Kontrolmatik Gedik Yatırım aracılığıyla halka arz oluyor

Gedik Yatırımdan yapılan açıklama;

Değerli Yatırımcımız,

Operasyonel teknolojiler alanında mühendislik ve anahtar teslim proje hizmetleri veren Kontrolmatik Teknoloji, 12-13 Ekim tarihlerinde Gedik Yatırım aracılığıyla halka arz ediliyor.

Halka arz, sadece Gedik Yatırım aracılığıyla sabit fiyatla talep toplama yöntemi ile gerçekleşecektir. Talep toplama, 2 gün boyunca belirlenen 6,90 TL fiyat seviyesinden yapılacaktır.

Detaylı Bilgi ve Başvuru

Halka arz sonrasında Borsa İstanbul Ana Pazar Grup 1’de KONTR kodu ile işlem görmesi planlanıyor.

Halka Arz Yöntemi:

Sermaye artırımı ve ortak satışı

Halka Arz Edilecek Paylar:

7.250.000 TL nominal değerli yeni paylar (6.250.000 TL sermaye artırımı – 1.000.000 TL ortak satışı)

Halka Açıklık Oranı:

%20

Talep Toplama Yöntemi:

Sabit Fiyatla Talep Toplama

Talep Toplama Tarihleri:

12-13 Ekim 2020

İşlem Görmeye Başlama Tarihi:

19 Ekim 2020 (planlanan)

Halka Arz Fiyatı:

6,90 TL/pay

Halka Arz Büyüklüğü:

50.025.000 TL

Halka Arz Öncesi Özsermaye Değeri

207.000.000 TL

Halka Arz Sonrası Özsermaye Değeri

250.125.000 TL

Tahsilat Grupları

Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar (%50)

Yurt İçi ve Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılar (%50)

Aracılık Yöntemi:

Bakiyeyi yüklenim

Fiyat İstikrarı:

Payların BİAŞ’ta işlem görmeye başlamasından itibaren 30 gün süre ile yapılması planlanmaktadır.

Satmama Taahhüdü:

Ortaklar sahip oldukları payları (Borsada işlem

görecek payların tekrar alınıp satılması hariç)

1 yıl boyunca satmama ve şirket 1 yıl süreyle

herhangi bir bedelli sermaye artırımı

yapılmaması taahhüdünde bulunmuştur.

Halka Arz Gelirlerinin Kullanımı:

Yeni Yatırım ve Kapasite Artışı (%15),

İşletme Sermayesinin Güçlendirilmesi (%35),

Yeni AR-GE Yatırımları Finansmanı (%30),

hracat Faaliyetlerinin Artırılması (%20)

Kar Dağıtım Politikası:

Şirket, dağıtılabilir kar tutarının asgari %30’unu nakit kâr payı olarak dağıtmayı hedeflemektedir.

2008 yılında İstanbul’da kurulan Kontrolmatik’in ana faaliyeti yurt içi ve yurt dışında başta enerji olmak üzere ulaşım, madencilik, endüstriyel tesisleri gibi sektörlerdeki müşterilerine operasyonel teknoloji çözümleri sunmak, operasyonel teknoloji paketlerinin bilgi teknolojileri ile entegrasyon proje ve yazılımlarını gerçekleştirmek, yukarıdaki sıralanan tesis ve sektörlerin tüm elektrik, elektromekanik, mekanik, konstrüksiyon ve yapı işleri ile koruma, kontrol, izleme, yazılım, haberleşme altyapıları, siber güvenlik ihtiyaçları için temel tasarım kapsamlarından başlayıp işletmeye alınmasına kadar gerekli tüm mühendislik, tedarik, inşa, test ve devreye alma hizmetlerini uçtan uca, anahtar teslim tek bir çatı altında sunmak ve gerçekleştirmektir.

Kontrolmatik Teknoloji, 130’un üzerinde çalışanı ile 24 farklı ülkede 300’ün üzerinde başarılı proje tamamlamıştır. Şirket, Endüstriyel kontrol sistemleri alanında bağımsız bir kuruluş olan CFE Media & Technology tarafından 2020 yılında dünyanın 37. en büyük sistem entegratörü olma başarısını elde etmiştir.

2017-2019 yılları arasında Şirket’in net satışları %132, FAVÖK’ü ise %220 bileşik yıllık büyüme oranıyla artmış ve 2019 yılı 186,6 milyon TL ciro ve 27,6 milyon TL FAVÖK ile tamamlanmıştır. 2020 ilk altı ayında ise Şirket güçlü performansını devam ettirmiş ve son 12 aylık değerler hesaplandığında, ciro ve FAVÖK sırasıyla 213,2 milyon TL ve 30,2 milyon TL’ye ulaşmıştır. 2020/06 dönemi itibarıyla 38,5 milyon TL net finansal borcu bulunan Kontrolmatik Teknoloji’nin Net Borç/FAVÖK oranı 1,3 olup borçluluk açısından sağlıklı bir bilançoya sahiptir.

29 yıldır sermaye piyasalarında faaliyet gösteren Gedik Yatırım, 2019 yılındaki Ceo Event Medya, Papilon Savunma ve Yükselen Çelik ve 2020 yılındaki Dinamik Isı halka arzlarından sonra sermaye piyasalarının büyümesine katkıda bulunmanın heyecanını bu kez de Kontrolmatik Teknoloji ile paylaşıyor.