Bu şirket paya dönüştürülebilir tahvil ihraç ediyor!

DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT (DOCO)

DO & CO Aktiengesellschaft (" Şirket"), 2021 yılının Ocak ayında, 28 Ocak 2021 valörlü ve 28 Ocak 2026 vadeli, her biri 100.000,00 Avro değerinde 1.000 adet paya dönüştürülebilir tahvile ("Paya Dönüştürülebilir Tahviller") bölünmüş, toplam 100 milyon Avro nominal tutarında paya dönüştürülebilir tahvil ihraç etmiştir.

28 Mart 2023 tarihinden bugüne, beş paya dönüştürülebilir tahvil sahibi, toplam 3.000.000 Avro nominal değerli Paya Dönüştürülebilir Tahvillerini Şirket hisselerine dönüştürme beyanında bulunmuştur. Halihazırda 80.6301 Avro olan dönüştürme fiyatına göre bu, Şirket'te yeni ihraç edilecek toplam 37.205 adet hisseye karşılık gelmektedir.

Tahvil Hüküm ve Koşulları anlamında dönüştürme bildirimlerinin geçerlilik kazanmasından sonra, Yönetim Kurulu (Tahvillerin Hüküm ve Koşulları anlamında Hesaplama Aracısının hesaplamalarına tabi olarak) toplam bir tahvilin ihraç edilmesine karar verecektir. Şirket'in 15 Ocak 2021 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda karara bağlanan şartlı sermaye artırımına bağlı olarak Şirket'in ilave 37.205 adet yeni hissesi olacaktır. Yeni hisse senetleri dönüştürme bildirimlerinin geçerliliğinden itibaren en geç 15 iş günü içerisinde ihraç edilecektir. (Tahvillerin Hüküm ve Koşulları anlamında).

13  Nisan 2023 tarihi itibariyle Şirket, Paya Dönüştürülebilir Tahviller için Şirket hisselerine dönüştürme beyanları almış olup, Paya Dönüştürülebilir Tahvil sahiplerine ihraç ettiği ya da edeceği yeni hisseler aşağıdaki gibidir:

Dönüştürme beyanı alınan Paya Dönüştürülebilir Tahviller 'in toplam anapara tutarı 19.600.000 Avro

Paya dönüşümü tamamlanan Paya Dönüştürülebilir Tahviller'in toplam anapara tutarı 16.600.000 Avro

Dönüştürme beyanı alınan ve paya dönüşümü tamamlanacak olan Paya Dönüştürülebilir Tahviller'in toplam anapara tutarı 3.000.000 Avro

Paya Dönüştürülebilir Tahvil sahiplerine ihraç edilen yeni hisse adedi 205.872

Paya Dönüştürülebilir Tahvil sahiplerine ihraç edilecek yeni hisse adedi (dönüştürme beyanının geçerli olması koşuluyla): 37.205

Paya Dönüştürülebilir Tahvil sahiplerine ihraç edilen yeni hisse senetleri ile Şirket'in hisse adedi 9.949.872'ye Şirket'in sermayesi ise 19.899.744,00 Avro'ya yükselmiştir. Paya Dönüştürülebilir Tahvil sahiplerine ihraç edilecek (dönüştürme beyanının geçerli olması koşuluyla) yeni hisse senetleri ile Şirket'in hisse adedi 9.949.872'den 9.987.077‘ye, Şirket'in sermayesi ise 19.899.744,00 Avro'dan 19.974.154,00 Avro'ya yükselecektir.

Tüm yeni hisselerin, yeni hisselerin ihraç edildiği tarihte şirketin mevcut hisselerinin temettü hakkına karşılık gelen temettü hakkı vardır.