3 Halka Arz Bugün! Albayrak Beton ALBTN, Masfen Enerji MASFN, Kardemir Çelik KARCL

Halka arz haberleri

Geçtiğimic hafta onaylanna 4 halka arzan 3 tanesi bugün başlıyor. Albayrak Beton ALBTN, Masfen Enerji MASFN, Kardemir Çelik KARCL halka arzları bugün başlıyor. 

Halka arz yatırımcısı için oldukça önemli bir gün başlıyor. Bugün başlayan 3 halka arz hakkında bilinmesi gereken her şey! Hangi kurumlardan başvuru yapılabilir? Hangi halka arz kaç lot başvuru yapmalıyır? Hesaba kaç lot düşebilir?
 

Albayrak Hazır Beton Sanayi ve Ticaret ALBTN halka arz oluyor

BIST KATILIM ENDEKSİNE UYGUN!

Halka arz tarihi: 22-23 Temmuz çarşamba, perşembe  10.30 - 13.00 saatleri arası birincil piyasada

Halka arz fiyatı: 38,60 TL %25 iskontolu

Halka arz edilecek miktar: 70.000.000  lot, (49.000.000 sermaye artırımı, 21.000.000 ortak satışı.)

Halka arz büyüklüğü: 2.702.000.000 TL

Halka arz şekli: Tamamı eşit l dağıtım.T1-T2 bakiye kullanılabilir.

Halka açıklık oranı: %28

Halka arz geliri nasıl kullanılacak: Yeni yatıırmların finanse edilmesi ve inşaat projeleri %60, işletme sermayesi %20, araç makine ve ekipman alımı %10, finansal borçların azaltılması %10.

Fiyat istikrarı sağlayıcı işlemler: Net halka arz gelirinin %10 u ile 15 gün boyunca fiyat istikrarı sağlayıcı işlemler planlanmakta.

Önemli taahhütler: 1 yıl boyunca bedelli ve ya bedelsiz sermaye artırımı yapılmayacağı dolaşımdaki patların artmasına sebep olacak şekilde satışa ve halka arza konu edilmeyeceği, pay satılmayacağı şirket ortakları tarafından1 yıl boyunca halka arzfiyatının altında satış yapılmayacağı pay satılmayacağı taahhüt edilmiştir.

Konsorsiyum Liderleri: TacirlerYatırım liderliğinde:

Bütün banka ve aracı kurumlardan başvuru yapılabilir.

Hesaba kaç lot verir:

Tamamı eşit dağıtım olarak halka arz edilen son şirket olan GOLDA halka arzı kadar talep gelirse 93 lot  3590 TL dağıtım yapılır. Ortalama talep miktarından az talep giren yatırımcılardan artan payların, yüksek talepte bulunan yatırımcılara dağıtılacağı unutulmamalıdır. Bu durumu göz önünde bulundurarak talep girilmesi gerekir.

500.000 katılımcı:  140 lot   5404 TL

550.000 katılımcı:  127 lot     4902 TL

600.000 katılımcı: 117 lot     4516 TL

650.000 katılımcı:  108 lot     4169 TL

700.000 katılımcı: 100 lot     3860 TL

750..000 katılımcı:  93 lot      3590 TL

800.000 katılımcı:  88 lot      3397 TL
 

Masfen Enerji AS MASFN halka arz oluyor

BIST KATILIM ENDEKSİNE UYGUN DEĞİL!

Halka arz tarihi: 22-23-24 Temmuz çarşamba, perşembe, cuma  09.00-17.00 saatleri arası

Halka arz fiyatı: 45,68 TL %20 iskontolu

Halka arz edilecek miktar: 85.000.000  lot, (55.000.000 sermaye artırımı, 30.000.000 ortak satışı.)

Halka arz büyüklüğü: 3.882.800.000 TL

Halka arz şekli: Bireysel eşit dağıtım, yüksek başvurulu yatırımcıya oransal dağıtım.T1-T2 bakiye kullanılamaz

Halka arz oranları: Yurtiçi bireysel yatırımcı 68.000.000 lot (10.000 lot ve altın başvurular için %80)
Yüksek başvurulu yatırımcı 8.500.000 lot (10.000 lot ve üzeri başvuru yapan yatırımcı için %10)
Yurtiçi kurumsal 8.500.000 lot %10

Halka açıklık oranı: %15.32

Halka arz geliri nasıl kullanılacak: Güneş ve rüzgar santralleri ile müstakil enerji depolama tesisleri başta olmak üzere her türlü yenilenebilir enerji yatırımları %75, yurt içi ve yurt dışında yer alan mühendislik ve proje geliştirme faaliyetleri için işletme sermayesi %25

Fiyat istikrarı sağlayıcı işlemler: Brüt halka arz gelirinin %20 si ile fiyat istikrarı sağlayıcı işlemler planlanmakta.

Önemli taahhütler: 1 yıl boyunca bedelli ve ya bedelsiz sermaye artırımı yapılmayacağı dolaşımdaki patların artmasına sebep olacak şekilde satışa ve halka arza konu edilmeyeceği, pay satılmayacağı şirket ortakları tarafından1 yıl boyunca halka arzfiyatının altında satış yapılmayacağı pay satılmayacağı taahhüt edilmiştir.

