Halka Arzı Erteleyen Şirketten Milyarlık Borçlanma Açıklaması

24 Ekim 2024 tarihinde Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. (ZOREN) tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) borçlanma bildirimi yapıldı. Yapılan bildirimde şirketin, nitelikli yatırımcılara satılmak üzere sabit kupon ödemeli finansman bonosunun ihracına ilişkin açıklamada bulunuldu. 

Zorlu Holding şirketi Zorlu Enerji açıklamasında, 4 Temmuz 2024 tarihli özel durum açıklamasında, şirketçe 3.500.000.000 TL tutarı aşmayacak şekilde, ihraç belgesinin tebliği akabinde 1 sene içerisinde çeşitli tarihlerde, 5 seneye kadar vadeli, Türk Lirası cinsinden, yurt içinde, bir ya da birden çok kez, halka arz edilmeksizin, nitelikli yatırımcılara satış şeklinde borçlanma aracı ihraç edilmesi için söz konusu başvurumuzun onaylandığının duyurulduğunu belirtti.

Bu çerçevede Zorlu tarafından halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere, 52.000.000 TL nominal değerli ve 176 gün vadeli sabit kuponlu finansman bonosuna ilişkin satış işleminin 24 Ekim itibarıyla tamamlandığı ifade edildi. Öte yandan ihraca Ak Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin aracılık ettiği aktarıldı.

Zorlu Enerji KAP Açıklaması Şöyle:

"04.07.2024 tarihli özel durum açıklamamızda, Şirketimizce 3.500.000.000 TL tutarı aşmayacak şekilde, ihraç belgesinin tebliği akabinde 1 yıl içerisinde çeşitli tarihlerde, 5 yıla kadar vadeli, Türk Lirası cinsinden, yurt içinde, bir veya birden çok seferde, halka arz edilmeksizin, nitelikli yatırımcılara satış şeklinde borçlanma aracı ihraç edilmesi için söz konusu başvurumuzun onaylandığı duyurulmuştu. Bu kapsamda Şirketimizce halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere, 52.000.000 TL nominal değerli ve 176 gün vadeli sabit kuponlu finansman bonosuna ilişkin satış işlemi bugün (24.10.2024) itibarıyla tamamlanmıştır. İhraca Ak Yatırım Menkul Değerler AŞ aracılık etmiştir. İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir."

Zorlu Enerji Halka Arz Açıklaması

Öte yandan geçtiğimiz günlerde Zorlu Enerji'den halka arz kararının ertelendiği duyurulmuştu. Bir televizyon yayınında 800 milyon dolar büyüklüğündeki eurobond ihracını değerlendiren Zorlu Enerji CEO’su Sinan Ak halka arz hakkında açıklamalar yapmıştı.

Ak, tahvil piyasasına öncelik verdikleri için halka arzı gelecek seneye ertelediklerine ilişkin şöyle konuşmuştu:

“Tahvil piyasasını önceliklendirme kararı verdik. Halka arz gelecek yıla ötelenmiş oldu. ‘Yapar mıyız?’ onu zaman gösterecek. Şu anda kesin yapacağız demek doğru olmaz. Gerçekten de büyük bir ihraç yaptık, bundan sonra atacağımız adımlarda biraz daha dikkatli ve daha farklı hareket edebiliriz”

Geçen yıl halka arz yapılmış olsaydı bu miktarda eurobond ihracı yapamayacaklarını kaydeden Ak, “Önceki yıl halka arz olsaydı, borçlanmayı yine yapardık ama 800 milyon dolara gitmezdik. Şartlar birazcık daha farklı olurdu. Daha düşük miktarda hareket ederdik. Biz elden başvuruları gerçekleştirdik. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ile görüşmeleri yaptık. Ancak piyasa şartlarının beklediğimizden daha uzun sürmesi sebebi ile tamamlayamadık” demişti.

Zorlu CEO'su Ak, “Elimizde çok sayıda lisans var. Bu lisansları geliştirip yatırımda bulunmak istiyoruz. Bu yatırımları da gerçekleştirebilmemiz için eğer sermaye gerekliliği olursa, halka arzını gündeme getireceğiz" şeklinde konuşmuştu.

Yeni yatırımların önünün Eurobond ihracı ile açıldığını söyleyen Ak, “Biz yola çıktığımızda 2018 krizi başladığında; 6 milyar borcumuz vardı. Şimdilerde 1 milyar 150 milyon dolara düştü bu satışlarla birlikte bu rakamı 900 milyonun altına çekmeyi hedefliyoruz. Ciddi anlamda borcu kapatıyoruz. Sağlıklı bir bilançoya doğru gidiyoruz” ifadelerini kullanmıştı.