Altınay Savunma (ALTNY) Halka Arz Tarihleri Belli Oldu!

Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş. (ALTNY), 8-10 Mayıs 2024 tarihlerinde 09:00-17:00 saat aralığında gerçekleştireceği halka arzla finans piyasalarında yerini alıyor.

Yıldız Pazar'da işlem görmeye hazırlanan şirketin hisseleri, Türkiye Sanai Kalkınma Bankası A.Ş., Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. konsorsiyumu tarafından yönetilecek ve 32,00 TL fiyat aralığından sunulacak.

Halka arz, toplamda 58,823,530 lot payı kapsayacak ve 'Eşit Dağıtım' yöntemi ile gerçekleştirilecek.

Şirketin sermaye yapısı 35,294,118 lot sermaye artırımı ve Hakan Altınay ile Leviten Capital'in toplamda 23,529,412 lot ortak satışıyla güçlendirilecek.

Fonların Kullanım Alanları:

- Yeni tesis ve üretim teknolojilerine %50
- Ar-Ge ve ürün geliştirme teknolojilerine %15
- Global pazarlama ve satış ağının geliştirilmesine %5
- İşletme sermayesine %15
- Finansal borçların ödenmesine %5
- Şirket alımları ve iş ortaklıklarının kurulmasına %10

Yatırımcı Bilgileri:

- Yurt içi bireysel yatırımcılara %69
- Grup çalışanlarına %1
- Yurt içi kurumsal yatırımcılara %30 tahsis edilmiştir.

Katılımcılar için sunulan lotlar ve tahmini maliyetler:

- 2.1 Milyon katılım ~ 20 Lot (640 TL)

- 2.5 Milyon katılım ~ 17 Lot (544 TL)

- 2.9 Milyon katılım ~ 14 Lot (448 TL)

- 3.3 Milyon katılım ~ 13 Lot (416 TL)

- 3.7 Milyon katılım ~ 11 Lot (352 TL)

- 4.1 Milyon katılım ~ 10 Lot (320 TL)

- 4.5 Milyon katılım ~ 9 Lot (288 TL)

- 4.9 Milyon katılım ~ 8 Lot (256 TL)

- Fiyat istikrarına yönelik bir plan bulunmamakla birlikte, Ziraat Yatırım halka arz gelirlerinin %25'ini 15 gün süreyle koruyacak.

- Halka açıklık oranı %25 olarak belirlenmişken, halka arzda %26,48 iskonto uygulanacak.

- Halka arzın toplam büyüklüğü yaklaşık 1,8 milyar TL olarak hesaplanmıştır.