HOROZ Halka Arzı Elde Ettiği Fon İle E-Ticaret Alanında Güçlendi

HOROZ halka arzı bu yılın taze halka arzlarından. Şirket halka arzdan elde ettiği fonu ne şekilde kullandığını açıklayan ayrıntılı bir rapor yayınladı. Şirket çoğunlukla E-Ticaret alanında yatırım yaptı.

HOROZ 7 Haziran 2024 günü 55 Lira halka arz fiyatıyla borsada işleme başladı. İşlem gördüğü bu kısa süre zarfında genellikle durgun ve stabil trend izleyen hisse, en iyi fiyat olarak 64,50 Lira gördü. 

Şirket halka arzdan toplam net  929.396.075 Lira gelir elde etti. 

Şirket halka arzdan elde ettiği bu geliri ne şekilde kullandığını açıklayan raporu borsa yatırımcısına açıkladı.

Gelirin büyük kısmı şirketin e-ticaret alanında büyüme hedefleri doğrultusunda kullanıldı. Ayrıca güneş enerjisi santrali kurulumu, elektrikli araç alımı ve depoculuk- lojistik hizmetlerinin geliştirilmesi konularında da geeken bütçeler kullanıldı.

Şirketten gelen açıklama:

Şirketimizin 360.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde olmak üzere, 72.488.084 TL nominal değerli çıkarılmış sermayesini 18.000.000 TL tutarında artırılarak 90.488.084 TL’ye çıkarılması sonucunda artırılmasına karar verilen 18.000.000 TL nominal değerli pay ile mevcut ortağın sahip olduğu 6.600.000 TL nominal değerli pay 6.600.000 adet pay olmak üzere toplam 24.600.000 TL nominal değerli 24.600.000 adet B grubu payların halka arzında 29-30-31 Mayıs 2024 tarihlerinde ‘Sabit Fiyatla Talep Toplama’ yöntemi ile talep toplanmıştır.

Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. paylarının mevcut halka arzında 1,00 TL nominal değerli payların halka arz fiyatı 55 TL olarak açıklanmış olup, belirlenen halka arz fiyatı ile halka arz büyüklüğü 1.353.000.000 TL olarak gerçekleşmiştir. Halka arz gider ve kesintilerinden sonra Şirket’in sermaye artışı ile halka arzdan elde edilen fon ise 929.396.075 TL olarak gerçekleşmiştir.

24.05.2024 tarihinde SPK tarafından onaylanan izahname ekinde ‘Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Amacına İlişkin Yönetim Kurulu Raporu’ KAP ve www.horoz.com.tr internet sitesinde yayınlanmıştır. Şirketimiz Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 24.05.2024 tarihinde onaylanan İzahnamede ve Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Amacına İlişkin Yönetim Kurulu Raporunda halka arz gelirlerinin kullanım yerleri aşağıdaki şekilde yer almaktadır;

Elektrikli Araç Satın Alımı

Elektrikli araç ve kamyonet alımlarıyla çevreci bir yaklaşım benimseyen Şirket, dağıtım ağı ve merkez operasyonlarını çevresel etkiyi azaltarak genişletmeyi hedeflemektedir.

Bu strateji ile Şirket; düşük emisyonlar, işletme maliyetlerinde azalma, enerji verimliliği ve uzun vadeli sürdürülebilirlik avantajları sunarak çevresel ve işletme faydalarını bir araya getirmeyi amaçlamaktadır. Ek olarak Şirket, elektrikli araçların kullanımı ile enerji verimliliğini ve geleceğe yönelik taşımacılık trendlerine uyum sağlamayı amaçlamaktadır. Şirket, elektrikli araç alımına ek olarak bu alana yönelik gerekli altyapı yatırımlarını da gerçekleştirecektir. Bu kapsamda Şirket, net halka arz gelirinin yaklaşık %10-15’ine tekabül eden kısmının elektrikli araç alımı ve gerekli altyapı yatırımlarına tahsis edilmesini planlanmaktadır.

Güneş Enerjisi Santrali Kurulması

Enerji maliyetleri Şirket maliyetleri bakımından önemli bir kalemi oluşturmaktadır. Bu maliyetleri dengeleyebilmeyi teminen Şirket tarafından güneş enerjisi santrali kurulması planlanmaktadır. Şirket’in kurulması planlanan güneş enerjisi tesisleri ile uzun vadeli sürdürülebilir büyüme ve çevresel etki azaltma hedefleri bulunmaktadır. Bu bağlamda, çatı üstü ve arsa üzerine güneş enerjisi santrali yapımı için Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik kapsamında başvuru yapılacak olup ilgili mevzuat çerçevesinde gerekli izin ve onayların alınması sonrasında, net halka arz gelirinin yaklaşık %10-15’ine tekabül eden kısmının güneş enerjisi santralleri kurulumunda değerlendirilmesini planlanmaktadır.

