Endeks Üstü Getiri Tavsiyesi! Hisse İçin 731 TL Hedef Fiyat Açıklandı
Borsa İstanbul'un perakende şirketinin hissesi için aracı kurum hedef fiyat duyurdu. Hissenin detaylı analizini paylaşan kurum, hisse tavsiyesini de duyurdu.
10 Aralık 2024 Salı 09:15
Dün model porftöy güncellemesine giden aracı kurum PhilipCapital, 11 hisseyi öne çıkardı. PhilipCapital, hisseler için hedef fiyat verirken hisse tavsiyelerini de duyurdu.
Kurum 2024 yılına veda ederken hisselere yönelik detaylı analizlerini de paylaştı. Bu hisselerden biri de Migros Ticaret A.Ş. (MGROS) oldu.
PhilipCapital MGROS Hedef Fiyat
PhilipCapital, MGROS hedef fiyatını 731.00 TL olarak duyurdu. Hisse tavsiyesini ise 'Endeks Üstü Getiri' şeklinde açıkladı.
MGROS Hisse Değerlendirmesi
"Migros Ticaret’i dijitalleşme ve e-ticaret büyümesi, çoklu kanal ve format stratejisi, fintek ve ödemesistemlerine yönelik girişimleri ile desteklenen büyüme ve operasyonel verimlilik teması nedeniyle temel olarak beğeniyoruz. 12 aylık vadede 731 TL hedef fiyat hesapladığımız MGROS’u model portföyümüze dahil ediyoruz."
"Şirket, e-ticaret operasyonlarında önemli bir büyüme kaydetmiştir. 9A24’te online brüt ticaret hacmi (GMV) yıllık nominal %110 artış göstermiş olup online satışların toplam satışlardaki payı %18,2'ye ulaşmıştır. Migros Yemek platformunda ise sipariş büyümesi yıllık %113 olarak raporlanmıştır. E-ticaret sektöründeki büyüme ve Migros'un dijital ekosistem yatırımları, bu alanda uzun vadeli getiri potansiyeli yaratmaktadır."
"Migros, 3.550 mağazası sayısıyla geniş bir fiziksel ağa sahip olup 1.289 mağazası online hizmet vermektedir (2023 sonu: 3.363). Şirket süpermarketler, hipermarketler, Macrocenter gibi farklı formatlarda müşterilere hizmet sunarak pazar payını artırmayı hedeflemekte. Çoklu kanal stratejisi, hem geleneksel hem dijital alışverişte müşteri tabanını genişletmek için güçlü bir yapı sunuyor."
"Migros'un "MoneyPay" platformu, ödeme kolaylıkları (e-cüzdan, şimdi al sonra öde) ve B2C/B2B çözümleriyle dikkat çekiyor. 2024 yılında toplam ödeme hacmi %322 artarak büyük bir sıçrama gerçekleştirdi. Fintek alanındaki genişleme, Migros'un sadece perakendede değil, ödeme hizmetleri pazarında da büyüme potansiyelini artırıyor."
"MGROS için İndirgenmiş Nakit Akımı (İNA) yöntemine dayandırdığımız 12 aylık hedef fiyatımız 731,00 TL düzeyindedir. Hisse son kapanış fiyatına göre %43 getiri potansiyeli sunmaktadır."