Yabacı Bankadan ANSGR Hissesine 40 TL Hedef Fiyat Açıklaması

Hedef Fiyat Haberleri

Yabacı Bankadan ANSGR Hissesine 40 TL Hedef Fiyat Açıklaması! Philip Capital ANSGR hissesi için hedef fiyat raporu yayınladı. Kurum hisseye 40 TL hedef fiyat tespit etti ve endeks üzeri getiri potansiyeli beklediğini açıkladı.
 

ANSGR 4Ç25 Sonuçları (Pozitif) - PhillipCapital Araştırma

Hedef Fiyat: 40,00 TL / Öneri: Endeks Üzeri Getiri 

Anadolu Sigorta, 2025 yılının dördüncü çeyreğinde beklentilerimizin oldukça üzerinde 4,1 milyar TL net kâr açıkladı; net kar artışı çeyreklik %19, senelik %36 olarak gerçekleşti. Böylelikle özkaynak karlılığı 12 ay kümülatif %37,7 seviyesine ulaştı.


* Brüt prim üretimi çeyreksel bazda %28 artışla 30,0 milyar TL seviyesinde gerçekleşmiş olup reel büyümesine devam etmektedir.

* Özellikle net kur farkı gelirindeki yükselişle beraber finansal gelir geçen çeyreğin %23 üzerinde gerçekleşmiştir.

* Faiz indirimlerinin yılın ikinci yarısında hızlanmasını böylelikle yılın ilk yarısında yüksek yatırım gelirinin devam etmesini beklemekteyiz.

* %80 seviyesinde seyreden reasüröre devredilmeyen prim oranı teknik karlılığı destekleyen ana unsurlardan biri olarak öne çıkmaktadır.

* Şirketin bugün 16.00’da finansallara ve beklentilere yönelik bir webcast’i gerçekleşecek olup toplantıdan sonra beklentilerimizi revize edebiliriz.



2026FY beklentilerimize göre 1,06x PD/DD çarpanıyla işlem gören işlem gören şirketin faiz indirim döngüsünden sonra da güçlü bankasürans ağı sayesinde prim üretiminde reel büyümesine devam etmesini bekliyoruz.