BIMAS Hissesinde Hedef Fiyat Yükselince AL Tavsiyesi Geldi!

BIMAS hissesinde Hedef Fiyat Yükselince AL Tavsiyesi Geldi! Şeker Yatırım, 2026 yılı strateji raporundan Bim Birleşik Mağazaları'nı da analiz etti. Temettü verimi hakkında bilgi verildi.

Borsa İstanbul'un aracı kurumlarından biri olan Şeker Yatırım, Bim Birleşik Mağazaları (BIMAS) için değerlendirmesini yatırımcıları ile paylaştı. Aracı kurum, Bim için "Defansif ve pozitif duruşumuzu, operasyonel iyileşme beklentisiyle koruyoruz..." ifadesine yer verdi. Şeker Yatırım, BIMAS hissesine yönelik 12 aylık hedef fiyat, hisse tavsiyesi ve getiri potansiyelini açıkladı.

• "Özel markalı ürün portföyü, FİLE mağazalarının güçlü katkısı, nominal bazda enflasyon & bimflasyonun üzerinde seyreden mağaza sepet hacmindeki büyümenin, Bim'in 2025 yılı performansındaki temel unsurlarolduğunu düşünüyoruz."
• "Net satışların 2026'da mağaza trafiğinde toparlanma, fiyatlama gücünün korunması ve mağaza başına ciro büyümesinin devam etmesiyle desteklenerek yıllık %22,5'lik büyüme kaydetmesini bekliyoruz. Rekabet koşulları ve girdi maliyetleri nedeniyle brüt marj artışının kademeli olabileceğini öngörüyoruz. Faaliyet kârlılığı tarafında toparlanmayla FAVÖK'ün 2026'da 60,9 milyar TL'ye yükselmesini; FAVÖK marjının%5,4'ten %6,7'ye çıkmasını bekliyoruz. BİM nezdinde net kârdan ziyade FAVÖK ve nakit üretim kapasitesine odaklanmasının daha sağlıklı olacağını düşünüyoruz."
• "Güçlü organik büyümesi ve sağlam finansal yapısı ile BİM, takdir ettiğimiz şirketler arasında yer almaktadır. Net kârda sürdürülebilir büyüme ve hedeflenen FAVÖK seviyelerinin korunması, yurt dışı operasyonların katkısı, yurt içi ve yurt dışında artan büyüme iştahı ve başarılı iş modeline paralel olarak Bim hisselerini olumlu değerlendiriyoruz."

• "2025 ve 2026 için sırasıyla %2,2 ve %2,3'lük temettü verimi hesaplıyoruz."

Şeker Yatırım BIMAS Hissesi Hedef Fiyat

• "Borçsuz finansal yapısı, döviz riski taşımaması ve güçlü nakit akışına sahip olması nedeniyle BIMAS için “AL” önerimizi koruyoruz."

Şeker Yatırım BIMAS hissesi için hedef fiyatını 772,00 TL'den 800,00 TL'ye çıkarttı. BIMAS hissesinin getiri potansiyeli %36 şeklinde duyuruldu.