SPK’da onay bekleyen halka arzlar her geçen gün artıyor

2021 Yılının henüz 2. Ayını tamamlamışken piyasalarda 2 Şirketin halka arzı tamamlandı. İlerleyen dönemde hangi şirketlerin halka arzı bekleniyor? Sermaye Piyasası Kurulu masasında kaç şirketin halka arzı onay bekliyor?

Önümüzdeki günlerde halka arz onayı gelebilecek şirketler aşağıdaki şekilde. Halka arz furyasında öne çıkan sektör ise Enerji sektörü olarak dikkat çekiyor. SPK Mevzuatına göre başvurulara ilişkin istenen belgelerin incelenmesi için belirli bir süreye ihtiyaç duyulmakta. Bu süre de ilk halka arzlarda 20 İş günü olarak belirtilmiştir.

Sitemizde tüm beklenen halka arzlara ilişkin detaylı haber mevcuttur. Başlıklara tıklayarak haberlere geçiş yapabilirsiniz.

Şirketin ilk halka arz haberi 2020 Temmuz ayında yapılmıştı. Son olarak ODAŞ Elektrik tarafından 25 Ocak tarihinde izahnamenin SPK’ya onaya gönderildiği duyuruldu.

Aracı Kurumların taslak izahnamesinde yer alan bilgilere göre Halka arz yönteminde sadece sermaye artırımı yöntemine başvurulacak. Şirket 252.410.000TL olan sermayesini belirlenecek olan tutara yükselerek aradaki tutarın halka arz edilerek temin edilmesini hedefliyor.

Şirket sitesinde yer alan izahnameye göre ise şirket hem ortaklardan pay satışı hem de sermaye artırımı ile halka arz yapmayı planlıyor. Ayrıca yine aynı izahnamede fazla talep gelmesi durumunda Ek Satış yapılması planlanıyor.

Şirketin halka arzında sabit fiyat ile talep toplama ve en iyi gayret aracılığı yöntemi ile arz edilecektir.

Hissenin halka arzı oransal dağıtım yöntemine göre yapılacaktır.

Hissenin halka arz fiyatı taslak izahnamelerde yer almıyor. Onay gelmesi durumunda onaylı izahname ile detaylar netleşecektir.

Halka arz edilecek paylara ilişkin imtiyaz bulunmuyor. Halka arza blokaj yöntemi ile katılmak mümkün olacak.

24 Ocak 2021 Tarihinde Konsorsiyum Lideri olan Gedik Yatırım’ın bildirimine göre şirket halka arz için Sermaye Piyasası Kuruluna başvuruda bulundu. Halka arzın onaylanması durumunda 2021 Şubat ayında gerçekleştirilmesi planlanıyordu.

Şirket halka arzda sermaye artırımı yöntemi ile pay satışı yöntemine başvuracak. Halka arz öncesi 100 Milyon TL olan sermaye halka arz ile 136 Milyon TL seviyesine çıkartılacak ve 36 Milyon TL büyüklüğünde bir halka arz gerçekleşecek. Her pay 1 TL nominal değere sahip olacak. Şirketin halka arz fiyatı ise henüz açıklanmış değil. İlerleyen süreçte Aracı Kurum ve Tapdi Oksijen tarafından halka arz fiyatı duyurulacaktır.

Halka arz sabit fiyat – oransal dağıtım ile gerçekleştirilmesi bekleniyor. Halka arz sonrası şirketin halka arz açıklığı %26,47 olacak. Taslak İzahnameye göre talep toplama 2 İş günü olarak gerçekleştirilecek.

Yine taslak izahnameye göre Şirket ve ortaklar aynı zamanda halka arz sonrası işlem görmeye başladıktan 1 Yıl süre içerisinde pay satmamayı, bedelli ve bedelsiz sermaye artırımı yapmamayı taahhüt ediyor.

36.000.000 adet payın, “En iyi Gayret Aracılığı” ile Borsa İstanbul Birincil Piyasada halka arz ve satışına aracılık edilmesi bekleniyor.

Tureks Turizm halka arz başvurusunu 3 Mart 2021 tarihinde yaptı. Şirketin paylarının halka arzı Oyak yatırım tarafından ”Borsa da satış ve sabit fiyat yöntemiyle talep toplama ve satış yöntemi” ile Borsa İstanbul Birincil Piyasa’da işlem gerçekleşmesi planlanmakta. Halka arz eşit pay dağıtımı olarak planlanmakta.

Şirketin 22,5% halka arz etmeyi planlamakta olduğu ve bu satışların 64,44% ortaklara ait paylardan satışı gerçekleşeceği ve bu paylardan şirkete doğrudan nakit girişi olmadığı, geri kalan 35,56% sermaye artırımı şeklinde gerçekleşecek olup doğrudan nakit girişi sağlanacaktır denildi. Toplam arz olacak hisse tutarı 22.5 Milyon adet.

7 Aracı Kurumun halka arz konsorsiyum lideri olacağı Aydem Yenilenebilir Enerji şirketi 23 Şubat 2021 itibari ile Sermaye Piyasası Kuruluna halka arz başvurusunu yaptı!

Aydem Yenilebilir Enerji halka arz sürecini hem sermaye artırımı hem de ortak paylarının satışı yolu ile tamamlamayı planlıyor. Taslak izahname de yer alan bilgilere göre Şirket 700 Milyon TL olan sermayesini 705 Milyon TL seviyesine çıkartarak aradaki 5 Milyon TL’yi halka arz edecek.