Konsorsiyum Liderleri: Deniz Yatırım liderliğinde:

A1 Capital, Acar, Ahlatçı, Ak yatırım,Albatros,  Alnus, Ata, Anadolu, Alternatif, BTC Türk, Bulls,  Burgan, Colendi, Destek, Dinamik, Garanti, Fiba,  Gedik, Global, Halk,  İNG, İnvestaz,İnfo,  İntegral,  İş Yatırım, Kuvey Türk,  Marbaş, Meksa, Midas, Osmanlı, Oyak, Philip Capital, Piramit, Pusula,  QNB,  Şeker, Tacirler, TEB, Tera, Trive,  Ünlü, Vakıf, Yapı Kredi, Yatırım Finansman, Ziraat. 
 

Hesaba kaç lot verir:

Bireysele eşit dağıtım olarak halka arz edilen son şirket olan SARAE kadar talep gelmesi durumunda 93 lot  4248 TL dağıtım yapılır. Düşük talep giren yatırımcılardan artan payların yüksek başvuru yapan yatırımcılara dağıtılacağı unutulmamalıdır. Bu yüzden talep miktarı oluşturuken dikkatli olun

600.000 katılımcı:  113 lot     5162 TL

700.000 katılımcı: 97 lot     4431 TL

800.000 katılımcı:  85 lot     3883 TL

900.000 katılımcı: 76 lot     3472 TL

1.000.000 katılımcı:  68 lot      3106 TL

1.100.000 katılımcı:  62 lot      2832 TL
 

Kardemir Çelik Sanayi AS KARCL halka arz oluyor

BIST KATILIM ENDEKSİNE UYGUN DEĞİL!

Halka arz tarihi: 22-23-24 Temmuz çarşamba, perşembe, cuma  09.00-17.00 saatleri arası

Halka arz fiyatı: 35 TL %20 iskontolu

Halka arz edilecek miktar: 128.000.000  lot, (110.000.000 sermaye artırımı, 18.000.000 ortak satışı.)

Halka arz büyüklüğü: 4.480.000.000 TL

Halka arz şekli: Bireysel eşit dağıtım, yüksek başvurulu yatırımcıya oransal dağıtım.T1-T2 bakiye kullanılamaz

Halka arz oranları: Yurtiçi bireysel yatırımcı 51.200.000 lot (15.000 lot ve altın başvurular için %40)
Yüksek başvurulu yatırımcı 12.800.000 lot (15.000 lot ve üzeri başvuru yapan yatırımcı için %10)
Yurtiçi kurumsal 38.400.000 lot %30
Yurtdışı kurumsal 25.600.000 %20

Halka açıklık oranı: %15.42

Halka arz geliri nasıl kullanılacak: Hammadde tedariki ve işletme semayesinin finansmanı %90, üretim tesisi yatırımları %6, yenilenebilir enerji yatırımları %4.

Fiyat istikrarı sağlayıcı işlemler: Fiyat istikrarı sağlayıcı işlemler planlanmamakta.

Önemli taahhütler: 1 yıl boyunca bedelli ve ya bedelsiz sermaye artırımı yapılmayacağı dolaşımdaki patların artmasına sebep olacak şekilde satışa ve halka arza konu edilmeyeceği, pay satılmayacağı şirket ortakları tarafından1 yıl boyunca halka arzfiyatının altında satış yapılmayacağı pay satılmayacağı taahhüt edilmiştir.

Konsorsiyum Liderleri: A1 Capital, Ziraat Yatırım ve Vakıf Yatırım liderliğinde:

Acar, Ahlatçı, Ak yatırım, Anadolu,  Alnus, Ata, Alternatif,  Bizim, BTC Türk, Bulls,  Burgan, Colendi, Deniz, Destek, Dinamik, Garanti, Fiba,  Gedik, Global, Halk, ICBC,  İNG, İnvestaz,İnfo,  İntegral,  İş Yatırım, Kuvey Türk,  Marbaş, Meksa, Osmanlı, Oyak, Philip Capital, Piramit, Pusula,  QNB,  Şeker, Tacirler, TEB, Tera, Trive, Turkish,  Ünlü, Yapı Kredi, Yatırım Finansman.
 

Hesaba kaç lot verir:

Bireysele eşit dağıtım olarak halka arz edilen son şirket olan SARAE kadar talep gelmesi durumunda 70 lot 2450 TL dağıtım yapılır. Düşük talep giren yatırımcılardan artan payların yüksek başvuru yapan yatırımcılara dağıtılacağı unutulmamalıdır. Bu yüzden talep miktarı oluşturuken dikkatli olun

600.000 katılımcı:  85 lot     2975 TL

700.000 katılımcı: 73 lot     2555 TL

800.000 katılımcı:  64 lot     2240 TL

900.000 katılımcı: 57 lot     1995 TL

1.000.000 katılımcı:  51 lot      1785 TL

1.100.000 katılımcı:  47 lot      1645 TL