#MERKO Merko Gıda #FRIGO Frigo Gıda şirketini satın aldı!

Merko Gıda sanayi şirketi Finansal Duran Valık Alımına İlişkin Değerlendirme hakkında Kamuyu Aydınlatma Platformuna bildirimde bulundu

Yapılan bildirime göre daha önceden duyurulan yapılanma sürecine ilişkin yatırımlar başladı. Merko Gıda şirketi Frigo Pak Gıda şirketini İştirak olarak edindiğini ve geleceğe ilişkin hedeflerini KAP’a duyurdu.

Şirket tarafından KAP’a yapılan bildirimde aşağıdaki ifadelere yer verildi

Kamuoyunun dikkatine ;

Şirketimiz merkezinde yapılan yönetim kurulu toplantısında;

18.01.2021 tarih 2021-4 sayılı karar ile;

1) Borsa İstanbul (BİST)’da halka açık olan Frigo-Pak Gıda Maddeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ nin yönetim kurulu başkanı Sn. Ali Haydar GÜÇLÜ’ nün sahip olduğu payların satın alınmasına yönelik görüşmelere başlanmasına

2) Şirketimizin meşru çıkarlarının zarar görmemesi için içsel bilgilerin kamuya açıklanmasını, yatırımcıların yanıltılmasına yol açmaması için Sermaye Piyasası Kurulu’nun (II-15.1) Özel Durumlar Tebliği’nin “İçsel Bilgilerin Kamuya Açıklanmasının Ertelenmesi” başlıklı 6 ncı maddesi kapsamında ertelenmesine karar verilmişti.

19.01.2021 tarihinde alınan ve kamuya açıklanan karar doğrultusunda;

Şirket’imizin kaynaklarını daha etkin ve verimli bir biçimde değerlendirebilmek amacıyla, gerek organik, gerekse inorganik büyüme modelli yatırım fırsatları ile gelecek hedeflerimize katkı sağlayacak her türlü potansiyel yerli ve yabancı stratejik işbirliklerini ve ortaklıkları araştırmak,

Ağırlıklı olarak ihracata yönelik olmak üzere, yeni ürün ve pazar çalışmalarını araştırmak ve geliştirmek üzere,

Yönetim Kurulu Başkanımız Sn. Alistair Baran BLAKE ile Yönetim Kurulu Üyemiz Sn. İsmail AKSAÇ yetkilendirildikleri bildirilmişti.

Bu çerçevede ;

1- Frigo-Pak Gıda Maddeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ nin yönetim kurulu başkanı Sn. Ali Haydar GÜÇLÜ’ nün sahip olduğu 2.775.000 adet payın, 3.08 USD birim fiyattan 8.547.000 USD toplam bedelle nakden satın alınmasına,

2- Satın alma bedelinin, 4.000.000 USD kısmı için banka yatırım kredisi, 2.500.000 USD kısmının Yönetim Kurulu Başkanımız Sn. Alistair Baran BLAKE’ nin Şirket’imize vereceği borç ve kalan 2.047.000 USD kısmının da öz kaynaklarımızdan karşılanarak ödenmesine,

3- Şirketimizin meşru çıkarlarının zarar görmemesi için içsel bilgilerin kamuya açıklanmasını, yatırımcıların yanıltılmasına yol açmaması için Sermaye Piyasası Kurulu’nun (II-15.1) Özel Durumlar Tebliği’nin “İçsel Bilgilerin Kamuya Açıklanmasının Ertelenmesi” başlıklı 6 ncı maddesi kapsamında ertelenen kararın Kamuoyuna açıklanmasına,

4- Gerçekleştirilecek alım neticesinde yönetim hakimiyetinin oluşmaması nedeni ile Pay Alım Teklifi doğmadığı hususunun kamuoyuna ilan edilmesine,

Mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir.

Kamuoyuna duyurulur

Hatırlanacağı üzere eylül 2020 tarihinde başlatmış olduğumuz yeniden yapılanma sürecine ilişkin zaman zaman açıklamalar yapmaktayız.Farklı iki aşamaya ayırdığımız bu sürecin ilk ayağını oluşturan finansal yapılanma kısmı, ocak 2021 başında tamamladığımız sermaye artışı ile hedefine ulaşmış Şirket’imizin mali yapısı ve kredibilitesi son derece iyi bir noktaya gelmiştir.

Sürecin ikinci aşaması olarak tanımladığımız reel faaliyetlerimizin geliştirilmesine yönelik çalışmalarımıza, yaşanan pandeminin tüm olumsuzluklarına rağmen büyük bir motivasyon ve azimle devam etmekteyiz.

Bu çerçevede ;

Şirket’imiz, bugün itibariyle detaylarını KAP’ ta açıkladığı finansal duran varlık edinimi ile Frigo Pak Gıda Maddeleri San. Tic. A.Ş.’ni,iştiraki haline getirmiştir.Ocak 2021 başından beri büyük bir özen ve titizlik içerisinde yürüttüğümüz bu satın alma ile Şirket’imiz açısından çok önemli bir atılımı gerçekleştirmiş bulunmaktayız.

