1,5 Milyar TL'lik BinBin Ulaşım Halka Arz Ediliyor!

BinBin Ulaşım ve Akıllı Şehir Teknolojileri A.Ş. halka arz ediliyor!

Şirketin halka arz fiyatı 91,85 TL olarak belirlenmiştir ve halka arzda 17 milyon lot hisse dağıtılacaktır. Dağıtım yöntemi olarak "eşit dağıtım" modeli tercih edilmiştir. Halka arzda aracı kurum ise Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş. olup, hisse senetleri Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görecektir.

Halka arz şekline baktığımızda, sermaye artırımı yoluyla 12 milyon lot yeni hisse ihraç edilecektir.

Bunun yanı sıra, ortak satışı kapsamında 1000 Yatırımlar Holding A.Ş. tarafından 4,75 milyon lot, Re-Pie Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından ise BinBin Girişim Sermayesi Yatırım Fonu aracılığıyla 225 bin lot hisse satılacaktır.

Ayrıca, Re-Pie Portföy Yönetimi A.Ş. bünyesindeki Altun Capital Girişim Sermayesi Yatırım Fonu da 25 bin lot hisse satışı yapacaktır. 

Halka arzdan elde edilen fonlar çeşitli alanlarda kullanılacaktır. Şirketin planına göre, fonların %20’si alternatif yatırım fırsatlarının değerlendirilmesine ayrılacak, %30’u makina, taşıt, cihaz gibi mal ve hizmet alımına harcanacak, %30’u ise ticari borçlar ve grup şirketlerine olan borçların ödenmesinde kullanılacaktır. Geriye kalan %20'lik kısım ise işletme sermayesi olarak değerlendirilecektir. 

Şirket, halka arz satışını Borsa İstanbul’da sabit fiyatla talep toplama yöntemi ile gerçekleştirecektir. T1-T2 yatırımcı grupları bu halka arza katılabilir. Tahsisat grupları bulunmamaktadır, yani yatırımcılara eşit bir dağıtım yapılacaktır.

Fiyat istikrarı ile ilgili olarak şirket, halka arz sonrası herhangi bir fiyat istikrarı planı yapmamaktadır. Bununla birlikte, ihraççı ve ortaklar halka arzdan sonra bir yıl boyunca ellerindeki hisseleri satmama taahhüdünde bulunmuştur.

Son olarak, halka arz ile birlikte şirketin halka açıklık oranı %20 olacaktır. Halka arz büyüklüğünün ise yaklaşık 1,5 milyar TL olması beklenmektedir.