Aynı zamanda Aydem Enerji Yatırımları A.Ş’ye ait 208.250.000 TL nominal değerli B Grubu paylar’da halka arz edilecek. Böylelikle toplam halka arz edilecek lot sayısı 213.250.000 Adet olacak.

Talebin sunulandan çok olması durumunda yine mevcut ortaklardan olan Aydem Enerji Yatırımları A.Ş’ye ait 36.750.000 TL adet B grubu pay daha halka arz edilebilecek. Eğer Ek satışta gerçekleştirilirse toplamda 250 Milyon adet pay satışa sunulacak!

Taslak izahnameye göre Yurtiçi Bireysel Yatırımcılara dağıtım Orantısal Dağıtım Yöntemine göre yapılacak.

Taslak izahnameye göre halka arz kapsamında sadece mevcut pay sahiplerinin paylarının halka arz edilerek satışa sunulması sebebiyle işlem sonucunda herhangi bir halka arz geliri elde edilmeyeceği belirtildi. İzahnameye göre halka arz edilecek payların nominal değerde 8.141.796 TL .

Halka arzda Borsada Satış-Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemi bekleniyor. Halka arz başvursunu yapan şirket Mart ayında halka arzı tamamlamayı hedefliyor.

05 Şubat 2021 – Global Yatırım, Naturel Gaz halka arz için yeniden başvuru yaptığını duyurdu. Şirket geçtiğimiz yıl 21 Ocakta halka arz kararı almış SPK’ya başvurmuştu.

Global Yatırım Holding‘e ait 16.146.097,32 TL nominal değerli paylarda satışa sunulan paylardan bir diğer kısmı. Bir diğer ortak olan Kanat Emiroğlunun 236.133,68 TL payı da halka arz olacak paylar arasında. Dolayısı ile iki yöntem ile birlikte toplam 31.363.637,00 TL pay halka arz olacak.

Sunulandan fazla talep gelirse 3.136.363 TL pay Global Yatırım tarafından satışa ek olarak sunulacak. Ek satış ile birlikte toplam da 34.5 Milyon TL nominal pay halka arz oluyor.

Halka arz yöntemi Sabit Fiyat ve Oransal Dağıtım olacak. Halka arz fiyatı henüz açıklanmadı.

Doğanlar Holding iştiraki Biotrend Çevre ve Enerji Yatırımları A.Ş., halka arz için Deniz Yatırım halka arzda konsorsiyum eş liderleri olarak Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. ve Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.’yi belirledi. Halka arzda süreç henüz ilerliyor.

Galata Wind Enerji A.Ş.’nin tamamı ödenmiş toplam 534.791.457,65 Türk Lirası sermayesi bulunuyor. 4 Mart 2021‘de şirket paylarının Sermaye Piyasası Kurulu kaydına alınması ve halka arza onay verilmesi talebiyle Sermaye Piyasası Kurulu’na başvuruda bulundu.

Toplam 53.479.145.765 adet paylarından, toplam sermayesinin %25’ine karşılık gelen 13.369.787.000 adet paylarının halka arz edilecek. Buna ilave olarak ek satış hakkı kullanımı kapsamında Galata Wind Enerji A.Ş.’nin toplam sermayesinin %5’ini temsil eden 2.673.957.000 adet paylarına ek satış imkanı tanınıyor.

Halka arz izahnamesinin Mart ayında tamamlanması, 2021’in ilk yarısında ise halka arzın tamamlanması hedefleniyor. Şirket tarafından yapılan açıklamada aşağıdaki ifadelere yer verilmişti

İşbir Sentetik Dokuma Sanayi Anonim Şirketinin toplam sermayesinin %89,73’üne karşılık gelen 113.033.257,73 TL nominal değerli paylardan 14.863.987,28-TL nominal değerli kısmının halka arz edilmek suretiyle satılmasına,

Talep toplama süreci sonunda almaya hak kazanılan payların %50’sine kadar olan kısmı için, İşbir Sentetik Dokuma Sanayi Anonim Şirketi paylarının Borsa İstanbul’da işlem görmeye başladığı gün dahil 22 İşlem Günü süre ile İşbir Sentetik Dokuma Sanayi Anonim Şirketi paylarını aralıksız olarak ellerinde tutan Yurt İçi Bireysel Yatırımcıların bu paylarını, izahnamede açıklanan şartlar ve sürelerde Şirketimize geri satma hakkına sahip olmasına, Oybirliği ile karar verilmiştir.” ifadelerine yer verilmişti.

Halka arz izahnamesinin Mart ayında tamamlanması, 2021’in ilk yarısında ise halka arzın tamamlanması hedefleniyor.

Türkiye’de geçen yıl 8 şirket halka arz oldu. Yatırımcılar bütün halka arzlara oldukça yoğun talep gösterdi. Söz konusu 8 halka arzın değeri 450 milyon lirayı aşarken, bu halka arzlara toplamda 6,8 milyar liradan fazla talep toplandı.

Bazı halka arzlarda 50 katı aşan talepler görülürken, birçok hissede halka arz sonrası yüzde 100’ü aşan getiriler sağlandı. Söz konusu gelişmelerle son 2 yıl içinde halka arz edilen şirketlerden oluşan halka arz endeksi geçen yıl yüzde 197 değer kazandı.

Bizleri twitter üzerinden takip ederek özel haberlere ilk siz ulaşın.

(PA – Kaan Tabak)