Enerji Hissesi 1 Milyar Dolar Borç Alacak! BOFA Aracılık Edecek!

Zorlu Enerji (ZOREN) rekor büyüklükte bir tahvil ihracına hazırlanıyor.

Şirket yurtdışında nitelikli yatırımcılara satış amacıyla tam 1 milyar 100 milyon Dolar tutarında tahvil ihraç ederek borçlanacak.

Tahvillerin satışı  yurt dışında yapılacağı için satışa aracılık edecek aracı kurumlar olarak  BofA Securities, Emirates NBD Capital, Goldman Sachs International, HSBC ve J.P. Morgan'ı yetkilendirilmiş.

Tahvil ihracının tanıtımı amacıyla yurt dışı yatırımcılarla bazı toplantılar düzenlenecek ve bu toplantılar 10 Ekim tarihinde başladı.

ZOREN 2024 yılı 6 aylık bilançosunda geçen yılın aynı dönemine göre karlılıkta yarı yarıya bir düşüş kaydetti. 2023 yılı 6 aylıkta 4 milyar Liradan fazla kar açıklayan şirket bu yıl 6 aylıkta %40 düşüşle 2 milyar 499 milyon Lira kar rakamı açıkladı.

ZOREN borsada da uzun zamandır düşen trendde. Nisan ayında 6,94 Lira fiyattan düşmeye başlayan hisse, bu günlerde 4 Lira fiyat civarında yerini sağlamlaştırmaya çalışıyor.

Şirketten gelen KAP açıklaması:

Şirketimizin tahvil niteliğinde ihraç edilmesi planlanan borçlanma araçlarının, "Rule 144A" ve/veya "Regulation S" formatında yurtdışında nitelikli yatırımcılara satışı konusunda, BofA Securities, Emirates NBD Capital, Goldman Sachs International, HSBC ve J.P. Morgan'ı yetkilendirilmiştir. Bu kapsamda, Şirketimiz yöneticilerinin katılımı ile 10 Ekim 2024 tarihinden itibaren bir dizi çevrimiçi yatırımcı toplantısı düzenlenmesi planlanmaktadır. "Rule 144A" ve "Regulation S" formatında yurt dışındaki yatırımcılara satılacak olan tahvil sebebiyle, Şirketimiz, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları olan Fitch Ratings tarafından "B+ (Durağan)" ve Moody's'den "B3 (Pozitif)" kredi notu almıştır. Aynı zamanda sürdürülebilirlik bağlantılı olacak tahvil ihracına ilişkin nihai karar, ihraç tutarı ve koşulları, söz konusu toplantıları takiben piyasalardaki gelişmelere göre belirlenecektir. Eurobond ihracının Fitch Ratings tarafından "B+" ve Moody's tarafından "B3" notlarıyla derecelendirilmesi beklenmektedir. İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.