Pazartesi Halka Arz Geliyor! Bahadır Kimya Halka Arz Detayları!

Bahadır Kimya'dan Dev Halka Arz!

Bahadır Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş., 5 - 7 Ağustos 2024 tarihlerinde gerçekleştirilecek halka arzla yatırımcılara merhaba demeye hazırlanıyor.

Şirket, 51,00 TL fiyatla toplam 16 milyon lot hisseyi halka arz edecek. Halka arzda bireysele eşit dağıtım yöntemi kullanılacak ve dağıtımı Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. gerçekleştirecek.

BIST KATILIM ENDEKSİNE UYGUN DEĞİL!

Halka Arzın Detayları

Halka Arz Tarihi: 5-7 Ağustos 2024

Halka Arz Fiyatı: 51,00 TL

Halka arz şekli: Bireysel yatırımcıya eşit dağıtım

Pay Miktarı: 16.000.000 Lot

BIST Kodu: BAHKM

Pazar: Ana Pazar

Halka arz, 10 milyon lot sermaye artırımı ve 6 milyon lot ortak satışı şeklinde gerçekleşecek. Şirketin en büyük ortağı Serkan Bahadır'ın 6 milyon lot hisse satışı gerçekleştireceği halka arzdan elde edilecek fonun %20-30'u yeni fabrika yatırımları ve alternatif yatırım fırsatlarının değerlendirilmesi, %60-70'i hammadde tedariki ve %10-20'si işletme sermayesi olarak kullanılacak.

Tahsisat Grupları ve Dağıtım Miktarı

Halka arzda 8 milyon lot (%50) yurt içi bireysel yatırımcılara, 6,4 milyon lot (%40) yurt içi kurumsal yatırımcılara ve 1,6 milyon lot (%10) yurt dışı kurumsal yatırımcılara tahsis edilecek.

ÖNEMLİ AYRINTI:

Son halka arz DCTTR halka arzına gelen talep kadar talep gelirse, 20 lot 1020TL dağıtım yapılır.

DCTTR halka arzında olduğu gibi, ortalamanın altında talep edenlerden artan payların, ortalama üstünde talep edenlere dağıtılacağı, bu sebeple fazla miktarda dağıtım yapılabileceği unutulmamalıdır. O yüzden talep miktarınızı belirlerken titiz olmanızı tavsiye ederiz.

Yurt içi bireysel yatırımcılar için olası dağıtılacak pay miktarları:

1.1 Milyon katılım: ~ 8 Lot (408 TL)
1.5 Milyon katılım: ~ 6 Lot (306 TL)
1.9 Milyon katılım: ~ 5 Lot (255 TL)
2.3 Milyon katılım: ~ 4 Lot (204 TL)
2.7 Milyon katılım: ~ 3 Lot (153 TL)
3.1 Milyon katılım: ~ 3 Lot (153 TL)
3.5 Milyon katılım: ~ 2 Lot (102 TL)
3.9 Milyon katılım: ~ 2 Lot (102 TL)

Finansal Performans ve İstikrar

Şirketin son üç yıldaki finansal performansı dikkat çekici:
2024/3: 93,3 milyon TL hasılat, 22,5 milyon TL brüt kâr
2023: 461,9 milyon TL hasılat, 104,2 milyon TL brüt kâr
2022: 408,6 milyon TL hasılat, 116,7 milyon TL brüt kâr

Halka arz sonrası 30 gün boyunca brüt halka arz gelirinin %20’si oranında fiyat istikrarı sağlanacak.

Bu tarz haberler ve daha fazlası için ParaAjansı'nı takipte kalın...

Taahhütler ve Halka Açıklık

Bahadır Kimya, ihraççı ve ortaklar için 1 yıl boyunca satmama taahhüdü vermiştir. Halka arz sonrası şirketin halka açıklık oranı %29,09 olacaktır. Halka arzın %20 oranında iskonto ile gerçekleştirileceği belirtilmiştir.

Bahadır Kimya'nın halka arz büyüklüğü yaklaşık 816 milyon TL olarak hesaplanmaktadır. Bu dev halka arz, yatırımcılara büyük fırsatlar sunarken, şirketin gelecekteki yatırımları ve büyüme potansiyeli ile dikkat çekiyor.

Bahadır Kimya San. ve Tic. A.Ş.'nin halka arz sürecinde, yatırımcıların katılım sağlayabileceği aracı kurumlar ve bankalar aşağıda sıralanmıştır:

- AI Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- Acar Menkul Değerler A.Ş.
- Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- Alb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- Alternatif Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- Anadolu Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- Anadolubank A.Ş.
- Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
- Aktif Yatırım Bankası A.Ş.
- Bizim Menkul Değerler A.Ş.
- Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- Colendi Menkul Değerler A.Ş.
- Deniz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- DenizBank A.Ş.
- Dinamik Menkul Değerler A.Ş.
- Garanti Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- Garanti Bankası A.Ş.
- Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- Global Menkul Değerler A.Ş.
- Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- Türkiye Halk Bankası A.Ş.
- ICBC Turkey Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- ING Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- ING Bank A.Ş.
- Investaz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- Info Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- Integral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- Türkiye İş Bankası A.Ş.
- Marbaş Menkul Değerler A.Ş.
- Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- Fibabanka A.Ş.
- QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- QNB Finansbank A.Ş.
- Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- Şekerbank T.A.Ş.
- Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- Odeabank A.Ş.
- Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- Ünlü Menkul Değerler A.Ş.
- Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- T. Vakıflar Bankası T.A.O.
- Yapı Kredi Menkul Değerler A.Ş.
- Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.
- Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.
- Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- T.C. Ziraat Bankası A.Ş.
- Pay Menkul Değerler A.Ş.
- Prim Menkul Değerler A.Ş.

Not: Bahadır Kimya'nın halka arzında, konsorsiyum lideri olarak Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. görev alacaktır.