13 Tavan Yapan Halka Arz 283 Milyonu Lirayı Nasıl Kullandı!
13 Tavan Yapan Halka Arz 283 Milyonu Lirayı Nasıl Kullandı! Geçtiğimiz yılın çok kazandıran halka arz hissesi, halka arzdan elde ettiği fonun tamamını kullandığını açıkladı. Hem yatırımcı kazandı hem de şirket!
Feriha Bahçuvan
Baydöner (BYDNR) 21 Lira halka arz fiyatıyla 21 Ağustos 2023 günü borsada işleme başlamıştı. Hisse borsada henüz 15 ayını yeni doldurdu.
Hisse ilk işlem günlerinde tavan tavan giderek yatırımcısına oldukça tatmin edici bir kazanç sağlamıştı. BYDNR 13 işlem günü üst üste tavan tavan giderek, 72,20 Lira zirve fiyata kadar prim yapmıştı.
O zirve fiyattan satış yiyen hisse, 2023 yılı bitmeden halka arz fiyatı olan 21 Lira civarına geri dönmüş ama bir daha da toparlamamıştı. Hisse son gümlerde 18,86 Lira dip fiyata kadar düştü ve 22-23 Lira fiyat civarında tutunmaya çalışıyor.
Halka arzın üzerinden yeterindce bir zaman geçtiğine göre, şirket halka arz gelirini ne şekilde kullandığını açıklayan raporu borsa yatırımcısına yayınladı.
Şirket halka arzdan net olarak 283.504.200 Lira gelir elde etmişti. Aradan geçen bu 15 aydan uzun süre boyunca bu gelirin tamamının şirketin çeşitli ihtiaçları için kullanldığı açıklandı.
BYDNR günlük grafik:
Şirketten gelen KAP açıklaması:
Sermaye Artırımından Sağlanan Gelir ve Gelirin Kullanımı Hakkında Özet Bilgi
Baydöner Restoranları Anonim Şirketi’nin (“Baydöner” veya “Şirket”) çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak üzere 70.000.000 TL’den 84.000.000 TL’ye çıkarılması nedeniyle artırılacak 14.000.0000 TL nominal değerli payların halka arzına ilişkin izahname Sermaye Piyasası Kurulu’nun 09.08.2023 tarihli kararı ile onaylanmıştır. Söz konusu izahname kapsamında Şirket’in sermaye artırımı ile gerçekleşecek halka arzdan toplam Şirkete girecek 294.000.000 TL Brüt, 281.183.478 TL Net gelir elde edilmesi tahmin edilmiştir. Baydöner Yönetim Kurulu’nun 28.04.2023 tarih ve 2023/015sayılı “Fon Kullanım Yerlerine İlişkin Rapor” kapsamında, halka arzdan elde edilen net gelirin kırmızı et işleme ve tereyağı üretim tesisinin faaliyete geçirilmesi, finansal borçların azaltılması, şirketin büyümesi ve işletme sermayesi finansmanı amacıyla kullanılması hedeflenmektedir. Şirket, sermaye artışı sonucunda elde edeceği halka arz gelirlerini aşağıdaki tabloda verilen aralıklar içerisinde kalınmasına özen gösterilerek kullanmayı hedeflemiştir.
Şirketin 15 – 16 Ağustos 2023 tarihlerindeki ilk halka arzında sermaye artırımından elde edilen toplam 294.000.000.-TL gelirin toplam 10.495.800.-TL’si halka arz masrafları olarak kullanılmış olup bu masraf düşüldükten sonra 283.504.200.-TL tutarında net gelir elde edilmiştir. Şirket’in Halka Arz öncesinde ilgili yönetim kurulu kararında beyan edilen ve İzahname içerisinde de yer alan “Fon Kullanım Yerlerine İlişkin Rapor” da hedeflenen rakamlar, gerçekleşen masraflar sonrasında aşağıdaki tabloda güncellenmiştir. Ayrıca raporun yayınladığı tarih olan 04.12.2024 itibariyle yapılan kullanımlar aşağıda belirtilmiştir.
. Sonuç
Sonuç olarak, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 09.08.2023 tarihi itibariyle onaylanan halka arza ilişkin İzahname’de belirtildiği üzere, halka arzdan elde edilen net gelirin tamamının fonun kullanım yerlerine ilişkin Şirket yönetiminin taahhüt ettiği şekilde kullanıldığı tespit edilmiştir.