E-Ticarete Yönelik Faaliyetlerin Geliştirilmesi

Büyüyen e-ticaret pazarına yönelik hizmetlerine oldukça önem veren Şirket, elde edilecek olan fonların bir kısmını bu alandaki yatırım fırsatlarını değerlendirmek üzere kullanmayı planlamaktadır. Bu bağlamda, elde edilecek fonlar, e-ticaret lojistik operasyonlarının güçlendirilmesi, e-ticaret depo altyapısının genişletilmesi, teknolojik altyapının güncellenmesi ve süreç verimliliğinin artırılması gibi alanlarda stratejik olarak kullanılabilecektir. Bu yatırımlar ile hızla büyüyen e-ticaret pazarının taleplerine daha etkin bir şekilde yanıt verebilme kapasitesinin artırılması ve müşterilere daha hızlı teslimatlar sunarak müşteri memnuniyetinin artırılması hedeflemektedir. Ayrıca, teknolojik yenilikler ve otomasyon çözümleri sayesinde operasyonlardaki verimlilik artırılacak, veri analitiği ve takip sistemleri ile izleme süreçleri geliştirilecektir. Bu kapsamda Şirket, net halka arz gelirinin yaklaşık %20-25’ine tekabül eden kısmının, e-ticarete yönelik Şirket faaliyetlerinin geliştirilmesinde kullanılmasını planlamaktadır.

Depoculuk ve Lojistik Hizmetlerinin Geliştirilmesi

Şirket, tüm lojistik ve depoculuk faaliyetlerinin geliştirilmesini ve büyümesini teminen yeni depolar açmayı, mevcut depolarını geliştirmeyi, aktarma merkezleri ve ofisler açmayı, lojistik yazılımlarını geliştirmeyi ve artırmayı hedeflemektedir. Yeni açılan depolar ile Şirket’in hizmet ağının genişletilmesi ve daha çok müşteriye hizmet sunulması hedeflenmektedir. Ayrıca aktarma merkezleri ve diğer lojistik altyapılarının güçlendirilmesi ile hizmet ağını büyütmeyi ve genişletmeyi hedeflemektedir. Bu kapsamda Şirket, net halka arz gelirinin yaklaşık %5-10’ine tekabül eden kısmının, depoculuk ve lojistik hizmetlerinin geliştirilmesinde kullanılmasını planlamaktadır.

İşletme Sermayesi Finansmanı

Şirket’in satış hacminin artmasına bağlı olarak, öncelikle hizmet tedariği, satış finansmanı ve pazarlama alanlarında ve ayrıca diğer işletme sermayesi ihtiyacı bulunan alanlarda kullanılmak üzere net halka arz gelirinin %40-45’ine tekabül eden kısmın, işletme sermayesi olarak kullanılması planlanmaktadır. Şirket’in iş planları ve hedefleri göz önüne alınarak, başta hizmet alımları, enerji masrafları, peşin ödeme esasıyla alınarak masrafların karşılanması, satış ve pazarlama giderleri olmak üzere, ileriye dönük fırsatların değerlendirilebilmesi için Şirket’in işletme sermayesinin güçlendirilmesi, Şirket’in içinde bulunduğu sektörde sahip olduğu payı daha da arttırmasına bağlı olarak yükümlülüklerin de daha verimli bir şekilde yerine getirilmesi ve Şirket’in rekabet gücünü artırabilmek amacıyla halka arz gelirlerinin değerlendirilmesi hedeflemektedir.

Şirket, halka arzdan elde edilecek net geliri yukarıda izah edilen şekilde kullanacaktır.

Bu bilgiler çerçevesinde Halka arz ile elde edilen kaynağın 30.09.2024 tarihi itibari ile amacına göre kullanılan ve kalan tutarları aşağıdaki tabloda detaylandırılmıştır;

- İşletme sermayesi finansmanı için ayrılan tutarın bir kısmı, peyderpey vadesi gelen çek ve piyasa tedarikçi ödemeleri için kullanılmış olup 30.09.2024 itibari ile planlanan fonun tamamı kullanılmıştır.

- Güneş Enerjisi Santrali Kurulması için ayrılan 135.000.000,00 TL tutarındaki bakiyeden harcama yapılmamıştır. - Elektrikli Araç Satın Alımı için ayrılan 105.000.000,00 TL tutarındaki bakiyeden harcama yapılmamıştır.

- E-Ticarete Yönelik Faaliyetlerin Geliştirilmesi yatırımlarına ayrılan 200.000.000,00 TL’lik fon içerisinden Çerkezköy E-Ticaret Depo yatırımımıza dair otomasyon, raf ve yazılım sistemlerini kapsayan 62.679.711,72’lik harcama yapılmış olup, kalan bakiye 137.320.288,28 TL olmuştur.

- Depoculuk ve Lojistik Hizmetlerinin Geliştirilmesi yatırımlarına ayrılan 90.000.000,00 TL’lik gelirden muhtelif depo ve lokasyonlarımıza demirbaş, dorse satın alımları, elektrikli forklift, akülü transpalet ve forklift yazılım ekipmanlarını kapsayan 20.682.772,96 harcama yapılmış olup, kalan bakiye 69.317.227,04 TL olmuştur.

Sonuç olarak, Şirket’in halka arz ile sermaye artırımından elde ettiği fon belirtilen amaçlara uygun olarak kullanılmakta ve henüz kullanılmayan kısmı, vadeli mevduat, repo, PPF vb. finansal enstrümanlar vasıtasıyla değerlendirilmektedir.