Şöyle ki ;

Frigo Pak Gıda, İnegöl/BURSA da yer alan 20.000 m2 büyüklüğündeki üretim tesislerinde başta narenciye konservesi olmak üzere, dondurulmuş gıda, meyve suyu ve sebze konservesi üretimi yaparak, bu üretimin % 97’sini AB ülkelerine ihraç etmektedir.2020 yılını 107 milyon TL hasılat, 31 milyon FAVÖK ve 23 milyon TL vergi öncesi karla kapatmış sektörünün lider firmasıdır. Bu satın almayla, AB ülkelerinde önemli bir satış ağına sahip olan Frigo Pak Gıda ile birlikte ihracata dayalı gelirlerimizi büyütmeyi planlamaktayız.

Bu doğrultuda bir Merko Gıda grup şirketi olarak Frigo Pak Gıda’nın yurtdışındaki tüm satış noktalarına “Merko” markası ile ürünlerimizin pazarlanması için gerekli hazırlıklara da başlamış bulunmaktayız. Aynı şekilde Frigo Pak Gıda ürünlerini de Şirket’imizin pazarlama ve satış ağına katmak suretiyle, gelirlerine önemli katkılar sağlayacağımızı düşünmekteyiz

Şirket’imiz, sektörü itibariyle üretim sezonunu her yılın Temmuz ayında açıp Eylül ayında kapatmaktadır. Çok kısa süreli bu dönemin dışındaki kalan aylarda üretim olmasa da işletme giderleri sürmektedir. Aynı şekilde Frigo Pak Gıda için de her yılın Eylül – Şubat arası dönemi üretim sezonudur. Bunun dışındaki kalan aylarda işletme giderleri firmaya yük olup karlılığı üzerinde olumsuz etkilere neden olabilmektedir.

Bu değerlendirmeler neticesinde yaptığımız gelir optimizasyonu çalışmaları sonrasında, Frigo Pak Gıda’ nın gelecek 2 yıl içinde Şirket’imizin Karacabey/BURSA da yer alan tesislerimize taşınmasını planlamaktayız. Böylece her iki şirketin yıl geneline yayılan üretim sezonu ile birlikte işletme giderleri ve lojistik maliyetlerinde önemli tasarruflar söz konusu olabilecektir.

Özetle her iki Şirket’imizin entegrasyon çalışmaları tamamlandığında çok daha başarılı sonuçların ortaya çıkacağına inanmaktayız.

Sonuç olarak ;

Bundan sadece 6 ay kadar önce TTK 376 bildirimi yapan Şirket’imiz, bugün toplam piyasa değeri 34.188.000 USD karşılığı 273.000.000 TL olan Frigo Pak Gıda’yı grup şirketi olarak iştiraki haline getirmiş, kararlı büyümesine devam ettiğini ve edeceğini de açıkça ortaya koymuştur.

Bu toprakların verimine ve Ülke’mizin potansiyeline daima inanan Merko Ailesi olarak, kaynaklarımızı ve imkanlarımızı en etkin ve verimli şekilde kullanarak, paydaşlarımıza yatırımlarının karşılığını en iyi şekilde verebilmek adına var gücümüzle çalıştığımızı bir kez daha ısrarla vurgulamak isteriz.

Saygılarımla

Merko Grup Adına

Alistair Baran BLAKE

Frigo Pak Gıda şirketi de açıklama yaptı

Yapılan açıklamada aşağıdaki ifadelere yer verildi

Şirketimizin yönetim kurulu başkanı Sn. Ali Haydar GÜÇLÜ’ nün ve Satyaş Gıda Turizm İnşaat San. ve Tic. A.Ş.’ tarafından kamuoyuna açıklanması talep edilen husus aşağıdaki gibidir.

Frigo Pak Gıda Maddeleri San. ve Tic. A.Ş.’ de sahip olduğum 4.072.000 adet payın ve ilişkili Şirket’im Satyaş Gıda Turizm İnşaat San. ve Tic. A.Ş.’ nin 472.000 adet Frigo Pak Gıda Maddeleri San. ve Tic. A.Ş. paylarının 3,08 USD birim fiyatla toplamda

14.000.000 USD bedel ile;

Merko Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. 2.775.000 Adet

İsmail AKSAÇ 1.297.000 Adet

Yiğit CERİT 472.000 Adet

Toplam 4.544.000 adetin nakden satışına ilişkin taraflar arasında bağlayıcı anlaşma 24.03.2021 (bugün) tarihinde imza altına alınmıştır.

Söz konusu anlaşma uyarınca payların devir işlemi sözleşmenin kapanış tarihi 09.04.2021 tarihine kadar tamamlanacaktır. Devir alınacak paylara karşılık gelen pay devir bedeli, ödeme tarihinden bir önceki güne ait T.C. Merkez Bankası efektif döviz alış kuru üzerinden hesaplanacak Türk Lirası karşılığında olacaktır.

Kamuoyuna duyurulur.