Ak Yatırım Hisse 1.450 TL'ye Yükselecek Diyor! Hisse Tavsiyesi Öne Çıktı

Borsa'nın otomotiv devi hissesi için değerlendirme yapıldı. FROTO hissesi için hedef fiyat ve hisse tavsiyesi paylaşıldı.

Borsa İstanbul'un aracı kurumlarından olan Ak Yatırım, Ford Otosan (FROTO) tarafından duyurulan finansal sonuçları değerlendirdi.

Ak Yatırım, Ford Otosan (FROTO) 2024 yılı 4. çeyrek bilanço değerlendirmesinde "Beklenenden yüksek vergi geliri, beklenenden güçlü net kâra yol açtı." ifadesine yer verdi.

Ak Yatırım, FROTO hissesi için 12 aylık hedef fiyat ve hisse tavsiyesini de duyurdu.

Ak Yatırım Ford Otomotiv Bilanço Değerlendirmesi

• "Ford Otosan 4. çeyrek finansal sonuçlarını TMS29 düzeltmelerine göre duyurmuştur; dolayısıyla tüm
• finansal karşılaştırmalar reeldir."
• "4. çeyrekte şirket piyasa öngörüsü olan 8.904 milyon TL'nin %30 üzerinde ve bizim tahminimiz olan 10.257 milyon TL'nin %13 üzerinde 11.589 milyon TL (y/y: -%57) net kar duyurdu."
• "4. çeyrekte Ford Otosan, piyasa tahmini olan 11.787 milyon TL'nin %26 altında, bizim öngörümüz olan 12.719 milyon TL'nin %32 altında 8.702 milyon TL FAVÖK (y/y: +35%) raporladı."
• "Öngörümüzün 3,0 milyar TL altında gelen faaliyet karına rağmen öngörümüzden 4,5 milyar TL yüksek gelen vergi geliri beklentimizin üzerinde net kara sebep oldu."

Ford Otosan 2025 Beklentileri Değerlendirmesi

• "Ford Otosa yönetimi, yurt içi motorlu araç pazarı beklentisini 950-1050 bin adet (AK:1,17 milyon) seviyesinde duyurdu."
• "Ford Otomotiv yurt içi satış beklentisi 90-100 bin adet seviyesindedir (AK: 116 bin)."
• "Şirketin 2025 yurt içi pazar payı öngörüsü %8,6-10,5 seviyesindedir (AK: %10)."
• "Yönetimin ülkemizinde ihracat tahmini 410-440 bin adet seviyesindedir (AK: 426 bin)."
• "Ford'un Romanya'dan satış beklentisi 200-220 bin adet seviyesindedir (AK: 220 bin)."
• "Şirketin yatırım harcaması öngörüsü 750-850 milyon Euro seviyesindedir (AK: 800 milyon Euro)."
• "Ford 2025 yılında yüksek tek haneli net satışlar büyümesi tahmin ediyor (AK: +12% y/y)."
• "Yönetimin FAVÖK marjı beklenti %7-8 seviyesindedir (AK: %7,6).

Ak Yatırım FROTO Hissesi Hedef Fiyatı

Ak Yatırım, FROTO hedef fiyatını 1.530 TL seviyesinden 1.450 TL seviyesine düşürdüğünü açıkladı.

FROTO hisse tavsiyesi 'Endeksin Üzerinde Getiri' şeklinde belirtildi.