yaşanan enerji fiyatlarındaki yüksek artışlar, yenilenebilir enerji kaynaklarına olan talepteki artış ve üretimi planlanan camın ithalat oranının yüksek olması nedeniyle değişikliğe gidilerek elde edilen fonun; güneş enerjisi panel camı üretiminde kullanılmak üzere aşağıda belirtilen şekilde revize edilmiştir.

HALKA ARZ GELİRİNİN KULLANIMI

Şirket sermayesinin 135.000.000-TL’den 168.780.000-TL’ye artırılması nedeniyle ihraç ve halka arz edilen 33.780.000-TL nominal değerli paylar, 1,-TL nominal değerli pay 16,25 TL sabit fiyat üzerinden halka arz edilmiştir. Halka arz sonucunda, 548.925.000-TL tutarında brüt halka arz geliri elde edilmiştir. Bu gelirden halka arz sürecine ilişkin Şirketimizin 2022 yılında yaptığı giderler düşüldüğünde net 532.335.168-TL net halka arz gelirine ulaşılmıştır. Halka arz geliri 8 Haziran 2022 tarihinde Şirket kayıtlarına yansıtılmış olup, bu tarihten 30 Eylül 2024 tarihine kadar Yönetim Kurulu Raporu çerçevesinde yapılan işlemler konu bazında aşağıda açıklanmaktadır.

Yatırımların Finansmanı (Güneş Enerjisi Panel Camı Üretim Fabrikası)

Elde edilecek fonun toplamda %52 ilâ %57’lik bölümü, aşağıdaki tabloda detaylarına yer verildiği şekilde planlanan yatırımın finansmanının sağlanması amacıyla kullanılacak olup; bu kapsamda 30.09.2024 tarihi itibari ile 985.964.141 -TL Güneş Enerjisi camları yatırımı için makine ekipman ön ödemesi, proje yönetimi ve inşaat giderlerinde kullanılmıştır.

Yatırımlara ilişkin işletme sermayesinin güçlendirilmesi

Elde edilecek fonun, %30 ilâ %35’lik bölümü, yukarıdaki tabloda yer alan Güneş enerjisi panel camı Üretimi yatırımına ilişkin işletme sermayesinin güçlendirilmesi amacıyla kullanılacaktır. Şirket’in iş planları ve hedefleri göz önüne alınarak, başta hammadde alımları, enerji masrafları, üretim masraflarının karşılanması, satış ve pazarlama giderleri olmak üzere, Şirket’in işletme sermayesinin karşılanması amacıyla halka arz gelirlerinin değerlendirilmesi hedeflemektedir. Mevcut dönemde bu konu ile ilgili harcama yapılmamıştır.

Mevcut Faaliyetlere İlişkin İşletme Sermayesinin Güçlendirilmesi

Elde edilecek fonun, %5 ilâ %7’lik bölümü, Şirket’in mevcut durumda yürütmekte olduğu faaliyetlerine ilişkin işletme sermayesinin güçlendirilmesi amacıyla kullanılacaktır. Şirket’in iş planları ve hedefleri göz önüne alınarak, başta hammadde alımları, enerji masrafları, üretim masraflarının karşılanması, satış ve pazarlama giderleri olmak üzere, Şirket’in işletme sermayesinin karşılanması amacıyla halka arz gelirlerinin değerlendirilmesi hedeflemektedir. Toplam 14.102.029 -TL’lik kısmı işletme sermayesi için kullanılmıştır.

Kısa Vadeli Kredilerin Kapatılması

Fonun, %5 ilâ %7’lik bölümü, Şirket’in kısa vadeli Türk Lirası cinsinden banka kredilerinin kapatılması amacıyla kullanılacaktır. Şirket’in kısa vadeli banka kredi bakiyelerinin kapatılmasıyla, Şirket’in finansal borçlarının azaltılması ve toplam finansal borçların içerisindeki uzun vadeli kredilerin oranının artırılarak daha güçlü bir finansal yapı elde edilmesi amaçlanmaktadır. Mevcut dönemde bu konu ile ilgili harcama yapılmamıştır.

Diğer işlemler Yönetim Kurulu Raporunda belirtilen fon kullanım alanlarından özellikle fabrika inşaatı ve makine alımı konusundaki işlemlerin kısa bir sürede gerçekleştirilmesi mümkün olmadığından öngörülen kullanım alanlarında kullanılana kadar elde edilen halka arz geliri çeşitli banka ve aracı kurumlarda nemalandırılmaktadır. İlgili dönemde, halka arz gelirinin 985.964.141 -TL Güneş Enerjisi camları yatırımı için makine ekipman ön ödemesi, proje yönetimi ve inşaat giderlerinde kullanılmıştır. Ayrıca vade sonunda elde edilen gelir dahil 35.794.500 -TL tutarındaki kısmı kur korumalı vadeli mevduat olarak değerlendirilirken, 249.404.271 -TL’lik kısmı ise TL vadeli mevduat olarak değerlendirilmektedir. 5.

DEĞERLENDİRME VE SONUÇ

Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin 135.000.000-TL’den 168.780.000-TL’ye artırılması nedeniyle ihraç ve halka arz edilen toplam 33.780.000 -TL nominal değerli payları 08 Haziran 2022 tarihinde Borsada işlem görmeye başlamış olup, söz konusu payların halka arzı nedeniyle net 532.335.168 -TL halka arz geliri elde edilmiştir. Halka arz geliri 08.06.2022 tarihinde Şirket kayıtlarına yansıtılmış olup, bu tarihten 30 Eylül 2024 tarihine kadar “Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Amacına İlişkin Rapor” çerçevesinde, toplam 14.102.029-TL’lik kısmı işletme sermayesi için kullanılmıştır. 985.964.141 -TL Güneş Enerjisi camları yatırımı için makine ekipman ön ödemesi, proje yönetimi ve inşaat giderlerinde kullanılmıştır.

Ayrıca vade sonunda elde edilen gelir dahil 30.09.2024 tarihi itibari ile geriye kalan 35.794.500 -TL tutarındaki kısmı kur korumalı vadeli mevduat olarak değerlendirilirken, 249.404.271 -TL’lik kısmı ise TL vadeli mevduat olarak değerlendirilmektedir.