Barem Ambalaj halka arz geliriyle borçlarını kapatıyor

Barem Ambalaj halka arz gelirini nerelerde kullandığını açıkladı. Şirket bugün KAP bültenine yolladığı yazıda, halka arz gelirlerini kısa vadeli borçların ve faizlerinin ödenmesi ve hammadde alımı için kullandığını duyurdu.

Barem Ambalaj’ın açıklaması şöyle:

BAREM AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

HALKA ARZDAN ELDE EDİLEN FONLARIN KULLANIM YERLERİNE İLİŞKİN RAPOR

Sermaye Piyasası Kurulu’nun VII-128.1 numaralı Pay Tebliği’nin “Bedelli sermaye artırımından elde

edilen fonların kullanımına ilişkin yapılacak açıklamalar” başlıklı 33. maddesi gereğince, payları borsada

işlem gören ortaklıklar tarafından yapılacak nakit sermaye artırımlarında, sermaye artırımından elde

edilen fonun izahnamede belirtilen şekilde kullanılıp kullanılmadığına ilişkin olarak; halka açılan

ortaklıkların paylarının borsada işlem görmeye başlamasından itibaren kamuya açıklanan ve yapılan

sermaye artırımının sonuçlarını içeren ilk iki finansal tablolarının ilanını takip eden on iş günü içinde

Denetimden Sorumlu Komite tarafından bir rapor hazırlaması ve söz konusu raporun ortaklığın internet

sitesinde ve KAP’ta yayımlaması zorunludur. Barem Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin (“Şirket” veya

“Barem”) payları 3-4 Ağustos 2022 tarihlerinde halka arz edilmiş ve 10 Ağustos 2022 tarihinden itibaren

Borsa İstanbul’da işlem görmekte olup, işbu rapor sermaye artırımının sonuçlarını içeren, ilk finansal

tablo olan 30.09.2022 tarihli finansal tablonun ilanını (31.10.2022) takiben Denetimden Sorumlu

Komite tarafından hazırlanmıştır.

Şirket’in Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 28.07.2022 tarihinde onaylanan halka arz izahnamesinin

28.2. maddesinde özetlendiği üzere, Şirket paylarının halka arzı ile, Şirket’in özkaynaklarının

güçlendirilmesi, işletme sermayesinin güçlendirilmesi, büyüme hedeflerinin devamlılığının sağlanması,

renovasyon ve kapasite artırımı amaçlı yatırımların finanse edilmesi, Şirket’in bilinirliğinin yurt içi ve

yurt dışında artırılması, rekabet gücünün artırılması, potansiyel müşteriler nezdinde mevcut

güvenilirliğin ve saygınlığın artırılması, sürdürülebilir kurumsal yapının oluşturulması ve raporlama

standartlarının geliştirilmesi, şeffaflık ve hesap verilebilirlik düzeyinin yükseltilmesi ve Şirket paylarının

likit hale getirilmesi neticesinde kredi verenler nezdinde gerekmesi durumunda daha düşük maliyetle

borçlanma imkanına kavuşulması hedeflenmiştir.

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 28.07.2022 tarihinde onaylanan halka arz izahnamesinin 28.2.

maddesinde belirtildiği üzere, Şirket Yönetim Kurulu’nun 15.03.2022 tarih ve 2022/03 sayılı raporu

kapsamında, sermaye artırımı yoluyla halka arzdan 255.750.000 TL net gelir elde edileceği tahmin

edilmiş olup, söz konusu fonun aşağıdaki şekilde kullanılması öngörülmüştür.

Kullanım Alanı Kullanım Tutarı (%)

Finansal Borçların Ödenmesi 45%

İşletme Sermayesi İhtiyaçlarının Karşılanması 55%

Toplam 100%

1. Finansal Borçların Ödenmesi:

   Şirket’in gerek stokların finansmanı gerekse de kapasite artırıcı ve modernizasyon kapsamındaki

   makine, ekipman ve teçhizat yatırımlarının önemli bir kısmının banka kredisi ve leasing işlemi yoluyla

   finanse edilmesine bağlı olarak finansal borçluluğu bulunduğundan, halka arzdan elde edilecek

   kaynağın %45’ine karşılık gelen kısmı ile kısa vadeli finansal borçlanmalar içerisinde yer alan spot ve

   rotatif krediler ile hammadde alımları kapsamında oluşan kredi kartı borçlarının kapatılması ve vadesi

   gelen taksitli kredilerinin anapara ve faiz ödemelerinin yapılması öngörülmüştür

2. İşletme Sermayesi İhtiyaçlarının Karşılanması:

