4.873 milyon TL (Ortalama Piyasa Beklentisi: 4.957mn TL) olarak gerçekleşmiştir." Milyon TL Net Kar Duyuran Şirketin Hissesi İçin Flaş Hedef Fiyat Açıklandı!

Aracı kurum Ziraat Yatırım, 2025'in 2. çeyreğinde Türk Telekom'a (TTKOM) ait finansal sonuçlarını analiz etti. Ziraat Yatırım TTKOM hissesi için 12 aylık hedef fiyat açıklarken hisse tavsiyesini de paylaştı.

• "Net dönem karı 4.873 milyon TL (Ortalama Piyasa Beklentisi: 4.957mn TL) olarak gerçekleşmiştir."
• "Şirket 2024 yılı 2. çeyrekte 4.269 milyon TL net dönem karı yazmıştı."
• "2.çeyrek karıyla birlikte Türk Telekom'un 6A2025 net dönem karı 10.316mn TL seviyesinde gerçekleşmiştir (6A2024: 8.017mn TL)"
• "Şirketin satış gelirleri bir önceki yılın aynı dönemine göre %13,2 oranında artmış ve bu dönemde 50.426 milyon TL'ye çıkmıştır."
• "Kurumsal datayla beraber, sabit internet ve mobil büyümeye bir kez daha öncülük etmiştir."

• "Segmentler bazında, sabit genişbant gelirleri %18,8, mobil %15,4, TV %20, kurumsal data %23,6 ve sabit ses %1,4 oranında artarken; uluslararası gelirler %13,1, diğer gelirler ise %17,4 oranında azalmıştır."
• "Ayrıca, bu çeyrekte yeni fiyat düzenlemeleri yapılmamasına karşın, ARPU artışı önceki çeyreğe göre kısmen yavaşlasa da güçlü performansına devam etmiştir."
• "Sabit internet gelirlerindeki yıllık %18,8'lik yükselişte, %1,5 oranındaki abone tabanı genişlemesi ve %16,9'luk ARPU artışı belirleyici olmuştur."
• "Mobil gelirlerdeki %15,4'lük büyüme ise abone sayısında %7,4'lük dikkate değer artış ve ARPU'da kaydedilen %8,3'lük yükselişin katkısıyla gerçekleşmiştir."
• "Türk Telekom'un brüt karı %31,4 oranında artarak 21.230mn TL'ye çıkmıştır."
• "Brüt kar marjı ise 5,8 puan iyileşmeyle %42,1 olarak gerçekleşmiştir. Bu dönemde operasyonel giderler %7 oranında artmış ve 10.246mn TL'yi göstermiştir."
• "Diğer faaliyetlerden ise 2. çeyrekte net 749 milyon TL'lik gider kaydedilmiş ve bunlara bağlı olarak da 10.235 milyon TL faaliyet karı oluşmuştur."
• "Türk Telekom'un 2. çeyrek FAVÖK'ü önceki senenin aynı dönemine oranla %22,6 oranında artışla 21.102 milyon TL'ye yükselirken, FAVÖK marjı %41,8 seviyesinde gerçekleşmiştir."
• "Yatırım faaliyetlerinden 191 milyon TL'lik gelir kaydedilmiştir."
• "Ayrıca 2. çeyrekte net finansman giderleri 6.694mn TL olarak gerçekleşmiştir."
• "Ayrıca bu dönemde 3.763 milyon TL parasal kazanç (2Ç2024: 6.940mn TL parasal kazanç) açıklanmıştır."
• "2.398 milyon TL'lik vergi gideri sonrasında Türk Telekom'un 2. çeyrek net dönem karı 4.873mn TL olarak gerçekleşmiştir."

Türk Telekom 2025 Beklentileri Güncellendi

• "Buna göre; Konsolide gelir büyümesi (UFRYK 12 hariç) için önceki %8-9 aralığındaki öngörü %10 seviyesine yükseltilmiştir. FAVÖK marjı beklentisi %38-40 aralığından %41'e çıkarılmıştır."
• "Yatırım harcamalarının satış gelirlerine oranı ise önceki %28-29 aralığından %29 seviyesinde güncellenmiştir."

Ziraat Yatırım TTKOM Hissesi Hedef Fiyat

Ziraat Yatırım, TTKOM hissesi için hedef fiyatını 93,90 TL olarak açıkladı. TTKOM hisse tavsiyesi ise AL şeklinde belirtildi.