Enerji Halka Arzına 215 Milyon Dolar Kredi!

Akfen Yenilenebilir Enerji (AKFYE) geçtiğimiz yıl Mart ayında 9,80 Lira halka arz fiyatıyla borsada işleme başlayan enerji halka arz hissesi! Hisse işlem gördüğü ilk ay 23,78 Lira fiyata kadar primlenerek halka arz yatırımcısına oldukça tatmin edici bir kazanç sağlamıştı. 

Daha sonra düzeltme yaşayan hisse, bu sene Mart ayında 33,46 Lira fiyata kadar primlendi. Hisse bu günlerde 18-19 Lira civarında işlem görüyor.

AKFYE geçtiğimiz haftalarda tahsisli bir sermaye artımı kararı almış ve bunu KAP bülteninde duyurmuştu. Bu tahsisli sermaye artırımından tek yararlanabilecek  kuruluş olan Akfen İnternational, şirketin kasasına net nakit 3 milyar 150 milyon Lira (3.150.000.000TL) fon girişi sağlayacak.

Şirket bu fonu bir kısmı tamamlanmış olan güneş ve rüzgar santral yatırımlarının finansmanında kullanılacağını açıklamıştı.

Bu gün AKFYE yeni aldığı kredi ile gündemde: 

Şirket, 2 ayrı kreditör banka ile 215.000.000 Amerikan Dolar nakdi kredi büyüklüğünde ve 72 ay vadeli olmak üzere Kredi Sözleşmesi imzalandığını, söz konusu tutarın, şirketin halihazırda yükümlüsü olduğu banka kredilerinin refinansmanının  yanı sıra yatırımlar için  özkaynaklara ilaveten kullanılacağı duyurdu.

AKFYE günlük grafik:

AKFYE haftalık grafik:

Şirketten gelen KAP açıklaması:

Şirketimiz tarafından 19.03.2024 tarihinde yapılan KAP açıklamasında, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin "Geleceğe Yönelik Değerlendirmelerin Kamuya Açıklanması" başlıklı 10. maddesi çerçevesinde, Şirketimizin devam eden yatırım programı kapsamında Şirketimizin iki aşamada tamamlamayı planladığı Hibrit GES, RES kapasite artışı ve depolamalı üretim tesislerinden oluşan yeni yatırım programının Şirketimize yaklaşık 65 milyon USD FAVÖK katkısı sağlamasına ilişkin büyüme beklentileri ve varsayımları duyurulmuştu.

Şirketimiz tarafından 19.09.2024 tarihinde yapılan KAP açıklamasında da belirttiğimiz üzere, mevcut kurulu gücümüz olan 699 MW'ı, 887 MW'a çıkaracak yatırım programı çerçevesinde  Şirketimizin 20.000.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 1.016.031.947 TL olan çıkarılmış sermayesinin, mevcut ortakların yeni pay alma haklarının tamamen kısıtlanması ve Borsa İstanbul A.Ş.'nin Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü (Prosedür) çerçevesinde belirlenecek pay satış fiyatının esas alınması suretiyle, tamamı yatırımlarımızın finansmanında kullanılmak üzere 1.750.000.000 TL satış bedeli karşılığı nominal tutarda olmak üzere nakden artırılmasına dair başvurumuz SPK'ya yapılmıştı. Takiben KAP'ta 09.10.2024 tarihinde yapılan açıklamamız ile, Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 09.10.2024 tarihli kararı ile anılan tahsisli sermaye artırım satış bedelinin 3.150.000.000 TL'ye çıkarıldığı duyurulmuştu.

Akfen International Holding B.V.'nin (Akfen International) Yönetim Kurulu'nun 01.11.2024 tarihli kararı ile, TSP Prosedürü ve ilgili düzenlemeler çerçevesinde belirlenecek pay satış fiyatının esas alınması suretiyle, 3.150.000.000 TL satış bedeli karşılığı nominal tutarda olmak üzere gerçekleştirilecek Şirketimiz tahsisli sermaye artırımının tamamının Akfen International tarafından karşılanması Akfen International tarafından 01.11.2024 tarihinde Şirketimize bildirilmiş ve bu kapsamda, tamamı başlamış ve bir kısmı bu sene sonu faaliyete geçecek olan toplam 188 MW güneş ve rüzgar santral yatırımlarımızın finansmanında kullanılmak üzere 3.150.000.000 TL satış bedeli karşılığı nominal tutarda olmak üzere nakden artırılacak sermayenin tamamının Akfen International'a tahsis edilmesine, anılan bedelin tamamının Akfen International'ın Şirketimizden olan muaccel nitelikteki nakit kaynaklı alacağına mahsubu suretiyle karşılanmasına ve bu husustaki işlemlerin Yönetim Kurulumuzun tahsisli sermaye artırımına ilişkin 09.10.2024 tarih ve 2024/12 sayılı kararı çerçevesinde gerçekleştirilmesine karar verilmiş olduğu 01.11.2024 tarihinde KAP'ta açıklanmıştır.

SPK nezdinde devam eden tahsisli sermaye artırımı kapsamında temin edilen fonlamamızın yanı sıra Şirketimiz Akfen Yenilenebilir Enerji A.Ş. ile 2 ayrı kreditör banka arasında 215.000.000 Amerikan Dolar nakdi kredi büyüklüğünde ve 72 ay vadeli olmak üzere Kredi Sözleşmesi imzalanmış olup, söz konusu tutar, Şirketimizin halihazırda yükümlüsü olduğu banka kredilerinin refinansmanının  yanı sıra yatırımlarımızda da  özkaynaklarımıza ilaveten kullanılacaktır.

Buna göre, 19.03.2024 tarihindeki KAP açıklamamızda yer aldığı şekilde iki safhalı yatırım programımızın 2027 yılında tamamen tamamlanması ile, Şirketimize tam yıl faaliyette olması sonucunda yapacağı öngörülen yaklaşık katkının aşağıdaki gibi olması beklenmektedir: 

(i) Kurulu gücümüze toplam yaklaşık 485 - 525 MW, 

(ii) Üretimimize toplam yaklaşık 1.350.000 – 1.505.000 MWh,

(iii) FAVÖK'ümüze toplam yaklaşık 65 milyon USD

ilave katkı yapması hedeflenmekte olup, yatırımlar planlandığı şekilde devam etmektedir. 

Geleceğe dönük değerlendirmemizde yer alan beklentiler, piyasalarda mevcut durumdaki normal iş koşullarının devam ettiği varsayımına dayanmaktadır. Bu varsayımlarda meydana gelebilecek çeşitli değişiklikler, tahmin edilenlerden önemli ölçüde farklılık gösterecek fiili sonuçlara neden olabilir. Kamuya açıklamış olduğumuz beklentilerde önemli bir değişiklik ortaya çıktığında güncel beklentilerimiz nedenleri ile beraber kamuya açıklanacaktır.