Tera Yatırım: ARF Bio Enerji ARFYE Halka Arzı %37,9 Ucuz Fiyattan Satılıyor

Tera Yatırım: ARF Bio Enerji ARFYE Halka Arzı %37,9 Ucuz Fiyattan Satılıyor. Arf Bio Yenilenebilir Enerji ARFYE halka arzı bugün başladı. Hissede halka arz fiyatının %37,9 ucuz olması oldukça fazla konuşuldu. Tera Yatırım hissenin halka arz fiyatını değerlendirdi. ARFYE halka arzı gerçekten ucuz mu?

Hissenin halkaarz fiyatın Tera Yatırım değerlendirdi ve görüş açıkladı. Hisse gerçekten ucuza mı satılıyor bakalım:

ARF Bio Yenilenebilir Enerji Üretim AŞ ARFYE halka arz oluyor!

BIST KATILIM ENDEKSİNE UYGUN!

Halka arz tarihi: 25 -26 Aralık perşembe cuma (09.00- 17.00)

Halka arz fiyatı: 19,50 TL %37,9 iskontolu

Halka arz edilecek miktar: 47.000.000 lot (35.500.000 lot sermaye artırımı, 11.500.000 lot ortak satışı)

Halka arz büyüklüğü: 916.500.000 TL

Halka arz şekli: Bireysel eşit dağıtım T1-T2 bakiye kullanılamaz

Halka arz oranları: Yurtiçi bireysel yatırımcı 23.500.000 lot %50, yurtiçi kurumsal yatırımcı 23.500.000 lot %50

Halka açıklık oranı: %25,71

Halka arz geliri nasıl kullanılacak: Hammadde tedariki ve işletme sermayesinin finansmanı %55, finansal ve cari borç %30, mikro alg yatırımının finansmanı %15

Fiyat istikrarı sağlayıcı işlemler planlanmamıştır

Önemli taahhütler: 1 yıl boyunca bedelli ve ya bedelsiz sermaye artırımı yapılmayacağı dolaşımdaki patların artmasına sebep olacak şekilde satışa ve halka arza konu edilmeyeceği, pay satılmayacağı şirket ortakları tarafından1 yıl boyunca halka arzfiyatının altında satış yapılmayacağı pay satılmayacağı taahhüt edilmiştir.

Konsorsiyum Liderleri: A1 Capital ve Bulls Yatırım liderliğinde:

Acar, Ahlatçı, ALB, Alnus, Alternatif, Anadolu, Ata, Bizim, Colendi, Deniz, Dinamik, Garanti, Gedik, Global, Halk, ICBC, İNG, İntegral, İnfo, İnvestaz, İş Yatırım, Kuveyt, Marbaş, Meksa, Osmanlı, Oyak, Philip Capital, Piramit, QNB, Şeker, Tacirler, Tera, Trive, Turkish, Ünlü, Vakıf, Yatırım Finansman, Ziraat.

Hesaba kaç lot verir:

ZERGY halka arzına gelen kadar talep gelirse 68 lot 1326 TL
VAKFA halka arzına gelen kadar talep gelirse 34 lot 663 TL
PAHOL halka arzına gelen kadar talep gelirse 36 lot 702 TL hisse dağıtımı yapılır.

300.000 katılımcı: 78 lot 1521 TL

350.000 katılımcı: 67 lot 1306 TL
,
400.000 katılımcı: 59 lot 1150 TL

450.000 katılımcı: 52 lot 1014 TL

500.000 katılımcı 47 lot 916 TL

550.000 katılımcı: 43 lot 838 TL

600.000 katılımcı: 39 lot 760 TL

Tera Yatırım fiyat tespit raporu sonucu:

Arf Bio Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş. için gerçekleştirilen değerleme çalışmasında, tek yöntem olarak %100 ağırlıkla İndirgenmiş Nakit Akımları (İNA) kullanılmış ve şirketin halka arz öncesi özsermaye değeri 4,6 milyar TL olarak takdir edilmiştir. Bu değere %37,9 oranında halka arz iskontosu uygulandığında, şirketin piyasa değeri 2,9 milyar TL'ye, hisse başına fiyat ise 19,50 TL'ye tekabül etmektedir. Sermaye artırımı ve ortak satışları dahil toplam 47.000.000 TL nominal değerli payın satışa sunulacağı işlemde, halka arz büyüklüğü 916.500.000 TL, halka açıklık oranı ise %25,71 olacaktır.

Para ajansından yeni uygulama, yatırımcıların mağdur olduğu konular hakkında Finyad Finansal Yatırımcılar Derneği tarafından hukuki işlemlerin başlatılabilmesi ve ajansımızın konu hakkında haber yapabilmesi için whatsapp ihbar hattı kurulmuştur. Aşağıdaki linki tıklayarak telefonumuzu kaydedin. Hem son dakika ve önemli haberler cebinize gelsin. Hem de bizimle iletişime geçebilirsiniz . Para ajansı her zaman yanınızda