   Kâğıt ve karton, Şirket’in üretim faaliyetlerini gerçekleştirebilmesi için gerekli olan ana

   hammaddelerden olup,söz konusu hammaddelerin temininin yabancı kaynaklar ile finanse edilmesinin

   getirmiş olduğu faiz yükünün en aza indirgenmesi ve bu kapsamda işletme sermayesi olarak

   hammadde temininin halka arzdan elde edilecek kaynağın %55’ine karşılık gelen kısmı ile karşılanması

   planlanmıştır.

   İhtiyaç duyulması halinde yukarıda ifade edilen fon kullanım kalemleri arasında %10 kadar geçiş

   yapılabilecektir.

   HALKA ARZ GELİRLERİNİN KULLANIM YERLERİ

   Şirketin sermayesinin 45.000.000 TL’den 52.500.000 TL’ye çıkarılması nedeniyle artırılan 7.500.000 TL

   nominal değerli 7.500.000 adet payın halka arzından elde edilen 270.000.000 TL’den toplam

   13.006.659,55 TL halka arz masrafları olarak kullanılmış olup masraf düşüldükten sonra

   256.993.340,45 TL tutarındaki net gelirin izahnamenin 28.2. maddesi uyarınca dağılımı aşağıdaki

   gibidir.

   FON KULLANIMI DAĞILIMI (%) HEDEFLENEN (TL)

   Finansal Borçların Ödenmesi 45% 115.647.003,20

   İşletme Sermayesi İhtiyaçlarının

   Karşılanması 55% 141.346.337,25

   Toplam 100% 256.993.340,45

   Fon kullanımı incelendiğinde Şirket ve yatırımcıların menfaati göz önüne alınarak halka arz

   izahnamesinde belirtilen planlamaya sadık kalınmak suretiyle elde edilen net gelirin kullanımı

   04.11.2022 itibariyle aşağıdaki gibidir.

   FON KULLANIMI DAĞILIMI (%)

   HEDEFLENEN GERÇEKLEŞEN KALAN

   (TL) (TL) (+/-)

   Finansal Borçların Ödenmesi 45% 115.647.003,20 84.480.600,99 31.166.402,21

   İşletme Sermayesi İhtiyaçlarının

   Karşılanması 55% 141.346.337,25 141.346.337,25 0,00

   Toplam 100% 256.993.340,45 225.826.938,24 31.166.402,21

   SONUÇ

   Sonuç olarak, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 28.07.2022 tarih itibariyle onaylanan halka arz

   izahnamesinde belirtildiği üzere, elde edilen net gelirin fon kullanım yerlerine ilişkin olarak Şirket

   yönetiminin taahhüdü çerçevesinde:

   • Finansal Borçların Ödenmesi için ayrılan paydan 84.480.600,99 TL kullanılmış olup, bu tutar

   bankalarda vadesi gelen spot kredi kapatılması, şirket kredi kart ödemesi, taksitli kredi taksit

   ödemeleri için kullanılmıştır.

   • İşletme Sermayesi İhtiyaçlarının Karşılanması için ayrılan payın tamamı kullanılmış olup, bu

   tutar İşletme hammadde alımı ve işletme faaliyet ödemeleri için kullanılmıştır.

   Halka arz gelirinden harcamalar düşüldükten sonra kalan 31.166.402,21 TL bakiye çeşitli

   bankalarda fon ve vadeli hesaplarımızda nemalandırılarak değerlendirilmektedir. Söz konusu mevduat

   hesaplarından 04.11.2022 tarihi itibarıyla 2.465.748,00 TL tutarında mevduat faiz ve fon gelirleri elde

   edilmiştir. Şirketimiz sermaye artırımından elde ettiği fonu ilerleyen dönemlere ait planlamaları

   çerçevesinde izahnamede belirtilen amaçlarla kullanmaya devam edecektir.

   paraajansı

   Para Ajansı Telegram grubuna üye olun => https://t.me/paraajansi paraajansı

   Bizi Twitter’da takip edin =>https://twitter.com/home