%76 Getiri Potansiyeli Sunan Hisse İçin AL Tavsiyesi Verildi!
Borsa İstanbul'un enerji şirketi için hedef fiyat, hisse tavsiyesi ve getiri potansiyeli açıklandı. %76 getiri potansiyeli sunan hisse için AL tavsiyesi verildi.
4 Nisan 2025 Cuma 18:45
Borsa İstanbul'un aracı kurumu Deniz Yatırım, Galata Wind Enerji (GWIND) için değerlendirmede bulundu. Deniz Yatırım, GWIND hissesi için 12 aylık hedef fiyat, getiri potansiyeli ve hisse tavsiyesini de paylaştı.
- "2021'de halka açılan Galata Wind, bugün Doğan Holding'in (DOHOL) ana sac ayaklarından biri olarak karşımıza çıkmaktadır."
- "Galata Wind Enerji, önde gelen rüzgâr ve güneş santrali işletmecisi olup, 3 rüzgâr enerjisi (RES), 2 güneş enerjisi santraline (GES) ve 1 hibrit güneş enerjisi santraline sahip olmanın yanı sıra kapasite artışları ve büyüme hikayesiyle ön planda konumlanmaktadır."
- "Galata Wind'in mevcutta 297,2 MW kapasitesi bulunmaktadır."
- "Şirket, 2024'te üretim kapasitesini 297,2 MW'a yükselterek elektrik üretiminde yıllık %11'lik artış göstermiştir. Ancak, elektrik fiyatlarında görülen düşüş sebebi ile satış gelirleri 2024'te %12 oranında azalmıştır."
- "Elektrik satış fiyatlarındaki gerileme, yurt içinde görülen yüksek enflasyondan kaynaklanan maliyet artışları ve uluslararası operasyonlar için gerçekleştirilen danışmanlık giderlerinin etkisi ile operasyonel maliyetlerde meydana gelen artış ve bunun operasyonel kârlılık üzerindeki baskısı ile izlenmiştir."
Galata Wind 2025 Beklentileri
- "Galata Wind'in, yıl sonu finansallarınden sonra paylaştığı 2025 yılı beklentileri;
"i) 1,6 milyar TL yatırım harcaması"
"ii) 900-980 bin MWh elektrik üretimi"
"iii) 400-450 bin ton karbon kredi sertifikası üretimi,
"iv) %70-75 FAVÖK marjı yönündedir. - Bu beklentilere ilave, Galata Wind'in, yurt içi ve yurt dışında satın alım fırsatlarını yakından izlemeyi süreceği ve 2025'te özellikle Avrupa'da süren proje geliştirme faaliyetlerinin yatırım aşamasına taşınmasının hedeflendiği ifade edildi."
- "Ülkemizde, inşaat faaliyetlerine 2024'te başlanan Mersin RES'teki 39 MW'lık ek kapasite artırımı ve Taşpınar Hibrit GES'in ikinci faz projeleri için montaj çalışmalarında son aşamaya gelindiği ve 2025'te her iki projenin de faaliyete geçmesinin planlandığı duyurulmuştur."
- "Ayrıca, 15,8 MWm / 13,6 MWe kurulu güce sahip Alapınar RES için 2025'te yatırımlara başlanması ve santralin sene sonuna doğru devreye alınması planlanmaktadır."
- "Öte yandan, Şah RES'teki ek kapasite için 2025 yılı son çeyreğinde yatırım faaliyetlerine başlanması beklenmektedir."
- "Özetle, yatırımlara ve nihai sonuçlarına odaklanıldığı bir süreç Galata Wind nezdinde geçerli olmaya başlamıştır."
- "2025 yılı öngürleriyle bereber Galata Wind'in uzun vadeli yatırım planı Holding tarafından hedeflenen 1 milyar dolar hedef değere ulaşması için belirlenen temel başlıklar arasındadır."
- "2025-2026 senelerinde yapılması planlanan 284,4 MW yatırım planı ile Şirket'in kurulu gücünün önce 581,6 MW'a ulaşması, devam eden yatırım süreci sonunda 2030'da ise 1.091,6 MW'a ulaşması hedeflenmektedir."