TCELL 3.773 Milyon TL Net Kar Açıklar mı? Deniz Yatırım Turkcell Bilanço Beklentisini Paylaştı

Borsa İstanbul'un aracı kurumlarından Deniz Yatırım, Turkcell'e (TCELL) yönelik değerlendirme yaptı. Deniz Yatırım, Turkcell için bilanço beklentisini duyurdu.

Deniz Yatırım, Turkcell tarafından duyurulan son operasyonel verilerine dikkat çekti. Deniz Yatırım,"Turkcell'in abone bazı çeyreklik 322 bin net abone kazanımı ile büyümeyi sürdürdü" ifadelerine yer verdi.

'Turkcell İçin Detaylara Bakacak Olursak...'

• "Mobil tarafta gelire katkısı yüksek olan faturalı abone sayısı çeyreklik 515 bin artarak 28.6 milyon kişiye çıkarken, ön ödemeli abone sayısı çeyreklik 266 bin kişi düşüşle 10.1 milyon kişi seviyesine inmiştir."
• "Sabit tarafta fiber abone sayısı çeyreklik 47 bin artış gösterirken, xDSL & KABLO abone sayısı 4 bin ve IPTV abone sayısı 1 bin azalış göstermiştir."
• "Hem mobilde hem de sabitte ARPU büyümesi sürmüştür. Mobil ARPU büyümesi %6,9; bireysel fiber ARPU büyümesi %15,1 olarak kaydedilmiştir."
• "Turkcell, Mayıs 2024 yılından beri rakiplerden gelen agresif fiyatlandırma aksiyonları sebebi ile bir önceki çeyreğe orala %47 oranında artış gösteren Mobil Numara Taşınabilirliği (MNT) pazarında yüksek hareketliliğin gerçekleştiğini duyurdu.
• "Bu doğrultuda, aylık ortalama mobil abone kayıp oranı 2024 yılının üçüncü çeyreğinde bir miktar artarak %2,2 seviyesinde gerçekleşmiştir."
• "9A24 dönemi finansal verileri. Turkcell verilerine göre, şirketin satış geliri 9A24 döneminde önceki senenin aynı dönemine oranla %5,8 yükselerek 114.592 milyon TL olarak gerçekleşirken, FAVÖK %10,2 yükselişle 49.031 milyon TL seviyesine çıktı."
• "FAVÖK marjı bu dönemde 1,7 puan artışla %42,8 seviyesine erişti. Turkcell 9A24 döneminde 20.555 milyon TL net kar duyurdu."

Deniz Yatırım Turkcell Bilanço Beklentisi

Deniz Yatırım, 2024'ün 4. çeyreğine ilişkin Turkcell bilanço beklentilerini duyurdu.

• "ARPU büyümesinin sürmesi doğrultusunda bu çeyrekte Turkcell'in 43.950 milyon TL satış gelirleri elde etmesi, %39,7 FAVÖK marjı ile 17.465 milyon TL FAVÖK gerçekleştireceği görüşündeyiz."

• "Net karın ise 3.773 milyon TL seviyesinde olacağını öngörüyoruz." (Satış geliri ve FAVÖK tahmini, Şirket hesaplamasına göredir.)

• "Çeyreksel bazda daralma gösteren net kar rakamı, Ukrayna satışından kazanılan gelir kaynaklıdır. Ukrayna satışını dahil etmediğimizde Turkcell'in, sürdürülen net karı 2024'ün 3. çeyreği döneminde 3.065 milyon TL idi. Bu da aslında son çeyrekte net kar tarafında %23 artış beklememize işaret etmekte."

• "Böylelikle Turkcell verilerine göre, şirketin 2024'ü 165.761 milyon TL satış geliri, 69.585 milyon TL FAVÖK ve 25.623 milyon TL net kar ile tamamlamasını bekliyoruz."

• "Turkcell için bilanço beklentilerimiz, şirketin duyurduğu beklentilere oldukça paralellik göstermektedir."