15 Milyar TL'lik Kâr Açıklayan Hisseye %100'lük Hedef Fiyat!

Ford Otosan (FROTO) şirketi geçtiğimiz günlerde bilançosunu açıklamıştı. Şirket geçen senenin ikinci çeyrekliğinde 19 Milyar TL olan net dönem kârını bu sene 15 Milyar TL'ye düşürmüştü. 

Aracı kurumlar FROTO hakkında bazı raporlar yayınladı. Bu raporlardan birisi ise Tera Yatırım şirketine ait oldu. 

Tera Yatırım, bilanço yorumunun yanında bir de hedef fiyat revizesi verdiğini ifade etti.

%100'e Yakın Potansiyel Getiri!

Tera Yatırım, FROTO şirketini takip ettiği şirketler listesine ekledi. Bunun yanında şirketin hissesi için ise “Endeks Üstü Getiri” önerisinde bulundu.

Tera Yatırım'ın Ford Otosan için 12 aylık yeni hedef fiyatı hisse başına 1.684 TL olarak %96 yükseliş potansiyeli sunuyor.

Aracı kurum tavsiyesi için ise şu cümleleri yazdı: "Cazip değerleme, yüksek marjlı operasyonlar, Ford Otosan için güçlü ihracat büyüme beklentileri, kanıtlanmış iş modeli ve istikrarlı temettü geliri potansiyeli nedeniyle Endeks Üstü Getiri tavsiyesinde bulunuyoruz."

Tera Yatırım, raporunun devamında ise şu ifadelere değindi:

2025'e kadar tamamlanacak iddialı büyüme planı...

"Ford Otosan, Türkiye'deki ticari araç üretim kapasitesini 2025 yılına kadar yaklaşık 650.000 adede çıkarmak için yatırım yapıyor. 2 milyar avroluk yatırım, Ford Otosan'ın Gölcük fabrikasında 207.000 adet Transit ve Yeniköy fabrikasında 405.000 adet 1 tonluk ticari araç üretmesini sağlayacak.

Ayrıca Ford Otosan, Eskişehir fabrikasının kamyon üretim kapasitesini 2023 yılı sonunda 17.700'den 22.500'e çıkardı ve 2023'ün ilk yarısında üretim kapasitesini 289.000 adede çıkaracak olan Ford Romanya'yı satın aldı.

Ford Otosan, genel olarak 2020'deki 455.000 adetlik toplam üretim kapasitesini 2025 yılına kadar 900.000 adedin üzerine çıkarmayı hedefliyor.

Avrupa, kilit ihracat pazarı olmaya devam ediyor... Ford Otosan üretiminin yaklaşık %84'ünü öncelikle Avrupa'ya ihraç ediyor. Kapasite artırımı yatırımlarının tamamlanmasıyla birlikte ihracat gelirlerinin ağırlığı da %80'in üzerine çıkacak.

Ford Otosan, Ford'un son dokuz yıldır pazar lideri olduğu Avrupa'da satılan Ford ticari araçlarının yaklaşık %74'ünü üretiyor. Nispeten eski bir ticari araç parkına sahip olan Avrupa'daki ticari araç satışları hala pandemi öncesi seviyelerin altında seyrediyor. Yenileme pazarındaki büyüme potansiyeline ek olarak, ticari araçların elektriklendirilmesi büyüme için başka bir yol sunuyor."