Halka arzlarda sırada kim var? Tüm detaylar!

Bir şirketin paylarının BIST Pay Piyasası’nda işlem görebilmesi için yatırımcılara çağrı ve ilan yoluyla satışı yapılarak halka arz edilmelidir. Şirketler finansman kaynağı, likidite, kurumsallaşma, tanıtım ve itibar sağlamak amacıyla halka açılırlar.

• Borsa İstanbul ve SPK’ya Müracaat
• Borsa İstanbul ve SPK Uzmanlarınca Şirket İncelemesi
• Halka Arz İzahnamesinin Onaylanması
• Halka Arz ve Talep Toplama
• Borsa’da İşlem Görmeye Başlaması

• Şirketin izahnamesi,
• Araştırma raporları,
• Fiyat tespit raporu ve finansal tabloları analiz edilmelidir.
• Sektöründeki itibarı, ortaklık yapısı ve yönetim kadrosu incelenmelidir.
• Halka arzda toplanan kaynağın nasıl değerlendirileceğine ve temettü politikasına dikkat edilerek, sektöründe öncü, yatırımları güçlü, mali performansı istikrarlı şirket hisseleri tercih edilmelidir.
• Payların değeri ikincil piyasa içerisinde belirlenir. Şirketin karlılık sağlayacağını düşünen yatırımcılar, şirket paylarını satın alarak şirkete ortak olurlar. Yıllık karı üzerinden nakit ve/veya bedelsiz pay şeklinde temettü alma imkânı elde edebilirler.

• Fiyat Avantajı
• Yatırım Çeşitliliği
• Risk ve Getiri Değişkenliği
• Devamlı ve Zamanında Bilgi Akışı
• Gözetim, Denetim ve İzleme Ortamında Likidite İmkânı.

2021 yılında halka arzlara ilişkin güncel süreçler

Sermaye Piyasası Kurulu’na Başvurusu Yapılanlar

• OYAK Yatırım, hisselerinin yüzde 30’unu halka arz etmek amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) başvurdu.

• Aydem Yenilenebilir Enerji A.Ş., halka arz için Sermaye Piyasası Kurulu’na başvurusunu yaptı. Aydem Yenilenebilir Enerji A.Ş.’nin halka arzında konsorsiyum liderliğini Garanti Yatırım, İş Yatırım, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası ile Yapı Kredi Yatırım üstlenecek.

• Doğanlar Yatırım Holding A.Ş.’nin enerji iştiraki Biotrend Çevre ve Enerji Yatırımları A.Ş. Sermaye Piyasası Kurulu’na halka arz başvurusunu gerçekleştirdi. Halka arz süreci ile ilgili aracılık hizmeti için konsorsiyum eş liderleri Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. ve Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. yetkilendirildi.

• Doğan Holding şirketlerinden, yenilenebilir enerji türlerinden yalnızca güneş ve rüzgâr kaynaklarıyla elektrik üreten ve toplamda 269MW kurulu güce sahip Galata Wind Enerji A.Ş., şirket paylarının halka arzı kapsamında izahname onayı için Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) başvurdu.

• İşbir Holding bağlı ortaklığı İşbir Sentetik,halka arza ilişkin Sermaye Piyasası Kuruluna başvurdu. İşbir Sentetik’in, çıkarılmış sermayesinin yüzde 32,25’ine karşılık gelen 50.376.911,05 TL nominal değerli payların halka arz edilmesi planlanıyor.

• Gözde Girişim’in %54,30 oranında hissedarı olduğu Penta Teknoloji halka arz için Sermaye Piyasası Kurulu’na başvurdu. Penta Teknoloji halka arzı için İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. yetkilendirildi.

• Tapdi Oksijen Özel Sağlık ve Eğitim Hizmetler Sanayi ve Ticaret A.Ş., halka arz için Sermaye Piyasası Kuruluna başvurdu. Halka arza Gedik Yatırım Menkul Değerler aracılık yapacak.

• ÜNLÜ Yatırım Holding A.Ş. (ÜNLÜ & Co), şirket hisselerinin yaklaşık yüzde 25 oranındaki kısmının halka arzı için Sermaye Piyasası Kurulu’na başvuruda bulundu. ÜNLÜ & Co, halka arz sürecinde Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’yi yetkilendirdi.

• Kalekim, şirket paylarının halka arzı kapsamında izahname onayı için Sermaye Piyasası Kuruluna başvurdu.

• Boğaziçi Beton, şirket paylarını halka arz etmek için Sermaye Piyasası Kurulu’na başvuruda bulundu.

• Odaş Elektrik bağlı ortaklığı Çan Kömür’ün halka arzı için yaptığı Kayıtlı Sermaye Sistemine geçiş ve Esas Sözleşme Tadil başvurusu SPK tarafından onaylandı.
• Turk Finansman AŞ Genel Müdürü Gökhan Ertürk, ParamKredi markasıyla 2020 yılında 20 milyon TL kredi hacmine ulaştıklarını dile getirerek Param grubunda 2021 yılında halka arza hazırladıklarını belirtti.
• Sinpaş GYO Genel Müdürü Seba Gacemer, Kızılbük GYO’nun halka arzını yılın ilk yarısında gerçekleştirmeyi planladıklarını söyledi. Gacemer, ilk etapta Şirket’in yüzde 25’ini halka arz edeceklerini, büyüklüğünün yaklaşık 500 milyon TL olacağını belirtti.
• Sabancı Holding CEO’su Cenk Alper, “Enerjisa Üretim’in önünde pek çok opsiyonu var. Büyüme opsiyonu var, daha fazla temettü ya da halka arz opsiyonu var, bunların hepsini ortağımızla görüşüyoruz. ” dedi.
• Verusa Holding bağlı ortaklığı Pamukova Elektrik, halka arz için gerekli çalışmalara başlanmasına karar verdi.
• Verusa Holding iştiraki Aldem Çelik Ensüstri, halka arz işlemleri kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu’na ön izin başvurusunda bulundu.
• Global Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kutman, “Consus Enerji’yi 2022’de halka arz edeceğiz.” dedi
• Turkcell, Superonline halka arzının 2021 yılında gerçekleşmesi için piyasa koşullarını ve şartlarını konuşmak için bankalarla masaya oturdu.
• Bera Holding, iştiraki Konya Kağıt’ın halka arzına ilişkin Halk Yatırım Menkul Değerler ile “Halka Arz Aracılık Sözleşmesi” imzaladı.
• İttifak Holding bağlı ortaklığı Selva Gıda, Ahlatçı Yatırım Menkul Değerler ile halka arz aracılık sözleşmesi imzaladı.
• YCL Holding Genel Müdürü Burak Öğün, şirket olarak birçok alanda yatırımlarını hızlandırdıklarını ve halka arz için gerekli çalışmaları başlattıklarını bildirdi.
• Şekerbank, iştiraki Şeker GYO’nun “Halka Arz” başvurusunun31.12.2020 tarihli finansal tabloları ile yeniden yapılmasına karar verdi.
• Söktaş, bağlı ortaklığı Efeler Çiftliği Tarım ve Hayvancılık Anonim Şirketi’nin halka arz çalışmalarına başlanmasına karar verdi.
• Kayseri Şeker AŞ‘nin, halka arz kapsamında “Borsa İstanbul Yıldız Pazar”da işlem görebilmek için kayıtlı sermaye tavanını 750 milyon liraya çıkarma kararı aldığı bildirildi.